市前速递-20180724-致富证券-13页-1mb

报告摘要

市前速遞總結（2018年7月24日）

核心內容

通脹情況：本港6月份通脹率按年上升至2.4%，基本通脹率為2.7%，較5月份有所上升。主要受私人房屋租金和旅遊費用升幅擴大影響。預期通脹壓力在短期內會增加，但全年仍將保持溫和。
港股表現：恒指昨日高開74點，早段一度升至28400點，但後市回落，最終收市升31點至28256點。國指表現較強，升48點至10731點。大市成交額減少至839億元。
個股動態：
- 安東油田服務（3337.HK）發盈喜，預期中期利潤按年增長5至8倍，主因全球油氣行業復甦及收入增長。
- 中遠海能（1138.HK）發盈警，預期中期虧損2.35億至3.05億元，主因國際原油運輸市場運價低迷。
- 中煤能源（1898.HK）及重慶鋼鐵（1053.HK）發盈喜，盈利增幅分別為50.3%至71%及扭虧為盈。
- 中國智能交通（1900.HK）發盈警，因部分鐵路建設項目延期及投資公允價值減值。
- 長春長生生物科技（002680.SZ）因疫苗造假及不合格事件跌停，拖累本地醫藥股表現。
外圍市場：美股個別發展，道指微跌13點，港股預託證券升約100點。美元兌離岸人民幣逼近6.8關口，人民幣弱勢或對港股表現造成壓力。
期權與認股證：昨日未有認股證/牛熊證推介。港股期貨表現分化，恒指7月期貨跌15點，國指7月期貨升17點。市場對後市表現保持謹慎。

主要觀點

通脹壓力：通脹率持續上升，但預期全年仍將保持溫和，主要受租金及旅遊費用推動。
港股走勢：恒指在接近28400點時遇阻，最終收市微升，國指表現優於恒指。成交額下降，市場情緒偏於保守。
個股影響：醫藥股受長春長生事件拖累，表現疲軟；油氣相關股如安東油田服務則表現強勁。
外圍因素：美元兌人民幣走弱對港股表現形成壓力，而美股表現分化，Alphabet(GOOGL)業績超預期利好科技股。
期權市場：港股期權未平倉合約變動幅度不大，市場對後市持觀望態度。

關鍵信息

港股表現

指數	收市價	變動	上升/下跌
恒生指數	28256點	+31點	上升
國企指數	10731點	+48點	上升
大市成交額	839億元	減少163億元	減少

主要個股動態

安東油田服務（3337.HK）：發盈喜，中期利潤預期增長5至8倍。
中遠海能（1138.HK）：發盈警，中期預期虧損2.35億至3.05億元。
中煤能源（1898.HK）：盈利預期增長50.3%至71%。
重慶鋼鐵（1053.HK）：上半年扭虧為盈，盈利7.6億元。
中國智能交通（1900.HK）：預期上半年虧損，因項目延期及投資減值。
長春長生生物科技（002680.SZ）：跌停，因疫苗質量問題。
本地醫藥股：華潤鳳凰醫療（1515.HK）、石四藥（2005.HK）、石藥（1093.HK）跌幅介乎3.8%至5.9%。

外圍市場

美國市場：6月成屋銷售按月減少0.6%，年率538萬戶，少於預期。道指微跌13點，標普500升5點，納指升21點。Alphabet(GOOGL)市後交易升3.6%。
人民幣走勢：美元兌人民幣逼近6.8，人民幣弱勢或拖累港股表現。
日圓走勢：因日本央行政策考量，日圓匯價轉強。

期權與認股證

認股證/牛熊證：是日未有推介。
港股期貨：恒指7月期貨跌15點，國指7月期貨升17點。
投資者提示：選擇街貨比率不足三成的證券產品，避免短期價外證，並注意引伸波幅的變化。

環球市場重點評論

美國：成屋銷售下降，但經濟狀況有所改善，芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數為0.43。
內地：醫藥股受長春長生事件影響，表現疲軟，但受資管新規放鬆消息帶動，上綜指升30點。
其他市場：日經225指數下跌，納斯達克指數升，印度孟買指數升，俄羅斯MOEX指數升。

