2020年投资管理行业展望_64页_3mb

2020年投资管理行业展望总结

核心内容

2020年投资管理行业面临巨大变革，公司需在保持竞争力的同时，通过创新和转型实现增长。主要趋势包括：跨越传统界限、借力市场和产品寻求增长、双管齐下提升运营效率、优化客户体验和交互。这些策略将共同推动行业在新市场和新领域实现蓬勃发展。

主要观点

• 投资管理公司为实现收入增长并扩展客户服务品类，将目光投向其核心能力之外的领域，未来一年并购业务有望加速。
• 业内领先的投资管理公司可能会尝试在文化上与新客户产生共鸣，通过当前或新开发技术提供服务，并满足其不断变化的投资预期，如ESG原则。
• 私募股权公司开始利用另类数据寻找交易并开展尽职调查，这将改变其市场规则。
• 投资管理公司正采用“节约促转型”的方法，以提升运营效率和竞争优势。
• 客户体验成为公司差异化的重要因素，数字化和个性化服务是未来趋势。

跨越传统界限

投资管理公司正通过并购和业务拓展，寻求新的增长路径。并购是获取新能力和扩大地区影响力的重要手段，但整合效果不佳可能影响其价值实现。

• 北美和欧洲的并购交易量占总量的80%，表明成熟市场中的并购活动对行业增长具有重要意义。
• 布鲁克菲尔德资产管理公司收购橡树资本管理公司，成为另类投资领域的巨头。
• 基于价值链的并购有助于提供更全面的投资解决方案，例如信安金融收购富国银行的机构退休与信托业务。

借力市场和产品寻求增长

投资管理公司正在通过市场拓展、多元化发展、市场渗透和产品开发四条路径寻求增长。2020年，这些路径将取得重要进展。

• 市场拓展：针对新投资者群体，提供现有产品和服务。
• 多元化发展：通过并购进入新市场，提供新产品。
• 市场渗透：利用现有产品和市场寻找新的增长点，如通过AI和另类数据提升投资决策。
• 产品开发：开发新的投资产品，如可持续发展基金、主题基金和机会区域基金。

双管齐下，提升运营效率

运营效率提升是投资管理公司应对利润萎缩的关键策略，包括外包前台职能和增加技术投入。

• **“节约促转型”**方法正在取代传统的成本效率举措，成为提升竞争优势的重要手段。
• 技术投入与收入比高于利润率下降的公司，且每位全职员工的收入也更高。
• 风险管理现代化是运营转型的重要组成部分，尤其在网络安全和合规方面。

客户体验和交互

客户体验已成为投资管理公司的重要战略重点，数字化和个性化服务是关键。

• 数字化报告和个性化体验将成为未来客户互动的核心。
• 集中存储数据和自动化流程有助于减少客户厌烦感并提高转化率。
• 客户接洽流程的优化和统一，有助于提升客户满意度和忠诚度。
• 定制化报告和互动性工具将增强客户参与度和信任度。

2020年在新领域实现蓬勃发展

2020年，投资管理公司将继续在新市场和新领域寻求增长，尤其是通过创新产品和服务。

• ESG投资和可持续发展基金将在欧洲市场快速发展，预计2020年欧洲可持续发展基金资产将创历史新高。
• 机会区域基金通过税收优惠吸引大量投资，预计锁定超过2万亿美元资产。
• 数字化转型将促进客户体验和运营效率的双重提升，尤其是在客户交互和报告方面。

关键信息

• 美国被动型基金资产占主导地位，而私募股权基金表现依然强劲。
• 中国市场对投资管理公司具有吸引力，但存在监管和文化挑战。
• 另类数据和AI技术被广泛应用于投资决策和风险管理。
• 客户体验和运营效率是2020年投资管理公司增长的关键驱动因素。
• 风险管理的重要性日益凸显，网络安全和合规成为首要挑战。

结论

2020年，投资管理公司需通过多元化、数字化和客户导向策略，实现利润增长和竞争优势。通过并购、技术应用和产品创新，公司有望在新市场和新领域取得突破。同时，客户体验和风险管理将成为行业发展的核心要素。