全球能源安全情景2025（英）_57页_14mb

Shell《2025 Energy Security Scenarios》核心总结

一、背景与核心场景

1. AI的影响

   • AI将深度重塑能源系统：提高生产效率、优化能源分配、加速能源基础设施建设，推动“模块化制造”和“去中心化能源”模式。
   • AI技术的快速发展可能改变能源行业的竞争格局，但政府监管仍将制约其进展。

2. 三大能源安全场景
   · Surge：高经济增长推动强劲能源需求，AI加速能源转型，2050年前逐步实现净零排放。
   · Archipelagos：地缘政治紧张优先，能源快速转型受阻，2050年前净零排放概率较低，气候变化或成现实威胁。
   · Horizon：通过全面政策支持与碳管理（如CCS、DACCS），力争2050年净零排放，温度上升限于1.5°C，同时依赖技术革新维持经济增长。

二、关键洞察

1. 能源结构变化

   • 可再生能源（光伏、风电）增长迅猛，但需依赖电池储存和AI优化电网管理。
   • 核能（尤其是小模块化反应堆）在Surge中将复兴，但短期内增长有限。
   • 天然气与LNG作为过渡燃料，在Archipelagos和Surge中作用显著，2030年后需求稳中有升。

2. 低碳燃料

   • 生物燃料、氢气（绿氢与蓝氢）将在交通和工业中推广，但技术路径差异显著。
   • 直接空气捕获（DAC）成为关键碳移除技术，尤其在Surge和Horizon中占据主导。

3. 能源需求与排放

   • 全球能源需求2050前将继续增长，尤其Surge中因AI驱动经济活动。
   • 三大场景峰值CO₂排放差异显著：Surge（晚至2080年净零）> Archipelagos（短期调峰，长期较缓增长）> Horizon（2050前快速减排）。

三、国家政策与安全应对

1. 权力重组

   • 美国、中国、沙特等创新胜者（Innovation Wins）主导绿色技术开发，欧洲（Green Dream）依赖立法强制转型。
   • 新兴国家（Surfers）灵活采用技术，但碳配置能力较低，依赖进口技术与发展模式创新。

2. 地缘政治冲突影响

   • 俄乌战争强化能源安全关切，欧亚地区能源依赖加剧贸易摩擦。
   • 军事优先国（如波兰）短期内依赖传统能源保障，碳转型进程滞后。

四、碳管理与气候挑战

1. 净零路径依赖

   • DAC、CCS与土地管理协同是三大场景中实现净零的核心。
   • 纪律严明者（Horizon）制定全面政策框架（碳税、国际碳交易、退林还碳），但经济版图者（Surge）私营部门主导方式成本较低但周期长。

2. 气候临界点临近

   • 碳预算枯竭，2024年全球升温已超1.5°C临界值，后续减排依赖高频率政策干预。
   • Horzion中通过碳移除补救气候变化，但Surge与Archipelagos因政治优先级或滞后技术路径面临较黯淡前景。

五、技术突破路线

六、免责声明

本报告情景仅为战略规划工具，非对未来预测，政府/气候目标实现依赖外部强推及技术可行性。能源系统转型存在多重风险，私营部门主导与公共政策协同是关键变量。

结语

Shell预测能源转型站在“最后期限门槛”，2025年起全球需共商技术付费、碳定价、土地规划及经济增长瓶颈破解路径，以应对升温路径差异：Horizon（抱负路线）与Archipelagos（防御路线）分野将决定人类能否跨越气候临界点，而Surge追求经济发展下的“渐进脱碳”。