20220721-艾瑞股份-中国现磨咖啡行业研究报告_50页_2mb

中国现磨咖啡行业研究报告总结

核心内容概览

中国现磨咖啡行业正处于快速发展阶段，市场规模在2021年达到约876亿元，同比增长38.9%，预计到2024年将突破1900亿元。现磨咖啡主要消费场景包括连锁咖啡店、独立咖啡店、快餐店、茶饮店、便利店和自助咖啡机。其核心优势在于使用新鲜烘焙的优质咖啡豆，现场手工制作，无额外添加剂，能够最大限度保留咖啡的原香和口感。

主要观点

• 消费升级驱动：现磨咖啡作为“消费升级”类产品，契合国民的新消费需求，如解压、瘦身、精致主义生活方式等。
• 市场渗透空间大：中国咖啡人均消费量仅为10杯，远低于全球130杯的水平，市场仍有较大增长潜力。
• 技术与供应链推动：先进的加工工艺和高效的供应链管理提升了咖啡品质和供应能力，同时推动了“线上+线下”全触点商业模式的发展。
• 政策支持：云南省及国家层面出台多项政策，推动咖啡产业向全产业链发展，提升品牌影响力和产业竞争力。
• 资本青睐：现磨咖啡赛道在2021年获得融资事件最多，其中瑞幸咖啡门店数量首次超越星巴克，成为国内最大现磨咖啡品牌。

关键信息

市场规模与增长

• 2021年现磨咖啡市场规模约876亿元，预计2024年将达1900亿元。
• 市场集中于南方及高线城市，北方和中西部市场仍有较大渗透空间。

品牌与门店类型

• 连锁咖啡店：分为“大店”和“小店”，“大店”通常面积在100-150平方米，支持堂食；“小店”面积较小，主要支持线上点单。
• 独立咖啡店：主打精品和手冲，价格较高，目标客群为咖啡爱好者。
• 其他渠道：包括快餐店咖啡、茶饮店咖啡、便利店咖啡和自助咖啡机，价格相对较低，主要满足即时饮用需求。

融资情况

• 2021年，现磨咖啡赛道获得19起融资，涉及12家企业，融资金额和轮次均高于其他咖啡赛道。
• 瑞幸咖啡在2021年获得2.5亿美元定向增发，成为国内门店数量最多的现磨咖啡品牌。

产品类型与创新

• 传统现磨咖啡：包括意式咖啡、滴滤咖啡、冷萃咖啡和手冲咖啡，主要依赖咖啡豆品质和制作工艺。
• 新式现磨咖啡：在传统基础上进行创意调配，加入奶油、糖浆、水果等元素，提升产品多样性和吸引力。
• 精品咖啡：强调原料品质和制作工艺，如单一产地咖啡豆、手工制作等，价格较高，主要面向咖啡爱好者。

产业链布局

• 现磨咖啡产业链涵盖上游咖啡豆生产及加工、中游熟豆交易及供应、下游现磨咖啡制作及售卖。
• 头部品牌通过深入产业链上游，实现原料成本控制和产品品质保障，形成竞争优势。

品牌声量与代言策略

• 外资品牌整体声量高于本土品牌，但本土品牌通过低价策略和供应链优化也能在下沉市场占据一席之地。
• 代言策略分为“一站曝光式”和“深度绑定式”，前者依赖明星效应，后者注重品牌与消费者之间的深度连接。

市场竞争格局

• 全国现磨咖啡连锁品牌共733个，其中28个品牌门店数量超过100家。
• 瑞幸咖啡门店数量达6653家，成为国内最大现磨咖啡品牌。

行业发展趋势

1. 全产业链布局：品牌通过深度整合上下游资源，形成动态闭环，提升整体竞争力。
2. 门店扩张：重点布局高线城市及周边区域，实现系统联动，扩大市场覆盖。
3. 产品创新：紧跟市场趋势，推出多样化、个性化产品，满足不同消费群体需求。
4. 线上+线下融合：通过数字化门店管理、移动支付、自提配送等方式，提升运营效率和用户体验。
5. 文化与社交属性：现磨咖啡不仅是饮品，更成为社交和文化体验的重要载体，满足消费者对仪式感和氛围感的需求。

未来展望

• 随着居民收入增长和消费升级，现磨咖啡市场将持续扩大。
• 本土品牌通过技术提升和模式创新，有望在竞争中占据更大市场份额。
• 咖啡行业将更加注重品质、健康和文化内涵，推动产品和品牌价值的提升。