恒指主要成份股表現

股份	收市價	變動(%)	佔指數比重	影響指數升跌
汇丰控股	73.4	+0.27%	10.00%	+8
友邦保險	68.45	+1.03%	9.33%	+27
騰訊控股	371	-1.49%	9.16%	-38
建設銀行	6.92	+0.87%	7.51%	+19
中国移动	69.15	+0.95%	4.80%	+13
工商銀行	5.63	+1.26%	4.69%	+17
中国平安	71.6	+0.07%	4.21%	+1
中国银行	3.62	+0.28%	3.25%	+3
香港交易所	234	-0.09%	3.13%	-1
长和	83.45	-0.36%	2.54%	-3
中国海洋石油	12.48	+1.13%	2.52%	+8
中国石化	7.14	-0.14%	2.06%	-1
中電控股	89.4	+0.00%	1.91%	0
領展房產基金	77.15	+2.59%	1.87%	+14
恒生銀行	201	+1.31%	1.74%	+6
长江实业地產	59.35	-0.50%	1.73%	-2
新鸿基地產	117.3	+0.26%	1.73%	+1
香港中華煤氣	16.22	+0.00%	1.69%	0
銀河娛樂	62.25	+0.40%	1.67%	+2
中国人壽	19.82	-0.80%	1.67%	-4
中銀香港	36.75	+1.94%	1.54%	+8
中国石油	5.59	-0.89%	1.33%	-3
吉利汽車	19	-0.94%	1.16%	-3
金沙中國	39.75	-1.73%	1.09%	-5
碧桂园	12.56	-0.79%	1.08%	-2
舜宇光学科技	132.7	-2.43%	1.07%	-7
中国海外发展	23.8	+1.71%	1.03%	+5
石药集团	21.45	-3.81%	0.91%	-10
電能實業	57.3	-0.26%	0.90%	-1
港鐵公司	42.3	+0.95%	0.87%	+2
华润置地	26.75	+0.38%	0.84%	+1
中国联通	9.47	+1.18%	0.82%	+3
瑞聲科技	97.8	-2.20%	0.81%	-5
九龍倉置業	57.25	+1.33%	0.79%	+3
蒙牛乳業	24.55	-2.96%	0.76%	-6
新世界發展	10.7	+0.00%	0.74%	0
中信股份	10.48	-0.19%	0.69%	0
中国神华	17.08	+2.15%	0.66%	+4
恒基地產	41.75	+0.60%	0.62%	+1
萬洲國際	6.15	-1.76%	0.61%	-3
恒安國際	69.25	-1.91%	0.57%	-3
交通銀行	5.49	+0.37%	0.54%	+1
東亞銀行	30.5	+0.16%	0.53%	0
太古股份公司'A'	82.25	-3.24%	0.46%	-4
中国旺旺	6.41	-3.75%	0.45%	-5
长江基建集團	60.2	+0.08%	0.45%	0
信和置業	12.66	-0.16%	0.42%	0
恒隆地產	15.82	+1.54%	0.36%	+2
华润电力	15.42	+1.18%	0.34%	+1
中国联和	10.44	-0.75%	0.45%	-5

