20210926-开源证券-计算机周观点_关注华为鸿蒙产业链投资机会_8页_686kb

计算机行业周报总结

核心内容

本周（9.22-9.24），沪深300指数下跌0.13%，而计算机指数上涨1.36%，显示出计算机行业在当前市场环境下具备较强的抗跌能力。分析师陈宝健与闫宁提出，应重点关注华为鸿蒙产业链的投资机会，认为鸿蒙系统在物联网和智能终端领域具备广阔的发展前景。

主要观点

1. 鸿蒙系统升级进展显著

• 截至2021年9月23日，HarmonyOS 2.0升级用户突破1.2亿。
• 自6月2日启动升级以来，平均每天有超过100万用户升级。
• 目前已有400+应用和服务伙伴、1700+硬件伙伴、130万+开发者参与鸿蒙生态建设。
• 9月25日，华为发布欧拉操作系统，与鸿蒙系统实现能力共享和生态互通。

2. 鸿蒙面向物联网市场，前景广阔

• 华为预计2021年底搭载鸿蒙系统的设备将达3亿台，8月目标提高至4亿台。
• 华为在网手机数已超7亿台，其中90%的设备可升级至鸿蒙2.0。
• 鸿蒙系统将逐步覆盖“1+8+N”全场景终端设备，推动万物互联，构建原生的IoT应用生态。

3. 孟晚舟回国提振市场情绪

• 华为CFO孟晚舟于9月25日成功回国，被视为提升华为产业链市场信心的重要信号。
• 建议重点关注鸿蒙产业链相关企业，推荐中科创达、金山办公、赛意信息、万兴科技等，其他受益标的包括润和软件、数码视讯、中国软件国际（HK）、常山北明、拓维信息、狄耐克。

投资建议

1. 产业互联网

• 推荐：国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技
• 其他受益标的：爱科科技、霍莱沃、容知日新

2. 网络安全

• 推荐：安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、中孚信息、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思
• 其他受益标的：信安世纪、天融信、三六零

3. 云计算

• 推荐：金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技
• 其他受益标的：浪潮信息、新开普、石基信息

4. 军工信息化

• 推荐：航天宏图、中科星图、淳中科技

5. 智能网联汽车

• 推荐：道通科技、中科创达、锐明技术、千方科技
• 其他受益标的：德赛西威

6. 金融IT

• 推荐：恒生电子
• 其他受益标的：顶点软件、同花顺、金证股份、长亮科技、宇信科技

行业要闻

1. 华为发布欧拉系统

• 华为在2021年全联接大会上正式发布操作系统openEuler（欧拉）。
• 欧拉定位为数字基础设施开源系统，支持服务器、云计算、边缘计算及嵌入式设备。

2. 软件行业增长数据

• 1-8月我国软件业务收入达59710亿元，同比增长20.8%，增速较前一月略有回落。
• 全行业实现利润总额6666亿元，同比增长9.3%。

3. 海外动态

• Gartner发布2021年人工智能技术成熟度曲线，指出四项推动人工智能创新的趋势：负责任的人工智能、小而宽数据策略、人工智能平台的操作化、数据、模型和计算资源的有效利用。
• 搜狗宣布完成私有化，成为腾讯控股间接全资子公司。
• 黑芝麻智能完成小米领投的数亿美元融资，投后估值近20亿美元。

风险提示

• 鸿蒙系统升级不及预期
• 物联网发展不及预期
• 人才流失风险

其他公司动态

• 麦迪科技：预计2021年前三季度归母净利润1,100万元至1,400万元，同比增长522.27%至691.99%。
• 科大讯飞：发布股权激励计划，拟授予70人股票期权，行权价格为52.95元/份。
• 北信源、康拓红外：部分股东计划减持股份，合计减持比例不超过公司总股本的0.16%至2%。
• 创意信息：子公司万里开源于近日获得“专精特新”中小企业及“小巨人”企业证书。
• 新大陆：子公司与中软国际签署合作框架协议，推进OpenHarmony生态建设。
• 东华软件、卫宁健康、京北方、罗普特、中国软件、同方股份、苏州科达：均获得政府补助或专利证书，金额从数百万元到数千万元不等。

总结

本周计算机行业整体表现优于大盘，尤其在鸿蒙系统升级和物联网发展趋势下，相关产业链企业值得关注。同时，华为高管回国为行业带来积极信号，提振市场信心。投资建议涵盖多个细分领域，如产业互联网、网络安全、云计算、军工信息化、智能网联汽车和金融IT，推荐标的众多，具有较高的参考价值。但需注意相关风险，如系统升级进度、物联网发展速度及人才流失问题。