德勤-中国银行业2020年发展回顾及2021年展望-2021.4-124页_13mb

报告摘要

中国银行业2020年发展回顾及2021年展望总结

核心内容

2020年是中国银行业在新冠疫情冲击下的关键一年，面对经济复苏、金融风险防控、金融科技发展、资本补充等多重挑战，中国银行业保持稳健运行，资产规模持续增长，不良贷款率稳中有降，同时加大了对实体经济的支持力度。2021年作为“十四五”开局之年，银行业需进一步应对疫情衍生风险、监管升级、市场竞争和技术变革等挑战，推动可持续发展。

主要观点

2020年经济与金融形势：
- 中国经济在疫情后实现V型复苏，GDP增长2.3%，但消费复苏较弱。
- 外部不确定性加大，中美关系成为主要风险因素。
- “双循环”新发展格局提出，强调内需与开放并重。
- 逆周期调节力度加大，货币供应量增长，支持经济复苏。
- 数字化转型加快，助力普惠金融发展。
2020年上市银行业绩分析：
- 境内银行整体盈利能力承压，但优于境外银行。
- 拨备对税前利润侵蚀显著，净利润增长放缓。
- 风险加权资产收益率（RORWA）和风险调整资本回报率（RAROC）均呈下降趋势。
- 人均盈利能力差异显著，其中兴业银行表现突出。
- 营业收入增速下降，但下半年有所回升。
- LPR改革推动市场利率下行，利息净收入增长受限。
- 减费让利政策下，传统中间业务收入下降，财富管理类收入增长。
资产情况分析：
- 境内外银行资产规模加速扩张，境内银行增长较快。
- 境内银行贷款投放力度加大，尤其支持小微企业。
- 不良贷款余额增加，但不良贷款率略有下降。
- 房地产贷款集中度管理政策实施，部分银行超标。
- 信用卡业务增速放缓，不良率上升，但受延期还本付息政策影响有所缓解。
- 关注类贷款余额下降，不良贷款认定更趋审慎。
- 贷款核销增加，有助于降低不良率。
- 拨备覆盖率保持较高水平，但有所下降。
金融科技与风险防控：
- 金融科技监管升级，强调宏观审慎和数据安全。
- 数字化转型提升银行服务效率，推动普惠金融发展。
- 银行需加强风控能力建设，适应新的监管要求。
- 金融科技公司成立，提升银行数字化水平。
未来展望：
- 2021年银行业需应对净息差收窄、利率风险、监管政策等挑战。
- 银行需坚持业财融合，提升盈利能力和风险抵御能力。
- 推动绿色金融、低碳转型，响应“碳中和”目标。
- 优化信贷结构，支持小微企业和实体经济。
- 强化数据治理，提升数据资产利用效率。

关键信息

2020年经济与金融数据：
- 中国GDP增长2.3%，社会消费品零售总额下降3.9%，但网上零售增长10.9%。
- 外汇储备增加逾1,000亿美元，人民币汇率走强。
- 银行业年末总资产319.7万亿元，同比增长10.1%。
- 不良贷款率1.84%，较2019年下降0.02个百分点。
银行业绩表现：
- 境内银行净利润合计13,002亿元，同比增长2.10%。
- 境外银行净利润合计4,132亿元，同比下降45.40%。
- 境内银行人均净利润76万元，同比增长0.30%。
- 境内银行营业收入合计38,880亿元，同比增长5.14%。
资产结构与贷款情况：
- 境内银行资产总额151万亿元，同比增长9.80%。
- 境内银行发放贷款与垫款账面价值82.67万亿元，同比增长11.65%。
- 境内银行不良贷款余额12,504亿元，同比增长19.74%。
- 境内银行平均拨备覆盖率255.15%，贷款拨备率3.33%。
金融科技与监管趋势：
- 金融科技监管更加强调宏观审慎和数据安全。
- 数字化转型推动普惠金融发展，提升服务可获得性和便捷性。
- 银行需加强风险识别和管控能力，适应新的监管环境。
2021年展望：
- 银行业需应对净息差收窄、利率风险、监管政策等挑战。
- 境内银行将加强业财融合，推动可持续增长。
- 境外银行面临营收下降压力，需优化成本结构。
- 金融科技、绿色金融、数据治理成为发展重点。

重要指标对比

指标	境内银行	境外银行
年末总资产	319.7万亿元	105万亿元
不良贷款率	1.84%	1.36%
拨备覆盖率	255.15%	未披露
人均净利润	76万元	未披露
营业收入	38,880亿元	26,563亿元
利息净收入	29,189亿元	14,631亿元
信用卡透支余额	43,136亿元	未披露
信用卡不良率	1.82%	未披露