E20研究院-面向未来五年的环境产业战略地图（3.0版）-2016.7-69页-17mb

中国环境产业发展展望总结

核心内容

《面向未来五年的环境产业战略地图®（V3.0版）》是由E20研究院发布的一份产业分析报告，旨在帮助企业识别未来五年的环境产业蓝海领域，预判产业发展趋势，描绘产业竞争格局。报告从“站在未来看现在”的角度出发，对环境产业的交易结构、供需关系及市场格局进行了深度解析，并提出了产业金字塔模型，以专业装备制造商为基础，以细分领域系统解决方案提供商为纽带，以重资产和区域环境综合服务集团为拉动，以环境产业一级开发商为引领。

主要观点

• 需求侧变化：环境治理需求从简单的工程服务转向环境质量服务，进入“真需求”时代。
• 交易结构转型：PPP、公共服务采购、特许经营等模式逐渐普及，产业交易侧进入“商业模式”时代。
• 供给侧改革：环保企业面临错配严重，大资本时代来临，推动产业变局。
• 产业金字塔模型：五年后，中国环境产业资产总值将达到4-5万亿，其中1-2万亿将被20家重资产集团掌握，A方阵单个企业资产规模将达500亿至1000亿。
• 资本视角：未来最有价值的企业需具备三个核心条件：所处行业是否有前景、是否有优秀团队、是否有具备张力的商业模式。

关键信息

一、出“图”背景

• 环保产业进入生态时代，需求侧和供给侧都在发生深刻变化。
• 战略地图®自2014年发布以来，已发行近万册，持续为行业提供参考价值。

二、五年后环境产业战略地图

I方阵：环境产业一级开发商

• 核心特征：集成化
• 规模标尺：资产规模1000亿以上，上市地点为香港或国内主板
• 核心能力：顶层结构设计、集成能力、资本实力、品牌影响力、商业模式创新
• 成长途径：重资产环境集团、区域环境综合服务商、环境绩效合同服务的推动者
• 可能的上市公司数量：20家

A方阵：重资产环境集团

• 规模标尺：资产规模500-1000亿，上市地点为国内主板
• 产业特征：混合所有制公司，国有股权占主导，持有中国环境基础设施领域30-50%的资产
• 核心能力：并购能力、融资能力、运营管理成本控制能力
• 成长途径：第一梯队企业、转型中的央企、大型民营环保企业
• 可能的上市公司数量：20家，50家优秀

B方阵：区域环境综合服务集团

• 规模标尺：资产规模100亿以上，上市地点为国内主板
• 产业特征：属地性强、区域性强、拥有丰富的运营管理经验
• 核心能力：政策水平、当地政府关系、运营管理能力、商业模式设计能力
• 成长途径：强区域特征、环境综合服务引领者、环境绩效合同服务突破者
• 可能的上市公司数量：20家，50家优秀

C方阵：细分领域系统解决方案领跑者

• 规模标尺：轻资产公司，上市地点为中小板及创业板
• 产业特征：民营企业占主导，各细分领域领跑企业占据60%的市场份额
• 核心能力：技术创新、企业家精神、治理结构、商业模式
• 成长途径：清晰的战略定位、明确的市场目标、形成行业及品牌影响力
• 可能的上市公司数量：100家

三、细分领域分析

C1-1 土壤修复

• 产业特征：快速发展期，市场空间大，进入门槛高，区域性特征强
• 队列：污染场地修复、矿山修复、耕地修复
• 当前市场规模：20亿
• 五年后市场规模（亿）：300亿

C1-2 水体修复

• 产业特征：快速发展期，市场空间大，进入门槛高，区域性特征强
• 队列：水环境综合治理、黑臭水体治理
• 当前市场规模：200亿
• 五年后市场规模（亿）：800亿

C1-3 环境监测检测

• 产业特征：稳定发展期，区域性特征明显，市场集中度相对较低
• 队列：环境监测综合服务商、大气监测、地表水监测等
• 当前市场规模：20亿
• 五年后市场规模（亿）：300亿

