2019-探索大湾区

大湾区发展年度调查报告总结

核心内容

2019年粤港澳大湾区在深化改革、优先创新和加快互联互通的推动下，正加速建设成为世界级城市群。该地区包括广东省的九个内地城市以及香港和澳门两个特别行政区。通过基础设施建设与政策支持，大湾区在经济和社会融合方面取得了显著进展，成为全球关注的焦点。

主要观点

• 经济前景乐观：超过一半（52%）的公司计划在2022年之前将业务扩展至大湾区，其中73%的企业认为更大的市场是投资的主要原因。技术与创新、金融服务、贸易与物流被认为是大湾区发展的三大受益行业。
• 政策与监管挑战：政策/监管模糊、不确定和不熟悉被视为企业面临的主要挑战，占比73%，高于2018年的68%。资本的跨境流动是第二大挑战，占比42%。
• 人才与创新：人才流动性是推动大湾区发展的重要因素，企业普遍认为人才自由流动将促进经济的互联互通。技术与创新行业对大湾区的前景持乐观态度，81%的企业预计其增长将超过中国其他地区。

关键信息

企业分布

• 调查共涉及747名企业高管，其中64%为“C”级或高级管理层人员。
• 496名受访者来自香港，13名来自澳门，57名来自深圳，34名来自广州，其余来自其他大湾区城市或非大湾区城市。

行业分布

• 金融服务（185名）、专业服务（98名）、制造业（89名）、贸易与物流（85名）、技术与创新（57名）、房地产（50名）、医疗保健/生命科学（32名）以及零售（32名）是主要的行业。

营业额分布

• 224名受访者来自年收入超过1亿美元的公司。
• 163名来自1千万至1亿美元之间。
• 108名来自2百万至1千万美元之间。
• 83名来自2百万美元或以下。

大湾区发展时间轴

• 2019年2月：中央政府发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》。
• 2019年3月：出台8项政策措施，包括对高端人才的税收补贴。
• 2019年11月：公布16项政策，便利港澳居民在内地生活和工作。

重点发展领域

• 技术与创新：被81%的企业视为受益行业，尤其在2019年。
• 金融服务：被视为受益行业，84%的企业认为其将受益。
• 贸易与物流：35%的受访者认为其将受益，而在贸易与物流行业内部，这一比例上升至58%。
• 房地产：92%的企业认为其将受益，尤其是大湾区其他城市。

政策目标

• 打造全球竞争力的金融、制造、房地产和专业服务产业：被88%的金融服务企业、82%的房地产企业等视为关键政策目标。
• 加快基础设施发展：71%的受访企业认为该目标对提升人才、货物和信息流动性至关重要。
• 建设创新和技术中心：88%的技术与创新企业认为这是关键目标。

投资计划

• 投资规模：61%的受调查企业预计将在下一个财政年度对其投资重点领域的支出超过1000万港币。
• 投资方向：市场营销、品牌塑造和人才招聘是主要的投资领域，其中贸易与物流行业占比最高（91%）。
• 研发支出：近一半（44%）的企业计划增加研发支出，其中59%的有战略计划的公司计划增加50%至100%。
• 重点城市：深圳是研发投资的主要对象，占比33%；广州在医疗保健和贸易与物流行业中也占据重要地位。

人才流动

• 人才流动性：四成的企业认为基础设施的改善是提高员工流动性的关键因素。
• 税收政策：58%的受访企业认为税收政策是促进人才自由流动的重要因素，尤其在金融服务和企业集团中占比最高。
• 人才需求：由于私人医疗保健在内地是一个新兴产业，人才储备相对薄弱，企业更倾向于内部培训。

挑战与建议

• 挑战：政策/监管模糊、不确定和不熟悉、资本的跨境流动、汇率波动。
• 建议：政府应加强政策透明度，优化人才流动政策，推动企业与本地合作，鼓励创新和技术发展。

企业案例

• 香港医思医疗集团：邓志辉认为大湾区的崛起改变了投资者的焦点，公司计划在大湾区扩展业务。
• 新风天域：吴启楠指出，大湾区拥有庞大的老龄化人口，为私人医疗保健市场带来增长机会。
• 中电控股：陈绍雄认为大湾区为香港企业提供了平台，使其能够输出专业知识和优势。
• 金百加：黄家和强调大湾区的文化和语言优势，促进企业合作与市场拓展。
• 阿特金斯：Chris Birdsong认为大湾区将带来无限可能，尤其在大数据和可持续发展方面。
• 奥雅纳：郭家耀指出，需要进一步开放市场和推动合作，以实现大湾区的潜力。

未来展望

• 经济与社会融合：大湾区的经济规模与澳大利亚和韩国相当，人口超过7,000万，对香港企业而言是一个巨大的市场。
• 互联互通：港珠澳大桥和广深港高速铁路的启用，提升了大湾区的交通便利性。
• 持续发展：随着政策的推进和基础设施的完善，大湾区将在未来成为创新和技术中心，以及国际金融和贸易枢纽。

重要数据

• 增长预期：56%的受访企业预计将在未来三年内实现20%以上的收入增长。
• 区域差异：内地城市企业对大湾区的乐观程度高于香港和澳门。
• 政策影响：税收补贴、工作许可放宽等政策促进了人才流动和企业发展。

总结

大湾区在政策、基础设施和人才流动方面的持续改善，为各行业提供了巨大的增长机会。然而，企业也需应对政策不确定性、资本流动和汇率波动等挑战。通过制定合适的策略和投资重点，企业可以充分利用大湾区的潜力，实现可持续发展。