20230618-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_ai应用持续延伸至汽车_算力租赁仍然具有成长空间_18页_758kb

华安证券计算机行业周报总结

1. 行业评级与市场表现

• 行业评级：增持
• 市场表现： 本周计算机行业指数上涨60.6%，跑赢上证综指47.7个百分点，跑赢沪深300指数27.7个百分点。年初至今上涨374.9%。

2. 主要观点/关键驱动因素

2.1 AI汽车应用正在走进现实

• 奔驰合作： 梅赛德斯奔驰引入OpenAI技术，MBUX语音助手升级，支持：
  • 高级语音交互与任务处理能力
  • 支持多轮上下文对话
  • 集成第三方服务（预定餐厅、电影票等）
• 国内动态：
  • 科大讯飞：星火大模型+汽车，实现跨场景多模态交互
  • 中科创达：发布“Rubik”大模型赋能智能汽车

2.2 AI算力需求爆发，租赁解决中小企业痛点

• 随着AI大模型应用增加，中小企业面临算力瓶颈
• 受益标的：
  • 鸿博股份（与英伟达合作建设算力中心）
  • 首都在线（A100/A5000等GPU资源池）
  • 优刻得（与沐曦合作推进国产GPU应用）

3. 焦点公司动态

• 本周领涨： 城地香江、德赛西威、鼎捷软件
• 陆港通增持： 启明星辰、广联达、恒生电子

4. 风险提示

1. 疫情反复影响企业信息化支出
2. 财政与货币政策低于预期
3. 供应链波动影响科技产业发展