C2-2 市政排水和污水处理

• 产业特征：成熟发展期，竞争激烈，标准及专业度要求提高
• 队列：排水管网运营、污水处理工艺技术总包、水环境设施运营
• 当前市场规模：5亿
• 五年后市场规模（亿）：32亿

C2-3 中小城镇及农村水环境治理

• 产业特征：市场形成期，区域性特征明显，商业模式不清晰
• 队列：中小城镇污水处理、农村供水、农村污水处理
• 当前市场规模：N/A亿
• 五年后市场规模（亿）：200亿

C2-4 污泥处理处置

• 产业特征：快速发展期，技术导向性强，商业模式清晰
• 队列：污泥全过程处理、好氧发酵、厌氧消化等
• 当前市场规模：30亿
• 五年后市场规模（亿）：60亿

C2-6 工业废水处理

• 产业特征：成熟发展期，市场竞争激烈，技术门槛相对较高
• 队列：能源化工废水处理、电力废水处理、食品废水处理
• 当前市场规模：20亿
• 五年后市场规模（亿）：35亿

C2-7 海水淡化

• 产业特征：快速发展期，政策拉动性强，主要集中在沿海地区
• 队列：市政供水系统解决方案、工业用水系统解决方案
• 当前市场规模：100亿
• 五年后市场规模（亿）：300亿

C3-2 垃圾焚烧

• 产业特征：快速发展期，市场竞争激烈，行业集中度高
• 队列：生活垃圾焚烧、水泥窑协同处置、垃圾焚烧飞灰处理
• 当前市场规模：21亿
• 五年后市场规模（亿）：15亿

C3-3 中小城镇及农村垃圾处理

• 产业特征：发展期，市场空间大，集中度相对低
• 队列：中小城镇及农村垃圾处理系统解决方案
• 当前市场规模：N/A亿
• 五年后市场规模（亿）：300亿

C3-4 餐厨等有机废弃物

• 产业特征：快速发展期，有明确的收费机制，商业模式相对清晰
• 队列：综合解决方案、厌氧消化、好氧发酵
• 当前市场规模：10亿
• 五年后市场规模（亿）：65亿

C3-5 病死畜禽

• 产业特征：市场发展期，专业化程度高
• 队列：系统解决方案服务商
• 当前市场规模：2亿
• 五年后市场规模（亿）：20亿

C3-6 垃圾资源化综合利用（分类）

• 产业特征：市场发展期，准入门槛高，市场相对分散
• 队列：资源化综合利用服务商
• 当前市场规模：50亿
• 五年后市场规模（亿）：100亿

C3-7 工业及危险废物

• 产业特征：发展期，技术门槛高，市场相对分散
• 队列：综合解决方案服务商、医疗废弃物处理、电镀污泥处理等
• 当前市场规模：10亿
• 五年后市场规模（亿）：150亿

C3-8 再生资源

• 产业特征：成熟期，市场相对分散
• 队列：分类与回收服务提供商
• 当前市场规模：200亿
• 五年后市场规模（亿）：300亿

C3-9 专业化配套

• 产业特征：发展期，市场空间相对较小，专业化程度高
• 队列：烟气净化、填埋气高附加值利用、垃圾渗滤液处理等
• 当前市场规模：20亿
• 五年后市场规模（亿）：300亿

四、研究团队

• 执行院长：张维峰
• 特邀专家：张丽玲
• 院长：伟业
• 战略地图®核心团队：傅涛、张丽珍、薛涛、肖琼、井媛媛
• 咨询团队：黄小木、李谦子、张翠芳

五、总结

该报告为环境产业未来五年的发展提供了详尽的战略分析，涵盖需求侧变化、交易结构转型、供给侧改革等多个维度。通过战略地图®的分析，企业可以更好地识别市场机会，制定相应的发展策略，抓住产业蓝海，实现可持续发展。