2016年电信业转型发展白皮书_56页_2mb

电信业转型发展白皮书（2016年）总结

核心内容

本报告由中国信息通信研究院发布，主要分析了全球及中国电信业在互联网发展背景下由话音向流量的转型，以及在这一过程中电信业所面临的挑战和机遇。电信业的转型不仅涉及收入模式的转变，还涉及业务结构、组织模式、技术架构等多方面的变革。

主要观点

• 电信业正从以话音业务为主转向以流量业务为核心。
• 流量业务在推动收入增长的同时，也带来了量收不匹配的“剪刀差”效应。
• 电信业的转型是一个长期过程，需要在管道业务和上层业务两个方向同步推进。
• 电信业的利润水平正在逐步下降，行业利润阶梯式下行已成为趋势。
• 物联网、云计算、大数据等新兴业务将成为电信业新的增长点。

关键信息

一、电信业转型期现状

1. 全球电信业收入增速放缓，进入低速增长新常态。
   • 2015年全球电信业收入增速为1.2%，中国为0.8%，低于全球平均水平。
2. 业务结构调整仍在推进，从话音向流量的替代趋势明显。
   • 全球移动业务收入占比从61%上升至64.5%，成为收入主要来源。
   • 中国在2015年移动流量收入占比达32%，但仍低于欧美日等成熟市场。
3. 区域差异明显：
   • 美国、日本已度过转型拐点，进入流量经营阶段。
   • 欧洲仍处于替代下行期，主要依赖成本压降维持利润。
   • 中国正处在流量替代门限值附近，即将进入新的增长阶段。

二、电信业转型期特征

1. 流量替代效应显著：
   • 流量替代话音业务，导致收入下降和利润压缩。
   • 门限值是判断转型阶段的重要指标，通常为流量收入占比30%。
2. 收入增速步入中低速：
   • 电信业收入增长由用户数量驱动转向使用量驱动。
   • 用户通信支出的“天花板效应”限制了增长空间。
   • WIFI对流量业务的深度替代加剧了收入增长压力。
3. 利润阶梯式下行：
   • 从2G到4G时代，全球电信业利润率逐步下降，趋于稳定。
   • 中国运营商利润率在2015年后明显下滑，与国际水平逐渐趋同。

三、电信业转型的方向及探索

1. 建立新模式，实现管道转型增长：
   • 产品创新：推出离散价格模式，抑制收入下滑。
   • 商业模式转型：探索双边市场和能力开放平台。
   • 企业市场拓展：通过流量后向经营，吸引企业客户。
2. 开展多元化经营，培育增长新动力：
   • 终端销售与视频业务：作为与电信业务协同发展的方向。
   • 互联网应用层：如移动支付、网络购物、游戏开发等，成为新增长点。
3. 抓住新机遇，寻找物联网时期的新增长点：
   • 物联网带来千亿级市场空间，包括设备层、连接层、平台层和应用层。
   • 电信运营商在M2M连接、终端入口、平台层等领域进行探索。
   • SDN/NFV等技术推动网络资源的灵活调度，提升管道价值。

四、中国电信业转型建议

1. 确立管道核心地位：
   • 加强网络覆盖与提速降费，支持国家重大战略（如“宽带中国”）。
   • 推动网络IT化、智能化，提升运营效率。
   • 构建开放生态，促进与产业链各方的协同合作。
2. 做大做强企业市场：
   • 深化流量后向经营，拓展IDC、云计算、物联网等新兴业务。
   • 提升网络资源灵活性，支撑企业客户的服务能力。
   • 加强市场营销能力，深化垂直行业经营。
3. 推动组织机制创新：
   • 优化决策流程与标准，提升组织敏捷性。
   • 建立人才激励机制，吸引并留住高端人才。
   • 探索合作发展、混合所有制等创新模式。
4. 对政府的政策建议：
   • 支持管道建设，优化行业监管环境。
   • 完善法律法规，规范市场秩序，打击不正当竞争。
   • 鼓励多元化探索，放宽投资与资本合作限制。
   • 创新管理机制，减少转型束缚，提高企业活力。

总结

电信业的转型是由技术驱动、由市场推动、由政策引导的复杂过程。面对流量替代效应和利润下行趋势，运营商需要在管道业务优化和多元化业务拓展两个方向同步发力。物联网、云计算、大数据等新兴领域将成为未来增长的关键。同时，政策支持与组织创新对于中国运营商顺利实现转型至关重要。转型并非一蹴而就，而是需要持续探索、创新和适应。