保险行业助力“健康中国_2030”：聚焦中国财产险公司短期健康险发展-20201031-瑞再研究院-32页_1mb

2020年财产险公司短期健康险发展分析总结

核心内容

2020年，中国财产险公司短期健康险业务迅猛发展，成为非车险的重要增长点。短期健康险市场在政策推动和消费者健康意识提升的双重作用下，实现了逆势增长，预计全年保费突破1000亿元，成为财险公司第一个“千亿险种”。

主要观点

• 政策支持：自2016年《“健康中国2030”规划纲要》发布以来，一系列政策推动了健康险行业的发展，明确了商业健康险在多层次医疗保障体系中的重要地位。
• 市场需求增长：随着人口老龄化、居民收入提升及健康意识增强，健康险市场需求持续扩大，特别是针对老年人和中高端客群的产品开发潜力巨大。
• 产品创新需求：目前短期健康险产品同质化严重，需进一步细分市场，推出差异化产品，如特药险、慢病险、定制化健康险等，以满足不同人群的保障需求。
• 渠道依赖与转型：财险公司高度依赖互联网平台进行获客，但需加快自主渠道建设，以提升客户互动和运营能力。
• 科技赋能：保险科技在产品设计、承保、理赔及健康管理等方面发挥重要作用，推动行业向数字化、智能化发展。
• 健康管理融合：健康险与健康管理服务的融合成为趋势，通过与TPA等第三方合作，实现风险管控、服务提升和生态构建。
• 行业发展趋势：短期健康险在2025年有望占据健康险市场20%-30%的份额，成为财险公司的重要业务板块。

关键信息

1. 市场规模与增长

• 2019年，财险公司短期健康险业务收入为840.3亿元，同比增长47.4%，占财险公司收入比重达6.5%，占全部健康险保费收入比重约12%。
• 2020年，短期健康险保费预计突破1000亿元，成为首个非车“千亿险种”。
• 到2025年，商业健康保险市场规模力争超过2万亿元，预计财险公司短期健康险收入将达4000亿元至6000亿元。

2. 产品发展

• 百万医疗险是短期健康险的主要产品，但未来需拓展更多差异化产品，如针对特定客群（少儿、女性、老年等）和中高端人群的医疗险。
• 慢病险、特药险、护理险等产品供给不足，但具有较大发展潜力。
• “惠民保”作为低保费、高保障的普惠型产品，正在快速打开下沉市场，成为短期健康险的重要增长点。

3. 渠道与运营

• 互联网平台是短期健康险的主要销售渠道，但渠道费用较高，需进一步优化。
• 自有渠道建设对于提升客户粘性、品牌价值和数据积累具有重要意义。
• 财险公司应加强客户运营能力，提升数据处理和互动频率。

4. 保险科技应用

• 保险科技在承保、理赔、产品开发和健康管理等方面已取得显著成效。
• 大数据、人工智能、区块链、物联网等技术的融合，有助于提升风险管理能力，实现精准定价和控费。
• 头部险企通过科技赋能，构建数字平台，实现健康险与健康管理服务的融合。

5. 健康管理服务

• 健康管理服务是短期健康险的重要组成部分，有助于提升客户体验和降低赔付率。
• 与TPA等第三方机构合作，有助于实现健康险与医疗资源的整合。
• 需要建立专业化的健康服务体系，以满足不同客群的健康管理需求。

6. 市场结构与客群定位

• 短期健康险市场客群呈现金字塔分布，中高端人群的保障需求更具价值，需重点开发。
• 保险公司应采用倒金字塔模式，将60%的资源用于中高端市场，20%用于中低端市场。
• 未来，短期健康险将与长期健康险协同发展，形成互补。

未来展望

• 短期健康险将成为财险公司的重要业务支柱，推动行业多元化发展。
• 保险科技的持续应用将加速行业转型，提升服务效率和风险管理能力。
• 头部险企将在短期健康险市场中发挥引领作用，构建健康险生态系统。
• 健康险与健康管理的融合将成为行业发展的关键方向。

附录：2020年健康险领域重要政策