湖北兴发化工集团股份有限公司2016年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600141
- 公司简称：兴发集团
- 公司注册地址：湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号
- 公司办公地址：与注册地址相同
- 公司网址：www.xingfagroup.com
- 电子信箱：inform@xingfagroup.com
- 法定代表人：李国璋
- 董事会秘书：程亚利
- 证券事务代表：张时伟
- 联系电话：0717-6760939
- 传真：0717-6760850
财务数据摘要
主要会计数据
| 项目 |
本报告期（1-6月） |
上年同期 |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
6,613,723,394.59元 |
6,669,414,369.35元 |
-0.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
34,553,602.44元 |
51,360,281.46元 |
-32.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
19,193,012.73元 |
32,658,080.66元 |
-41.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
230,192,113.69元 |
456,678,682.45元 |
-49.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
4,845,703,835.82元 |
4,870,423,440.29元 |
-0.51 |
| 总资产 |
22,740,273,797.76元 |
21,373,310,198.92元 |
+6.40 |
主要财务指标
| 项目 |
本报告期（1-6月） |
上年同期 |
增减幅度（%） |
| 基本每股收益（元/股） |
0.07 |
0.10 |
-30.00 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.07 |
0.10 |
-30.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
0.04 |
0.06 |
-33.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
0.71 |
0.52 |
+0.19 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
0.39 |
0.33 |
+0.06 |
经营情况分析
经营情况概述
2016年上半年，公司面临国内宏观经济下行、化工市场低迷等不利因素，导致盈利能力明显下降。公司采取了一系列措施，包括技术改造、市场开拓、项目建设等，以提升资源保障能力和企业治理水平，总体保持稳健发展态势。
- 营业收入：66.14亿元，同比下降0.84%
- 净利润：0.67亿元，同比下降2.10%
- 归属于上市公司股东的净利润：0.35亿元，同比下降32.72%
主营业务分析
| 分行业/分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
增减幅度（%） |
| 化工 |
6,411,128,962.84元 |
5,559,856,639.20元 |
13.28 |
-1.47 |
| 磷矿石、黄磷和下游产品 |
1,614,611,048.29元 |
1,096,248,420.00元 |
32.10 |
-21.15 |
| 肥料 |
670,225,350.27元 |
635,163,063.00元 |
5.23 |
-19.28 |
| 氯碱及有机硅等 |
465,004,431.97元 |
402,834,433.93元 |
13.37 |
+55.31 |
| 草甘膦及甘氨酸等 |
1,172,905,246.05元 |
1,016,734,370.35元 |
13.31 |
+34.13 |
| 贸易 |
2,463,290,994.98元 |
2,393,405,481.50元 |
2.84 |
+0.35 |
营业收入变动说明
- 营业收入变动未发生重大变化
- 营业成本变动未发生重大变化
- 销售费用、管理费用、财务费用变动未发生重大变化
- 经营活动产生的现金流量净额下降主要由于本期销售收现减少
- 投资活动产生的现金流量净额变动未发生重大变化
- 筹资活动产生的现金流量净额增加主要由于本期贷款增加
- 研发支出略有下降，主要由于本期研发投入减少
- 投资收益大幅增加，主要由于合营公司投资收益增加
- 营业外支出下降，主要由于本期对外捐赠减少
- 所得税费用增加，主要由于当期所得税费用增加
资产负债表相关科目变动分析
| 科目 |
期末余额 |
期初余额 |
变动比例（%） |
| 应收账款 |
1,258,261,473.31元 |
551,008,256.83元 |
+128.36 |
| 预付款项 |
255,218,984.88元 |
106,252,965.27元 |
+140.20 |
| 应收利息 |
- |
