上证180指数分析总结 (2024年01月31日)
核心内容概述
上证180指数于2024年1月31日收盘于7118.57点，整体指数涨幅为-0.94%。该指数由180只股票组成，涵盖多个行业，反映了中国A股市场中市值较大的公司表现。
行业表现分析
行业概况
| 行业 |
公司数量 |
总市值 |
权重(%) |
行业涨幅(%) |
贡献点数 |
| 能源 |
6 |
29,406 |
4.92% |
1.18% |
4.08 |
| 原材料 |
22 |
16,445 |
9.03% |
-1.14% |
-7.38 |
| 工业 |
42 |
32,276 |
15.96% |
-1.86% |
-21.59 |
| 可选消费 |
13 |
9,192 |
4.11% |
-1.97% |
-5.89 |
| 主要消费 |
15 |
29,379 |
14.75% |
-0.74% |
-7.80 |
| 医药卫生 |
14 |
9,815 |
5.61% |
-3.87% |
-16.08 |
| 金融地产 |
38 |
90,753 |
31.02% |
-0.05% |
-1.10 |
| 信息技术 |
19 |
13,480 |
7.09% |
-2.79% |
-14.52 |
| 通信服务 |
4 |
7,430 |
2.71% |
-0.18% |
-0.35 |
| 公用事业 |
7 |
11,305 |
4.80% |
1.00% |
3.40 |
行业分析
- 金融地产 是权重最大的行业，占比31.02%，但行业涨幅为-0.05%，对指数贡献为-1.10点。
- 能源 行业涨幅最高，为1.18%，贡献点数为4.08点。
- 工业 行业跌幅最大，为-1.86%，贡献点数为-21.59点。
- 医药卫生 行业跌幅较大，为-3.87%，贡献点数为-16.08点。
- 通信服务 和 主要消费 行业表现相对稳定，但均出现下跌。
- 公用事业 行业涨幅为1.00%，是唯一正涨幅的行业。
行业估值数据
| 行业 |
P/E |
P/B |
EPS |
ROE |
ROA |
| 能源 |
9.27 |
1.19 |
1.09 |
12.83% |
15.04% |
| 原材料 |
14.37 |
1.69 |
0.92 |
10.51% |
12.22% |
| 工业 |
7.66 |
1.07 |
1.32 |
11.74% |
14.10% |
| 可选消费 |
17.72 |
1.47 |
1.37 |
8.29% |
9.41% |
| 主要消费 |
27.52 |
7.04 |
4.89 |
25.28% |
26.27% |
| 医药卫生 |
24.01 |
3.25 |
1.63 |
12.59% |
13.54% |
| 金融地产 |
6.16 |
0.59 |
1.07 |
9.52% |
9.84% |
| 信息技术 |
30.60 |
3.18 |
1.05 |
8.75% |
8.95% |
| 通信服务 |
19.59 |
1.24 |
0.32 |
6.32% |
7.97% |
| 公用事业 |
24.40 |
2.00 |
0.40 |
6.89% |
9.04% |
- 金融地产 的P/E和P/B最低，显示估值较低。
- 主要消费 和 信息技术 的P/E较高，分别为27.52和30.60，说明估值相对较高。
- 医药卫生 的EPS和ROE表现良好，但P/E和P/B相对较高。
- 通信服务 的EPS较低，但ROE和ROA表现尚可。
权重最大10只股票
| 股票代码 |
股票名称 |
总市值 |
自由流通市值 |
权重(%) |
涨跌幅(%) |
| 600519 |
贵州茅台 |
20,161 |
10,080 |
9.85% |
-0.50% |
| 601318 |
中国平安 |
4,360 |
4,360 |
4.26% |
0.80% |
| 600036 |
招商银行 |
6,335 |
3,801 |
3.71% |
-0.94% |
| 600900 |
长江电力 |
5,970 |
2,388 |
2.33% |
1.24% |
| 601166 |
兴业银行 |
3,268 |
2,287 |
2.24% |
0.51% |
| 600030 |
中信证券 |
2,501 |
2,001 |
1.96% |
0.29% |
| 601899 |
紫金矿业 |
2,479 |
1,983 |
1.94% |
-1.15% |
| 601398 |
工商银行 |
13,939 |
1,812 |