國企指數成份股表現

股份	收市價	變動(%)	佔指數比重	影響指數升跌
中国平安	71.6	+0.07%	9.90%	+1
建设銀行	6.92	+0.87%	9.75%	+9
工商銀行	5.63	+1.26%	9.63%	+13
中国銀行	3.62	+0.28%	9.45%	+3
中国石化	7.14	-0.14%	5.99%	-1
中国人壽	19.82	-0.80%	4.85%	-4
中国石油	5.59	-0.89%	3.88%	-4
招商銀行	29.35	+1.91%	3.76%	+8
农业銀行	3.7	+2.21%	3.36%	+8
中国太保	29.85	+1.19%	2.59%	+3
騰訊控股	371	-1.49%	1.97%	-3
中国財險	8.64	-0.35%	1.96%	-1
中国神华	17.08	+2.15%	1.91%	+4
中国移动	69.15	+0.95%	1.85%	+2
安徽海螺水泥	45.3	+3.54%	1.84%	+7
交通銀行	5.49	+0.37%	1.58%	+1
中信銀行	4.89	+2.30%	1.55%	+4
中国電信	3.52	-2.22%	1.53%	-4
民生銀行	5.71	+0.71%	1.41%	+1
郵儲銀行	5.02	+0.20%	1.31%	0
國藥控股	32.45	-1.37%	1.27%	-2
萬科企業	25.65	+2.40%	1.11%	+3
中国交通建設	7.48	+4.62%	1.09%	+5
中信證券	15.38	+0.26%	0.98%	0
新華保險	35.9	+0.14%	0.98%	0
中国海洋石油	12.48	+1.13%	0.97%	+1
比亞迪股份	43.45	-1.25%	0.91%	-1
中国中車	6.13	+2.68%	0.88%	+3
华能國際電力	6.1	+1.50%	0.85%	+1
海通證券	7.87	+0.25%	0.84%	0
人保集團	3.4	-0.58%	0.83%	-1
中国中鐵	6.1	+6.27%	0.80%	+5
中廣核電力	2.03	+0.00%	0.71%	0
廣汽集團	7.1	-1.39%	0.69%	-1
東風集團	7.58	-0.13%	0.68%	0
华泰證券	12.2	+1.16%	0.65%	+1
中国華融	1.91	+0.00%	0.63%	0
中国信達	2.12	+0.47%	0.61%	0
長城汽車	5.47	+0.55%	0.56%	0
廣發證券	10.9	+1.49%	0.55%	+1
中国國航	7.03	+2.48%	0.47%	+1
中国銀河	3.94	+0.77%	0.45%	0
石藥集團	21.45	-3.81%	0.44%	-2
华润置地	26.75	+0.38%	0.32%	0
申洲國際	94.55	-3.96%	0.31%	-1
中信股份	10.48	-0.19%	0.27%	0
中国燃氣	34.3	-1.72%	0.26%	0
恒安國際	69.25	-1.91%	0.22%	-3
中国太保	29.85	+1.19%	2.59%	+3
中国交通建設	7.48	+4.62%	1.09%	+5
中信證券	15.38	+0.26%	0.98%	0
新華保險	35.9	+0.14%	0.98%	0
中国海洋石油	12.48	+1.13%	0.97%	+1
比亞迪股份	43.45	-1.25%	0.91%	-1
中国中車	6.13	+2.68%	0.88%	+3
华能國際電力	6.1	+1.50%	0.85%	+1
海通證券	7.87	+0.25%	0.84%	0
人保集團	3.4	-0.58%	0.83%	-1
中国中鐵	6.1	+6.27%	0.80%	+5
中廣核電力	2.03	+0.00%	0.71%	0
廣汽集團	7.1	-1.39%	0.69%	-1
東風集團	7.58	-0.13%	0.68%	0
华泰證券	12.2	+1.16%	0.65%	+1
中国華融	1.91	+0.00%	0.63%	0
中国信達	2.12	+0.47%	0.61%	0
長城汽車	5.47	+0.55%	0.56%	0
廣發證券	10.9	+1.49%	0.55%	+1
中国國航	7.03	+2.48%	0.47%	+1
中国銀河	3.94	+0.77%	0.45%	0
石藥集團	21.45	-3.81%	0.44%	-2
华润置地	26.75	+0.38%	0.32%	0
申洲國際	94.55	-3.96%	0.31%	-1
中信股份	10.48	-0.19%	0.27%	0
中国燃氣	34.3	-1.72%	0.26%	0
恒安國際	69.25	-1.91%	0.22%	-3
中国太保	29.85	+1.19%	2.59%	+3
中国交通建設	7.48	+4.62%	1.09%	+5
中信證券	15.38	+0.26%	0.98%	0
新華保險	35.9	+0.14%	0.98%	0
中国海洋石油	12.48	+1.13%	0.97%	+1
比亞迪股份	43.45	-1.25%	0.91%	-1
中国中車	6.13	+2.68%	0.88%	+3
华能國際電力	6.1	+1.50%	0.85%	+1
海通證券	7.87	+0.25%	0.84%	0
人保集團	3.4	-0.58%	0.83%	-1
中国中鐵	6.1	+6.27%	0.80%	+5
中廣核電力	2.03	+0.00%	0.71%	0
廣汽集團	7.1	-1.39%	0.69%	-1
東風集團	7.58	-0.13%	0.68%	0
华泰證券	12.2	+1.16%	0.65%	+1
中国華融	1.91	+0.00%	0.63%	0
中国信達	2.12	+0.47%	0.61%	0
長城汽車	5.47	+0.55%	0.56%	0
廣發證券	10.9	+1.49%	0.55%	+1
中国國航	7.03	+2.48%	0.47%	+1
中国銀河	3.94	+0.77%	0.45%	0
石藥集團	21.45	-3.81%	0.44%	-2
华润置地	26.75	+0.38%	0.32%	0
申洲國際	94.55	-3.96%	0.31%	-1
中信股份	10.48	-0.19%	0.27%	0
中国燃氣	34.3	-1.72%	0.26%	0
恒安國際	69.25	-1.91%	0.22%	-3
中国太保	29.85	+1.19%	2.59%	+3
中国交通建設	7.48	+4.62%	1.09%	+5
中信證券	15.38	+0.26%	0.98%	0
新華保險	35.9	+0.14%	0.98%	0
中国海洋石油	12.48	+1.13%	0.97%	+1
比亞迪股份	43.45	-1.25%	0.91%	-1
中国中車	6.13	+2.68%	0.88%	+3
华能國際電力	6.1	+1.50%	0.85%	+1
海通證券	7.87	+0.25%	0.84%	0
人保集團	3.4	-0.58%	0.83%	-1
中国中鐵	6.1	+6.27%	0.80%	+5
中廣核電力	2.03	+0.00%	0.71%	0
廣汽集團	7.1	-1.39%	0.69%	-1
東風集團	7.58	-0.13%	0.68%	0
华泰證券	12.2	+1.16%	0.65%	+1
中国華融	1.91	+0.00%	0.63%	0
中国信達	2.12	+0.47%	0.61%	0
長城汽車	5.47	+0.55%	0.56%	0
廣發證券	10.9	+1.49%	0.55%	+1
中国國航	7.03	+2.48%	0.47%	+1
中国銀河	3.94	+0.77%	0.45%	0
石藥集團	21.45	-3.81%	0.44%	-2
华润置地	26.75	+0.38%	0.32%	0
申洲國際	94.55	-3.96%	0.31%	-1
中信股份	10.48	-0.19%	0.27%	0
中国燃氣	34.3	-1.72%	0.26%	0
恆安國際	69.25	-1.91%	0.22%	-3

