> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 2024医疗器械物流行业发展总结 ## 核心内容概述 2024年，中国医疗器械物流行业在政策推动和市场调整背景下稳步发展，行业集中度进一步提升，企业逐步加强冷链物流能力、信息化建设与绿色转型，整体呈现降本增效、专业化发展的趋势。 --- ## 行业发展现状 ### 市场规模 - 2023年，中国医疗器械工业市场规模约为11800亿元，同比增长10.04%； - 医疗器械流通市场规模约为13700亿元，同比增长6.49%； - 市场增速放缓，行业进入调整期。 ### 仓储规模 - 截至2023年底，全国医疗器械物流仓储总面积达2339.37万平方米，同比增长3.38%； - 常温库占比最高（62.47%），温控库次之（28.51%），冷藏库（8.15%）、冷冻库（0.86%）占比相对较低； - 未来计划新增仓储面积34.66万平方米，主要集中在华南、华中、西北地区。 --- ## 第三方物流企业分析 ### 企业数量与集中度 - 截至2023年，全国共有900家医疗器械第三方物流企业，较2020年减少60%； - 三十家重点企业中，2023年取得资质的企业为5家，较2022年有所减少，行业进入平稳发展期； - 三十家重点企业总营收为16.219亿元，基本持平；前五家企业营收占比达46.59%，行业集中度显著提升。 ### 营收与盈利 - 2023年，三十家重点企业净利润总额为2.54亿元，同比增长38.04%； - 头部企业盈利水平显著提高，尾部企业承压； - 降本增效效果明显，企业盈利能力增强。 ### 业务结构 - 体外诊断（IVD）业务营收占比最高（36%），医疗设备次之（11%）； - 企业以综合类物流业务为主，占比70%；其余10%开展高低值医用耗材+医疗设备、10%开展高低值医用耗材+IVD业务。 ### 仓储能力 - 截至2023年底，三十家重点企业仓储总面积为78.84万平方米，前五家占比达54.60%； - 仓储类型中，常温库占比最高（59.59%），冷藏库和冷冻库面积占比下降； - 企业租赁仓库占比59%，自有仓库占比41%，倾向于租赁以降低运营成本。 ### 运力与绿色转型 - 2023年，三十家重点企业自有运输车辆总数为39796辆，同比增长2.5%； - 冷藏车辆占比12.32%，同比增长2.3%； - 新能源车数量达285辆，新增66辆，占比23.16%； - 未来计划新增新能源车194辆，绿色转型持续推进。 ### 冷链设备投入 - 保温箱/冷藏箱总数达76858个，2023年新增15368个（占20%），未来计划新增27361个； - 温度记录仪总数为48977个，2023年新增17255个（占35.23%），未来计划新增31574个； - 腰部企业未来投入规模较大，冷链物流能力持续增强。 --- ## 信息化与自动化发展 - 三十家重点企业已实现温度监测系统、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）的100%覆盖； - 自动视频识别设备应用比例最高（46.67%）； - 2023年新增自动化设备投入约1.6亿元，用于穿梭车类、AS/RS系统等。 --- ## 人员结构与能力 - 三十家重点企业共有员工1.33万人，本科及以上学历占比27.41%； - 关键岗位人员占比：质量人员3.22%、信息系统人员3.24%、IVD专职管理人员1.31%； - 物流师证书持有者占比1.9%，供应链管理师证书持有者占比0.26%，未来企业将更加重视员工专业能力建设。 --- ## 运输企业分析 ### 业务营收与利润 - 2023年，二十家重点企业医疗器械运输业务总营收23.68亿元，同比增长6.80%； - 净利润总额5.73亿元，同比增长23.04%； - 行业呈现高集中度趋势，前五家企业营收占比下降，前十家企业营收占比略有上升。 ### 业务结构 - 体外诊断（IVD）运输营收占比最高（46.50%），医疗设备次之（39.89%），医用耗材占比最低（13.61%）； - 企业以综合类业务为主，占比达50%。 ### 运输车辆分布 - 自有车辆中，常温车占比64.71%，冷藏车占比35.29%； - 2023年新增新能源车635辆，未来计划新增676辆，绿色转型扎实推进。 --- ## 仓储与运输布局 - 二十家重点企业仓库分布于全国31个省/市，主要集中在沿海地区； - 未来建仓计划面积达19.16万平方米，第一梯队为江苏（37.58%）、广东（21.92%），第二梯队为湖北、安徽、北京； - 信息化系统广泛应用，运输管理系统（TMS）全覆盖，温度自动监测系统（85%）、客户管理系统（80%）覆盖比例较高。 --- ## 重点企业名单 ### 第三方物流三十家重点企业 | 企业名称 | |----------| | 上海畅联国际物流股份有限公司 | | 荣庆物流供应链有限公司 | | 顺丰医药供应链有限公司 | | 山东威高医药有限公司 | | 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 | | 上海鸿裕供应链管理有限公司 | | 九州通医药集团物流有限公司 | | 湖南德荣医疗器械物流配送服务有限公司 | | 拓领环球物流（中国）有限公司 | | 北京人福医疗器械有限公司 | | 上海大田物流有限公司 | | 山东海王银河医药有限公司 | | 浙江迪安深海冷链物流有限公司 | | 国药集团四川省医疗器械有限公司 | | 北京嘉和嘉事医药物流有限公司 | | 武汉中健云康供应链管理有限公司 | | 华润广东医药有限公司 | | 杭州医智捷供应链管理有限公司 | | 陕西天士力医药物流有限公司 | | 上海泓明医疗供应链服务有限公司 | | 陕西卓裕医药供应链服务有限公司 | | 广东通用医药有限公司 | | 北京格瑞纳健峰医疗器械有限公司 | | 国药集团联合医疗器械有限公司 | | 国药集团辽宁省兆隆医疗器械有限公司 | | 天津信鸿医疗科技股份有限公司 | | 广州金域达物流有限公司 | | 新疆国投健康医药物流有限责任公司 | | 国药集团湖南潇湘医疗器械有限公司 | | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | ### 运输二十家重点企业 | 企业名称 | |----------| | 中集冷云（北京）供应链管理有限公司 | | 上海开尔唯国际物流有限公司 | | 中健云康(广州)物流供应链有限公司 | | 北京德利得物流有限公司 | | 上海康展物流有限公司 | | 中国外运物流发展有限公司 | | 北京映急医药冷链科技有限公司 | | 武汉市美乐维低温物流有限公司 | | 北京华欣供应链管理有限公司 | | 跨越速运集团有限公司 | | 安吉智行物流有限公司 | | 新杰物流集团股份有限公司 | | 南京合纵连横供应链管理股份有限公司 | | 北京钥途冷运物流有限公司 | | 深圳市利鑫物流有限公司 | | 上海宇宏航空货运有限公司 | | 道壹供应链服务(南京)有限公司 | | 德邦物流股份有限公司 | | 深圳市百腾供应链集团有限公司 | | 上海腾翼搏时国际货运代理股份有限公司 | --- ## 行业发展趋势 - 行业集中度持续提升，头部企业主导市场； - 冷链物流能力增强，企业加快冷藏车辆和冷链设备的投入； - 绿色转型加速，新能源车和环保设备投入逐步增加； - 信息化与自动化水平提升，助力行业高质量发展； - 企业更加重视员工专业能力与资质认证，推动供应链管理专业化。