亿欧智库：2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究——载人场景及示范区篇章_2022-01-23_48页_3mb

2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究——载人场景及示范区篇章总结

核心内容

本报告聚焦于中国自动驾驶载人场景及示范区的发展现状与趋势，分析了自动驾驶技术在载人场景中的商业化潜力、运营模式、技术挑战及政策支持等关键内容。通过梳理不同运营商的商业模式、技术发展路径、与示范区的合作方式等，报告揭示了自动驾驶商业化落地的复杂性与重要性。

主要观点

• 自动驾驶商业化进入下半场：2021年标志着自动驾驶从技术研发与路测阶段向商业化运营转变，2025年预计实现规模化落地。
• 载人场景成为商业化重点：Robotaxi、Robobus和Minibus作为主要载人场景，具备高共通性，未来将通过一套全栈式自动驾驶系统实现多场景运营。
• 示范区推动商业化进程：示范区为自动驾驶提供政策支持、基础设施建设和测试环境，是商业化落地的重要支撑。
• 政策推动行业发展：从2017年起，国家和地方政府陆续出台多项政策支持自动驾驶发展，2021年《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》进一步推动商业化。
• 商业模式是竞争关键：不同类型的运营商（自动驾驶企业、ICT企业、平台型企业、主机厂赋能企业）在商业化路径上各有侧重，平台型企业凭借用户资源具有先发优势。
• 成本控制是商业化核心挑战：单车制造成本高是运营商实现规模化运营的主要障碍，通过技术降维、标准化解决方案及与主机厂合作是降低成本的重要方式。

关键信息

自动驾驶载人场景

• 定义与分类：载人场景包括Robotaxi、Robobus和Minibus，主要应用于城市道路及特定区域。
• 商业化价值：Robotaxi全生命周期成本为0.83元/公里，较传统出租车降低46.8%；Robobus成本为5.83元/公里，较传统公交车降低9.2%。
• 运营模式：运营商主要通过与主机厂合作开发车型，同时利用出行平台引流，提升用户基数与品牌影响力。
• 发展现状：截至2021年底，中国十大载人场景运营商累计测试车辆超1000辆，测试里程超3600万公里。

示范区发展

• 示范区分类：分为智能网联示范区和智能网联先导区，主要由政府与企业联合建设。
• 政策支持：截至2020年底，中国已有16家国家级智能网联汽车测试示范区，上海、北京、广州是牌照发放与道路里程增长最快的三大城市。
• 建设要素：示范区发展依赖政策、基础设施和产业资源，通过路测、商业化运营及车路协同技术推动自动驾驶发展。
• 运营现状：北京、上海、广州等一线城市的示范区在自动驾驶商业化落地中表现突出，提供测试环境与政策支持，吸引多家运营商参与运营。

发展趋势

• 技术与政策并进：2025年后，随着技术提升与政策完善，Robotaxi将逐步实现在复杂路段运营，不再局限于固定线路。
• 成本降低与量产：通过技术降维、标准化方案及主机厂合作，预计2025年Robotaxi成本将低于传统出租车。
• 多场景适配：运营商将研发可适配多种载人场景的全栈式自动驾驶系统，以提升竞争力。
• 智慧城市建设：示范区将加快智能化道路改造，推动车路协同、5G基站等基础设施建设，提升自动驾驶渗透率。
• 产业生态构建：示范区通过整合主机厂、零部件企业、技术测试认证机构等，推动形成多元化、协同发展的产业生态。

运营商与示范区协同

• 合作模式：运营商与示范区、当地企业合作，共享资源，推动测试与运营。
• 典型案例：如文远知行与广州公交合作，蘑菇车联与衡阳政府合作，构建智慧交通体系。
• 发展阶段：运营商与示范区共同经历了测试、商业化和规模化阶段，未来将更注重协同发展。

结语

自动驾驶载人场景商业化发展仍面临技术、成本、政策等多重挑战，但随着技术成熟、政策支持及示范区建设的推进，商业化进程将加速。亿欧智库将持续关注行业发展，提供深入洞察与研究成果，助力中国自动驾驶产业的持续创新与进步。