環球主要指數

指數	收市價	變動	變動(%)	按周(%)	按月(%)	按季(%)	按年(%)
恒生指數	28256.12	+31.64	+0.11	-0.99	-3.69	-6.6	+5.8
國企指數	10731.36	+48.72	+0.46	+0.25	-5.37	-10.57	-0.52
紅籌指數	4244.65	+23.54	+0.56	-1.46	-3.93	-3.65	+0.32
恒指波幅指數	19.22	+0.76	+4.12	+5.43	+4.68	+6.42	+57.54
道瓊斯工業平均指數	25044.29	-13.83	-0.06	-0.08	+1.89	+2.44	+16.05
標普500指數	2806.98	+5.15	+0.18	+0.31	+1.89	+5.12	+13.53
納斯達克指數	7841.873	+21.67	+0.28	+0.46	+1.94	+10.01	+22.76
英國富時100指數	7655.79	-23.0	-0.3	+0.73	-0.34	+3.47	+2.72
德國DAX指數	12548.57	-12.85	-0.1	-0.1	-0.25	-0.19	+2.52
法國CAC指數	5378.25	-20.07	-0.37	-0.58	-0.17	-1.11	+5.09
上海A股指數	2994.891	+31.74	+1.07	+1.62	-1.05	-6.79	-11.69
深圳A股指數	1674.735	+8.77	+0.53	-0.07	+0.27	-9.23	-13.23
上證綜合指數	2859.542	+30.27	+1.07	+1.62	-1.05	-6.79	-11.69
滬深300指數	3525.75	+32.86	+0.94	+1.55	-2.3	-6.39	-5.44
日經225指數	22396.99	-300.89	-1.33	-0.89	-0.53	+1.4	+11.43
韓國KOSPI指數	2269.31	-19.88	-0.87	-1.42	-3.73	-8.28	-7.38
台灣加權指數	10946.89	+14.78	+0.14	+1.2	+0.44	+2.33	+4.89
新加坡海峽指數	3293.71	-4.12	-0.12	+1.88	+0.19	-7.99	-0.62
印度孟買指數	36718.6	+222.23	+0.61	+1.09	+2.88	+6.58	+14.64
俄羅斯MOEX指數	2261.25	+13.43	+0.6	-3.12	+0.51	+0.46	+17.46