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期货研究报告总结

核心内容概览

本报告发布于2021年3月5日，内容涵盖宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场走势、海外财经新闻及瑞达期货的市场分析与关注事项。报告旨在为投资者提供市场动态与政策变化的参考信息，但强调所有分析仅供参考，投资决策需自行判断。

主要宏观经济数据

• 宏观经济表现：2月制造业PMI为50.6，较前值略有回落，显示经济复苏动能减弱。其他指标如工业增加值、固定资产投资等未公布实际值，但前值表现整体偏弱。
• CPI与PPI：CPI同比为-0.3%，PPI同比为0.3%，显示通货膨胀压力较小，工业品价格略有上涨。
• 金融数据：新增贷款和新增社会融资规模均未公布实际值，但前值分别为3.58万亿和5.17万亿，显示金融市场流动性有所收紧。

货币市场动态

• 央行操作：周四（3月4日）央行开展100亿元7天期逆回购操作，当日200亿元逆回购到期，净回笼100亿元。
• 利率变动：隔夜Shibor上涨45.50个基点至1.9260%，7天Shibor上涨27.10个基点至2.1610%，14天Shibor微涨0.40个基点至2.1110%，1个月Shibor下跌2.50个基点至2.6290%。
• 人民币汇率：在岸人民币兑美元收报6.4690，较前一交易日下跌70个基点，周跌100个基点。离岸人民币兑美元下跌144个基点至6.4916，人民币兑美元中间价调贬193个基点至6.4758。

外汇市场走势

• 美元指数：上涨0.68%至91.6141，周涨幅为0.74%。
• 主要货币对：
  • 欧元兑美元下跌0.78%至1.1970。
  • 英镑兑美元下跌0.41%至1.3894。
  • 澳元兑美元下跌0.66%至0.7723。
  • 美元兑日元上涨0.89%至107.9650。

海外财经新闻

1. 美联储表态：鲍威尔指出，金融条件趋紧令人担忧，近期债券市场波动引起注意。他强调，条件未满足前不会加息，关键在于通胀预期锚定在2%。
2. 美国失业数据：2月27日当周初请失业金人数为74.5万人，略低于预期，但较前值略有上升。
3. 欧元区数据：1月失业率为8.1%，低于预期和前值；零售销售环比下降5.9%，远低于预期的1.1%。
4. 日本消费者信心：2月家庭消费者信心指数升至33.8，高于预期和前值29.6，显示市场情绪有所改善。
5. 澳洲联储观点：卡恩斯认为，债券收益率上升是全球现象，关注借款人偿还能力，建立缓冲机制。预计不良贷款会增加，但整体情况积极。

今日关注事项

1. 国内：十三届全国人大四次会议召开，审议政府工作报告及“十四五”规划。
2. 日本：日本央行行长黑田东彦发表讲话。
3. 法国：1月贸易帐数据发布。
4. 英国：2月Halifax季调后房价指数月率发布。
5. 美国：2月季调后非农就业人口及失业率数据发布；1月贸易帐数据发布。

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