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基金研究周报总结

核心内容

本报告由川财证券研究所发布，主要聚焦于基金市场近期动态，包括基金热点、仓位分布、基金变动、买方机构观点及风险提示等内容。报告发布于2022年7月16日，分析师为陈雳，执业证书编号为S1100517060001。

主要观点

1. 基金每周热点

• REITs政策利好：7月13日，国家发改委发布通知，鼓励更多公司加入REITs建设规划，以盘活存量资产，扩大有效投资。
• 迷你基金清盘压力：截至7月14日，市场波动频繁，导致迷你基金面临清盘压力，清盘基金数量已过百，体现市场优胜劣汰机制。
• 基金公司自购计划：为稳定投资者情绪，今年已有84家基金公司开启自购计划，累计金额超31亿元。部分自购基金已实现正向收益。
• 长期布局机会：尽管短期内受疫情影响，市场仍存在长期布局机会，尤其是新能源和大消费领域。

2. 基金市场仓位与业绩排名

• 基金收益变化：本周基金收益小幅下降1.28%，其中股票型基金下降3.08%，混合型基金下降1.50%，债券型基金略有上升0.08%。
• 仓位分布：普通股票型基金最新股票持仓比例为81.27%，偏股混合型基金为82.93%。
• 收益率排名：本周收益率前五基金主要集中在新能源、锂电池、光伏、储能等主题，如前海联合泳隆混合A（10.87%）、泰达转型机遇股票A（4.84%）等。
• 今年以来表现：万家宏观择时多策略以41.94%的收益率位居今年股票型和混合型基金榜首。

关键信息

3.1 基金变动

• 新发行基金：本周境内新发行55只基金，环比增长41%。其中股票型8只，混合型30只，债券型10只，FOF基金2只。
• 新成立基金：本周境内新成立43只基金，包括股票型14只，混合型13只，债券型12只，FOF基金2只。
  • 股票型基金中，易方达基金的碳中和E规模最大，达42.73亿元。
  • 混合型基金中，英大基金的英大中证同业存单AAA指数7天持有规模最大，为10.22亿元。
• 高管及基金经理变动：本周共有83位基金经理变动和2位高管变更，汇添富基金新增6位基金经理，嘉实基金新增3位，解聘1位。融通基金新任命多位董事，银河金汇证券资产管理有限公司新聘任郭卿为总经理。

3.2 市场趋势与投资机会

• 市场风格：东方基金蒋茜认为，下半年市场可能偏向均衡态势，价值与成长均有机会。
• 新能源与碳中和：鹏华基金阎思倩指出，新能源和碳中和仍是长期趋势，未来20至40年将影响中国制造业的多个领域。
• 消费复苏：东方基金王然认为，消费板块或已迎来布局时机，尤其看好白酒和医美等细分赛道。

风险提示

• 基金相关统计数据因第三方来源不同可能存在偏差，仅供参考。
• 报告内容不构成投资建议，投资者应自行评估风险。
• 报告观点可能随市场变化而调整，不承担因使用报告而产生的任何后果。

基金公司与研究所信息

• 基金公司：川财证券研究所隶属于川财证券有限责任公司，成立于1988年，现为多家大型企业共同持股的专业证券公司。
• 研究所：研究所下设北京、上海、深圳、成都四个办公区域，致力于为金融机构、企业及政府部门提供专业研究服务。

总结

本周基金市场呈现以下特点：

• 政策利好推动REITs发展，鼓励更多公司参与。
• 市场波动频繁，迷你基金面临清盘压力。
• 基金公司通过自购计划稳定市场情绪，部分自购基金表现良好。
• 基金收益小幅下降，但部分行业主题基金表现突出。
• 新发行与新成立基金数量增加，股票型基金规模较大。
• 基金经理和高管变动频繁，显示行业调整与优化。
• 买方机构看好新能源、碳中和及消费板块的长期投资机会。

以上信息为基金市场近期动态的全面总结，供投资者参考。