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每日信息速递（2023年7月4日）内容分析与总结

核心摘要：

• 宏观经济方面，6月制造业PMI为50.5%，连续两个月扩张；中国物流业景气指数保持回升；央企前5月投资同比增长125%；中国银行研究院预计二季度GDP增长6%左右。
• 行业动态方面，汽车销量前十大企业销售占比83.3%；仓储业需求增长，库存周转效率提升；中钢协钢材库存继续下降。
• 个股公告方面，中船科技、盈峰环境、中天科技等公司获得重大项目中标；东安动力、奥特维等订单与业绩增长明显。

疫情要闻速递

1制造业PMI连续扩张

• 6月财新中国制造业PMI报50.5%。较上月下降0.4个百分点，连续两个月扩张。其中生产、新订单指数略有回落，外需乏力影响出口企业预期，但成本持续下降，就业指数略有反弹。

2物流业景气指数回升

• 6月中国物流业景气指数为51.7%。较上月回升0.2个百分点，物流业务总量、新订单需求增加，从业人员指数和业务活动预期指数上扬，市场信心稳定，行业复苏积极。

3央企投资力度增强

• 中央企业前5月完成投资增长20.4%。前5月中央企业投资同比增长12.5%，固定资产投资增长显著，涵盖交通、能源、水利等重点领域，支撑国家基础设施布局。

4行业监管政策

• **发布《会计师事务所信息披露规定》 **。要求会计师事务所提高证券服务市场的透明度，强化信息披露要求以促进高质量会计审计服务。

5经济预测

• GDP增长6%左右。中国银行研究院预测，受低基数效应影响，二季度GDP增速高于一季度，GDP全年预计增长5.4%左右，其中内需、基建、高技术投资将成为主要增长点。

行业要闻速递

1汽车市场格局稳定

• 前10大车企销售占比83.3%。比亚迪等企业增长显著，1-5月前十车企合计销售8839万辆，行业集中度较高，但新能源渗透率预计继续提升。

2仓储业务需求增长

• 6月仓储指数50.7%，库存周转率提升。虽新订单略有下降，但需求增长推动仓储企业作业效率提升，电商业务推动消库存进程。

3农业领域创新支持

• 农业农村部 聚焦大豆产业链源头创新，推动大豆品种、加工产品创新，支撑食品工业转型升级，助力农业强国建设。

4交通运输数据

• 高速公路货车通行环比增长8.76%。交通运输部数据显示，6月26日至7月2日全国货运物流有序运行，物流与运输数据整体呈趋稳回升态势。

5钢材市场持续走低

• 6月下旬钢材社会库存环比下降3.3%，钢企库存持续压缩，市场供需可能有所改善。

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个股重要公告：

1重大项目中标情况

• 中船科技、盈峰环境中标超百亿项目。其中中船科技获35.3亿元搬迁工程合同，盈峰环境斩获112.2亿元环卫项目，表明大型工程企业继续在手订单充足。

2新能源与电力设备进展

• 中天科技与华明装备订单及业绩增长。中天科技新增储能订单约120亿元，华明装备上半年净利润预增超5倍，新能源产业链上涨趋势值得关注。

3国企改革与基础设施建设

• 陕建股份完成35亿元可转债批。核准其发行可转债，涉及项目融资。此外，远东股份中标多条特高压项目，智能缆网业务涨幅明显，国企品牌溢价能力增强。

4行情关联个股持续

• 东安动力汽车项目定点协议突破。成为16家车企动力系统供应商，长期市场前景积极。
• 金域医学捐款助力教育医疗、奥特维光伏组件招标金额95亿元，朗新科技中标通信储能，显示公司在政策助力下迅速抓住风口成交机会。

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投资提示与风险

1. 宏观经济复苏虽稳健，但全球消费需求仍在回落，外需风险或影响部分出口企业利润。
2. 行业层面仍分化。汽车、物流、电子商务稳健，但部分周期性行业如钢铁指数走势波动较大，提示投资要把握结构性机会。
3. 关注政策支持方向，如“中特估”、新能源、高端制造等领域。未来需持续跟踪对国企改革、新型电力系统、消费品等行业影响。
4. 市场对高估股存在估值调整压力，需政策驱动下的业绩验证。

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