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期货研究总结 - 2021年6月10日

核心内容概述

2021年6月10日的期货投资观察报告涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场以及海外财经新闻等多方面内容，同时列出了当日需关注的重要事件。报告旨在为投资者提供市场动态分析与未来趋势预判。

宏观经济分析

主要数据

主要观点

1. CPI与PPI表现：

   • 5月CPI同比上涨1.3%，环比下降0.2%，涨幅略低于市场预期，主要由于猪肉价格下行。
   • PPI同比上涨9.0%，创近13年新高，环比上涨1.6%，显示国际大宗商品价格大幅上涨叠加国内需求恢复，推动工业品价格上涨。

2. 政策动态：

   • 国务院常务会议部署推进“十四五”规划重大工程项目，强调加强前期工作，科学制定实施方案，形成良性循环。
   • 多部门完善政府猪肉储备调节机制，将猪粮比价盈亏平衡点提高至7:1，以平滑“猪周期”波动，促进生猪产业健康发展。

货币市场动态

利率水平变化

主要信息

• 周三（6月9日）央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。
• 隔夜品种下行0.50bp，报2.1880%。

外汇市场情况

主要汇率

主要信息

• 美元指数小幅上涨0.01%，报90.1273。
• 欧元兑美元上涨0.07%，报1.2181。
• 英镑兑美元下跌0.32%，报1.4114。
• 澳元兑美元下跌0.15%，报0.7732。
• 美元兑日元上涨0.14%，报109.6500。
• 离岸人民币兑美元上涨134个基点，报6.3869。
• 在岸人民币兑美元收报6.3899，较前一交易日上涨73个基点，周涨193个基点。
• 人民币中间价调贬47个基点，报6.3956。

海外财经新闻

1. 欧盟与美国：

   • 承诺在2021年12月1日前取消钢铁关税，并在2021年7月11日前找到飞机争端解决办法。
   • 希望在2022年底前结束疫情，为全球至少三分之二国家接种疫苗。

2. 国际能源署与世界银行：

   • 联合发布报告，呼吁全球加大对新兴市场和发展中经济体清洁能源投资。
   • 预计到2030年，新兴市场和发展中经济体每年需获得超过1万亿美元的清洁能源投资，以实现2050年净零排放目标。

3. 美国国会：

   • 两党温和派团体公布一项为期8年、规模达1.25万亿美元的基础设施计划，旨在打破僵局。

4. 英国央行：

   • 首席经济学家霍尔丹表示，英国经济表现强劲，可以开始收紧量化宽松政策。

5. 加拿大央行：

   • 维持基准利率在0.25%不变，符合预期。
   • 预计大宗商品价格将进一步上涨，特别是石油价格。

6. 日本国会：

   • 通过《产业竞争力强化法》修正案，支持企业向去碳化和数字化投资。

7. 德国贸易数据：

   • 4月未季调贸易帐顺差155亿欧元，低于预期。
   • 未季调经常帐盈余213亿欧元，亦低于预期。

今日关注事件

1. 欧佩克公布月度原油市场报告（待定）
2. 法国4月工业产出月率（14:45）
3. 欧洲央行公布利率决议（19:45）
4. 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会（20:30）
5. 美国至6月5日当周初请失业金人数（20:30）
6. 美国5月未季调CPI年率（20:30）
7. 美国5月季调后CPI月率（20:30）
8. 美国至6月4日当周EIA天然气库存（22:30）

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