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资讯早班车-2023-03-01 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• GDP：2022年全年国内生产总值为1210207亿元，同比增长3%；当季同比为2.90%，环比下降0.2个百分点，去年同期为4.00%。
• PMI：2023年1月制造业PMI为50.10%，环比上升3.1个百分点，去年同期为50.10%；非制造业PMI为54.40%，环比上升12.8个百分点，去年同期为51.10%。
• 货币供应：M2同比增速为12.60%，环比上升0.8个百分点；M1同比增速为6.70%，环比上升3.0个百分点；M0同比增速为7.90%，环比下降7.4个百分点。
• 物价数据：CPI同比上涨2.10%，环比上升0.3个百分点；PPI同比下跌0.80%，环比下降0.1个百分点。
• 金融数据：2023年1月社会融资规模增量为59800亿元，环比上升35.89%；人民币贷款新增49000亿元，环比上升250%。
• 进出口：1月出口总值同比下降9.90%，进口总值同比下降7.50%。

二、商品投资参考

综合

• 二十届二中全会强调深化改革开放，推动经济复苏。
• 国家统计局数据显示，2022年经济增速3%，居民消费价格上涨2%，工业生产者出厂价格上涨4.1%。
• 2月全国期货市场成交量增长26.69%，成交额增长16.88%。
• 2月28日，国内商品基差分化明显，沪镍、20号胶、棉纱升水最大，生猪、橡胶、豆一贴水最小。
• LME暂停俄罗斯原铝、铜、铅、镍等金属的注册仓单，影响市场供需。

金属

• 伊朗发现锂矿床，预计储量850万吨。
• LME金属库存多数下降，锡、镍库存创近3个月新低，白银库存创逾2个月新低。
• 铝合金、钴库存维持低位。

能源化工

• 俄罗斯1月石油和天然气出口收入同比下降38%。
• 巴西政府宣布降低燃油税，鼓励炼化活动。
• 美国API原油库存增加，美债收益率普遍上涨。

农产品

• 2月第4周国内农产品价格波动，生猪产品、商品代雏鸡价格上涨，鸡蛋、鸡肉、牛羊肉、豆粕等价格下跌。
• 中国禁止从新加坡输入猪及其产品，泰国内阁批准橡胶补贴。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展4810亿元逆回购操作，净投放3310亿元。
• 人民币兑美元汇率反弹，对美元收盘报6.9392，较前一交易日上涨253个基点。

债市综述

• 银行间资金面紧绷，利率债收益率多数回落，地产债多数上涨。
• 美债收益率普遍上涨，10年期美债收益率涨1.4个基点报3.929%。
• 欧债收益率集体上涨，德国10年期国债收益率涨7个基点报2.645%。

今日提示

• 多只债券上市、还本付息及缴款，包括国债、地方债、公司债等。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股呈现V型走势，上证指数涨0.66%，深证成指涨0.7%，创业板指涨0.8%。
• 北向资金净卖出13.04亿元，南向资金净卖出32.15亿港元。
• 深交所与伦交所签署合作谅解备忘录，推进互联互通项目。
• 科创板公司业绩稳中有升，超八成盈利，营收首次破万亿元。

国际股市

• 中概股涨跌不一，亚朵、亿航智能等涨幅较大，声网、怪兽充电等跌幅明显。
• 欧盟指控苹果违反反垄断法，可能面临10%年营业额罚款。
• 特斯拉将在墨西哥建新工厂，初始投资10亿美元。
• 微软更新Windows系统，集成OpenAIGPT功能。
• 拜耳、塔吉特、惠普财报发布，部分业绩超预期。

五、关键信息

主要观点

• 经济复苏预期：2023年GDP增速有望达5.5%，货币政策保持宽松。
• 市场情绪回暖：人民币汇率反弹，A股和港股走势分化，科技、消费板块受青睐。
• 风险与挑战：国际形势复杂，大宗商品库存变化影响价格；地产债风险仍存，需关注政策支持。
• 政策动向：深化改革开放，加强金融监管，推动高水平对外开放。

关键数据

• GDP：全年增长3%，月度增速波动。
• PMI：制造业和非制造业指数回升，显示经济复苏迹象。
• 货币数据：M2增速加快，M1增速回升，M0增速放缓。
• 汇率：人民币兑美元汇率反弹，美元指数微涨。
• 债券市场：资金面紧张，利率债收益率回落，地产债表现较好。
• 股市表现：A股震荡上行，港股下跌；中概股分化，科技股受关注。

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