258,730.52元 |
-100.00 |
| 长期股权投资 |
722,987,089.45元 |
500,206,848.15元 |
+44.54 |
| 工程物资 |
21,940,218.84元 |
16,023,852.61元 |
+36.92 |
| 预收款项 |
214,398,736.87元 |
161,739,352.93元 |
+32.56 |
| 长期借款 |
3,053,130,326.88元 |
2,289,605,190.66元 |
+33.35 |
| 长期应付款 |
249,732,271.00元 |
42,030,863.00元 |
+494.16 |
| 其他综合收益 |
3,177,118.03元 |
1,718,719.91元 |
+84.85 |
| 专项储备 |
3,291,236.45元 |
11,024,648.08元 |
-70.15 |
应收账款变动原因说明
- 主要由于部分账期较长的产品销售增加
- 预付款项增加主要由于本期预付乙二醇贸易款和黄磷采购款增加
- 应收利息减少由于本期收回前期利息
- 长期股权投资增加由于本期支付收购款和增资
- 工程物资增加由于工程项目物资采购增加
- 预收款项增加由于贸易业务预收款增加
- 长期借款增加由于本期保证借款增加
- 长期应付款增加由于本期收到农发基金增资款
- 其他综合收益增加由于外币汇率变动
- 专项储备减少由于本期安全生产相关支出增加
投资状况分析
对外股权投资
- 对外股权投资总额：20754.50万元，较上年同期增加20754.50万元
- 主要投资：支付保康县尧治河桥沟矿业有限公司收购款和增资富彤化学有限公司
募集资金使用情况
- 募集资金总额：128,918.41万元
- 已使用募集资金：2,253.91万元
- 累计使用募集资金：125,763.09万元
- 尚未使用募集资金：3,155.32万元
- 募集资金变更：将13,500万元募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率
募集资金承诺项目
| 承诺项目名称 |
是否变更 |
募集资金拟投入金额（万元） |
募集资金本报告期投入金额（万元） |
累计实际投入金额（万元） |
是否符合计划进度 |
项目进度（%） |
| 向兴山县水电专业公司收购宜都兴发化工有限公司49%股权 |
否 |
26,870 |
0 |
26,870 |
是 |
100% |
| 增资宜都兴发化工有限公司并新建10万吨/年湿法磷酸精制项目 |
是 |
54,801.36 |
2,233.91 |
51,674.36 |
是 |
94.29% |
| 增资宜都兴发化工有限公司并新建200万吨/年选矿项目 |
是 |
12,907.64 |
20 |
12,852.79 |
是 |
99.58% |
重要事项
重大诉讼、仲裁及媒体质疑
- 诉讼仲裁情况：公司与杭州天道能源有限公司之间的诉讼已达成调解，公司已收回部分本金，剩余债权已转让，诉讼已了结
- 诉讼涉及金额：2,435.03万元
- 诉讼结果影响：公司已采取措施减少损失，提高资金使用效率
担保情况
- 对外担保总额：349,225.13万元
- 担保占净资产比例：57.74%
- 未到期担保可能承担连带清偿责任：部分担保未到期，公司需承担连带责任
- 担保说明：公司对外担保主要涉及联营公司，无为股东或实际控制人提供担保的情况
重大合同及承诺履行情况
- 承诺事项：公司及控股股东承诺解决同业竞争和关联交易，以保护公司及股东利益
- 承诺履行情况：公司及控股股东已履行相关承诺，确保不从事与公司业务构成竞争的活动
- 盈利预测及补偿：浙江金帆达承诺泰盛公司三年净利润不低于26,589.57万元、27,608.25万元、27,302.35万元，若未达预期将进行补偿
公司治理与未来发展
- 公司治理：公司持续提升治理水平，完善公司管理
- 经营计划进展：上半年完成年计划的47.58%，未发生重大安全、环保、质量事故
- 下半年计划：科学组织生产经营，合理控制成本费用，有序推进项目建设，推动技术创新，力争完成年度经营目标
- 市场拓展：公司依托自有营销平台，积极开拓国内外市场，推动磷硅产业融合发展
- 项目建设：10万吨有机硅扩建、6万吨草甘膦项目建成投产，后坪探矿取得重大进展
- 资本运作：启动非公开发行股票工作，拟募集资金不超过14亿元用于项目建设和偿还贷款
- 融资成本：通过申报农发基金和国开基金，有效降低融资成本，已到账资金2.12亿元
其他披露事项
- 非经常性损益：非经常性损益合计15,360,589.71元，主要由于政府补助、非流动资产处置损益等
- 子公司及参股公司分析：公司主要子公司及参股公司业务稳定，部分出现亏损，但整体保持良好发展态势
- 租赁情况：公司租赁湖北悦和创业投资有限公司办公楼，租赁期自2016年7月1日起至2020年10月31日止，月租金30元/平米
- 关联交易：公司与控股股东及关联方之间的关联交易均按市场原则进行，确保公平、公正
总结
湖北兴发化工集团股份有限公司在2016年上半年面临宏观经济下行、化工市场低迷等挑战，公司通过技术改造、市场拓展、项目建设等措施，稳步推进经营发展。尽管部分业务如磷肥行业受到市场影响，导致盈利能力下降，但公司在其他领域如氯碱及有机硅等实现了显著增长。公司持续优化资本结构，降低融资成本，并积极履行相关承诺，确保公司治理和股东利益。整体来看，公司保持稳健发展态势，致力于提升经营质量和企业竞争力。
