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北京神州泰岳软件股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

北京神州泰岳软件股份有限公司（股票代码：300002）在2015年继续推进其“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，重点发展ICT运营管理、手机游戏、物联网技术应用及创新孵化四大核心业务板块。公司年报披露了其主要财务指标、业务构成、技术创新、客户资源及市场品牌等方面的信息。

主要观点

1. 财务表现

• 营业收入：2015年为27.73亿元，同比增长6.46%。
• 净利润：2015年为3.51亿元，同比下降44.51%；扣除非经常性损益的净利润为2.55亿元，同比下降57.96%。
• 经营活动现金流：2015年为6,423.95万元，同比下降82.70%。
• 资产总额：2015年末为59.07亿元，同比增长5.79%。
• 归属于上市公司股东的净资产：2015年末为49.46亿元，同比增长1.86%。

2. 业务板块分析

• ICT运营管理：2015年收入为23.59亿元，占营业收入的85.08%，是公司核心业务。公司是该领域的国内领先者，产品线齐全，客户资源优质，涵盖电信、金融、能源、交通等行业。
• 手机游戏：2015年收入为1.59亿元，同比增长90.23%。公司旗下壳木软件和参股公司中清龙图等参与多个热门游戏的发行，形成从研发、发行到投资孵化的生态链。
• 物联网技术应用：主要产品为“智慧线”，应用于无线通信定位和周界安防领域，2015年收入为1,052.95万元，同比增长764.83%。已获多项专利认证，并在多个行业实现商用。
• 创新孵化：包括职前教育、融云、大数据、电子商务、互联网金融等，多数创新业务获得市场认可，已获得外部股权融资。

3. 技术创新与研发

• 研发投入：2015年投入2.17亿元，占营业收入的7.83%。公司持续进行技术开发，共获得143项软件著作权和68项专利授权。
• 研发项目：包括即时通讯云平台、智慧线、安全攻防系统、移动互联网全智能项目等，部分项目已具备市场前景和客户基础。

4. 财务指标变化原因

• 净利润下降：主要由于飞信和农信通业务受限于电信运营商因素，游戏业务受诉讼和商誉减值影响，以及创新业务尚未形成规模盈利。
• 现金流下降：主要由运营管理系统集成业务采购增加和游戏发行业务推广费用上升导致。
• 投资活动现金流：因股权投资活动减少，现金净流出有所下降。
• 筹资活动现金流：因支付股权收购款和子公司退出合并范围，现金净流出增加。

5. 客户与市场

• 主要客户：前五大客户销售额合计13.33亿元，占销售总额的48.06%。
• 主要供应商：前五大供应商采购额合计9.77亿元，占采购总额的46.39%。
• 海外市场：2015年海外收入为1.60亿元，同比增长208.59%，显示出公司国际化战略的初步成效。

关键信息

1. 股权激励与员工发展

• 公司实施了第一期员工持股计划，约2000人参与，共购买7,301.08万股，占公司总股本的3.66%。
• 公司注重人才发展，以“高绩效、高贡献、高回报”为核心理念，提升员工吸引力与激励。

2. 业务架构优化

• 飞信、融合通信、农信通归入“移动互联网运营”板块。
• 职业教育、大数据、电子商务、互联网金融、视频秀等归入“创新孵化”板块。

3. 技术优势

• ICT运营管理：技术领先，产品齐全，客户资源优质，被IDC、Gartner等机构评为国内领先。
• 信息安全：拥有13年经验，是IAM、SIEM、安全合规管理领域的领导厂商。
• 智慧线：已获35项授权专利，应用于封闭空间和周界安防，具备广阔市场前景。

4. 未来展望

• 2016年公司将重点巩固ICT运营管理市场地位，提升游戏市场竞争力，推进智慧线市场拓展，并努力培育创新孵化业务，实现经营业绩大幅增长。

总结

2015年，北京神州泰岳软件股份有限公司在主营业务上实现了稳定增长，特别是在ICT运营管理、手机游戏和物联网技术应用领域。公司通过持续的研发投入和创新业务布局，提升了技术实力和市场竞争力。尽管整体经营业绩有所下降，但公司仍保持了较高的市场占有率，并在多个行业获得认可。未来，公司将聚焦核心技术，拓展海外市场，推动创新业务发展，以实现更大幅度的业绩增长。