1.77% |
0.78% |
| 600887 |
伊利股份 |
1,725 |
1,725 |
1.69% |
-0.70% |
| 600276 |
恒瑞医药 |
2,389 |
1,672 |
1.63% |
-3.20% |
- 贵州茅台 是权重最大的股票，占比9.85%，但出现下跌。
- 中国平安 和 招商银行 是权重较高的股票，分别占4.26%和3.71%，涨幅分别为0.80%和-0.94%。
- 金融地产 行业中的股票权重高，但整体表现不佳。
涨跌幅最大10只股票
涨幅前10
| 公司代码 |
公司名称 |
涨幅(%) |
| 600027 |
华电国际 |
4.66% |
| 601696 |
中银证券 |
4.34% |
| 603605 |
珀莱雅 |
4.32% |
| 601088 |
中国神华 |
3.80% |
| 603806 |
福斯特 |
3.65% |
| 603688 |
石英股份 |
2.83% |
| 601136 |
首创证券 |
2.24% |
| 600795 |
国电电力 |
2.05% |
| 688041 |
海光信息 |
1.41% |
| 603606 |
东方电缆 |
1.35% |
跌幅前10
| 公司代码 |
公司名称 |
跌幅(%) |
| 601615 |
明阳智能 |
-10.00% |
| 600436 |
片仔癀 |
-9.16% |
| 600754 |
锦江酒店 |
-8.10% |
| 688390 |
固德威 |
-7.23% |
| 600085 |
同仁堂 |
-6.96% |
| 600732 |
爱旭股份 |
-6.76% |
| 688111 |
金山办公 |
-6.65% |
| 601360 |
三六零 |
-6.57% |
| 600588 |
用友网络 |
-6.05% |
| 688256 |
寒武纪 |
-5.90% |
- 华电国际 涨幅最大，为4.66%。
- 明阳智能 跌幅最大，为-10.00%。
- 片仔癀 和 锦江酒店 跌幅较大，分别为-9.16%和-8.10%。
- 固德威 和 同仁堂 跌幅分别为-7.23%和-6.96%。
市场数据概览
| 指数名称 |
收盘点位 |
今日涨跌 |
1月涨跌 |
3月涨跌 |
1年涨跌 |
换手率 |
| 上证180 |
7118.57 |
-0.94% |
-4.06% |
-7.60% |
-18.40% |
0.43% |
| 上证380 |
4629.26 |
-1.90% |
-10.82% |
-12.21% |
-22.30% |
0.87% |
| 上证50 |
2254.30 |
-0.73% |
-3.09% |
-6.52% |
-19.72% |
0.29% |
| 上证中小 |
3162.81 |
-1.24% |
-5.53% |
-9.24% |
-16.45% |
0.67% |
| 上证全指 |
2814.93 |
-1.20% |
-5.70% |
-8.84% |
-18.89% |
0.57% |
| 上证100 |
4560.54 |
-1.97% |
-12.68% |
-14.98% |
-31.45% |
0.98% |
| 上证150 |
3738.31 |
-4.81% |
-22.94% |
-21.33% |
-31.13% |
2.48% |
- 上证180 今日跌幅为-0.94%，1月涨幅为-4.06%。
- 上证380 今日跌幅为-1.90%，1月跌幅为-10.82%。
- 上证50 今日跌幅为-0.73%，1月涨幅为-3.09%。
- 上证中小 今日跌幅为-1.24%，1月跌幅为-5.53%。
- 上证全指 今日跌幅为-1.20%，1月跌幅为-5.70%。
- 上证100 今日跌幅为-1.97%，1月跌幅为-12.68%。
- 上证150 今日跌幅为-4.81%，1月跌幅为-22.94%。
主要结论
- 上证180指数整体表现低迷，今日跌幅为-0.94%。
- 金融地产 是权重最大的行业，但整体表现不佳，跌幅为-0.05%。
- 能源 是唯一正涨幅的行业，涨幅为1.18%。
- 工业 和 医药卫生 是跌幅较大的行业，分别为-1.86%和-3.87%。
- 个股表现分化，部分股票如 华电国际 和 珀莱雅 涨幅显著，而 明阳智能 和 片仔癀 跌幅较大。
- 换手率 处于较低水平，整体市场交易活跃度不高。
整体来看，上证180指数在2024年1月31日表现较为疲软，行业和个股分化明显，金融地产和能源表现相对较好，而工业和医药卫生则面临较大压力。
