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政策与行业动态总结

核心内容

• 欧盟对华光伏产品征税：欧盟决定对输欧中国光伏产品征收临时反倾销税，分两个阶段。第一阶段税率11.8%，持续两个月（6月6日至8月6日）；第二阶段税率37.2%-67.9%，持续四个月。若双方未能达成解决方案，最终税率可能在12月初确定，为期五年。
• 市场反应：市场对欧盟“双反”结果原本悲观，但临时税率低于预期，可能带来正面影响。分析师建议关注保利协鑫（3800.HK）和兴业太阳能（750.HK）。

房地产市场动态

• 房价与成交量：重点城市新建住宅周成交量13个上升，7个下降。一线城市房价上涨压力仍存，但成交量有回暖趋势。一线城市二手房交易环比下降2%，二线城市下降11%。
• 价格指数：2013年5月新建住宅均价10180元/平方米，环比增长0.81%，同比增长6.90%。77个城市住宅价格指数环比上涨，22个城市下跌。
• 土地市场：40个大中城市土地供应面积同比下降16%，住宅用地供应下降26%。土地成交面积同比下降16%，住宅成交面积下降1%，但成交金额上涨36%。
• 投资建议：城镇化会议对房地产板块有催化作用。推荐根植中小城镇的荣盛、华夏幸福、金科、中南建设，以及大蓝筹逢低加仓。

汽车行业动态

• 乘用车表现：乘用车行业延续Q1旺销势头，4月销量同比增长13%，5月前几周增长超过两位数。三四线城市消费需求爆发，支撑行业高景气度。
• 投资建议：推荐有业绩支撑的长安汽车、一汽轿车和悦达投资。上汽集团和一汽夏利涨幅低于行业，建议关注。广汽集团和比亚迪短期涨幅过高，有回调风险。
• 零部件与后市场：推荐福耀玻璃、星宇股份、精锻科技、均胜电子等业绩稳定增长的公司。
• 进口车行业：去库存过程顺利，进口量恢复，推荐国机汽车。

全球及亚太市场指数

• 主要指数表现：伦敦富时100指数上涨0.51%，德国DAX指数上涨0.12%，巴黎CAC40指数上涨0.13%。纽约道琼斯指数下跌0.50%，标准普尔500指数下跌0.55%，纳斯达克指数下跌0.58%。
• 亚太指数：韩国汉城综合指数微跌，台湾加权指数下跌0.12%，新加坡海峡时报指数微涨，印度BSE30下跌0.33%，澳洲S&P/ASX200微涨。

大宗商品与外汇市场

• 大宗商品：布伦特原油上涨1.35%，黄金现货上涨0.03%，LME期铝上涨1.09%，LME期铜上涨1.57%，波罗的海干散货下跌0.12%，API2009煤价下跌0.45%。
• 外汇市场：美元/人民币下跌0.16%，美元/港币持平，人民币NDF（一年）持平，欧元/美元上涨0.08%。

股票池与投资建议

• 服装板块：推荐百丽国际（买入）和李宁（买入），不推荐361度（卖出）。
• 金属及采掘板块：推荐招金矿业（买入）和紫金矿业（买入），不推荐中国铝业（卖出）。
• 汽车行业：推荐比亚迪（中性）、东风集团（买入）、吉利汽车（买入）。
• 石油天然气：推荐中国神华（买入）、中国石油股份（中性）、中国海洋石油（买入）。
• 新能源板块：推荐保利协鑫（买入）、卡姆丹克太阳能（买入）、兴业太阳能（买入）。
• 食品饮料及其他：推荐康师傅控股（买入）、蒙牛乳业（买入）。

美股表现

• 主要美股：百度（中性）、新浪（买入）、搜狐（中性）、网易（买入）、奇虎360（买入）、携程（买入）、如家（中性）。

恒指成分股股价表现

• 恒生指数：上涨0.01%，金融分类上涨0.21%，地产分类下跌0.03%，公用分类下跌0.06%，工商分类下跌0.23%。
• 主要公司表现：长江实业下跌0.3%，中电控股下跌0.2%，九龙仓集团上涨3.1%，汇丰控股上涨0.8%，新鸿基地产下跌0.5%，招商局国际下跌1.2%。

关键信息

• 欧盟对华光伏产品征税的临时税率较低，可能促进中欧谈判。
• 房地产市场受城镇化政策影响，重点推荐中小城镇相关企业。
• 汽车行业整体表现良好，建议关注乘用车和零部件企业。
• 大宗商品价格波动，原油和黄金上涨，铜价上涨显著。
• 外汇市场中美元小幅下跌，其他货币相对稳定。
• 投资建议覆盖多个行业，重点推荐具有成长性和稳定盈利的公司。