每日投資摘要總結
核心內容
本日投資摘要涵蓋了港股及美股的市場表現、業績公告、重點ETF、行業走勢、最新IPO表現、數據清單、利率、匯率、貴金屬及商品，以及A/H股差價分析。重點關注港股表現、科技股動態、主要指數估值，以及投資者可參考的買入與止蝕策略。
市場亮點
- 中國神華（1088.HK）公布首季純利按年增長18.9%，預期對股價影響中性。
- 南方錙業（1091.HK）預期中期轉虧為盈，經調整後純利預期增長5倍以上，數據預期對股價有刺激作用。
上日指數表現
| 指數 |
收市價 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
29,079 |
1.1 |
6.8 |
| 國企指數 |
11,068 |
1.2 |
3.1 |
| 上證綜合 |
3,474 |
0.3 |
0.0 |
| 深證綜合 |
2,299 |
0.5 |
-1.3 |
| 道瓊斯 |
34,043 |
0.7 |
11.2 |
| 標普500 |
4,180 |
1.1 |
11.3 |
| 納斯達克 |
14,017 |
1.4 |
8.8 |
| 英國富時100 |
6,939 |
0.0 |
7.4 |
| 德國DAX |
15,280 |
-0.3 |
11.4 |
| 法國CAC40 |
6,258 |
-0.1 |
12.7 |
| 日經225 |
29,021 |
-0.6 |
5.3 |
| 台灣加權 |
17,300 |
1.2 |
17.4 |
香港股市成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
58.9 |
5.9% |
| 紅籌指數 |
6.3 |
-26.3% |
| 國企指數 |
60.1 |
-33.5% |
| 主板 |
143.0 |
90.9% |
美股與亞洲市場表現
- 美股上周五受美國製造業PMI及新屋銷售數據提振，呈現上升趨勢。
- 道指收報34,043點，升227點；標指收報4,180點，升45點；納指收報14,016點，升198點。
- 國際油價上升，紐約期油收報每桶62.14美元，升0.71美元。
- 國際金價偏軟，紐約期金收報每盎士1,777.8美元，跌4.2美元。
中港市況
- 港股反覆向好，恒指收報29,078點，升323點；國指收報11,067點，升128點。
- 新經濟股表現較佳，如美團（3690.HK）升4.9%，阿里健康（241.HK）升5.3%。
- 石油石化股逆市走弱，中國石化（386.HK）跌2.0%，中國石油（857.HK）無升跌。
- 內地股市小幅造好，上證指數收市升近0.3%。
恒指與國指走勢
- 恒指收報29,079點，國指收報11,068點。
- 恒生科技指數自今年2月高點下跌後，兩次跌至近7,700點時有明顯支持，預示反彈可能。
- 南方恒生科技ETF（3033.HK）建議企穩8元買入，目標價為8.8元，止蝕價為7.2元。
大市及恒指升跌比例
- 顯示過去7個交易日大市及恒指每日上升及下跌的股票比例，反映整體市場強度。
- 可參考相關圖表以判斷市場情緒。
焦點股份
- 南方恒生科技ETF（3033.HK）為近期表現較活躍的ETF，建議採用區間部署策略。
- 阿里巴巴（9988.HK）因反壟斷罰款事件後，市場監管風險暫時降低。
- 科技股整體表現較穩，受美債息回落影響。
- 恒生科技指數形成「黃金交叉」，預示反彈可能。
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 |
長期平均預測市盈率(倍) |
與平均值偏差(%) |
2018年每股盈利增長(%) |
2019年每股盈利增長(%) |
2020年每股盈利增長(%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
15.2 |
14.8 |
13.9 |
12.2 |
| 國企指數 |
8.3 |
31.7 |
42.2 |
12.5 |
12.8 |
| 上證綜合 |
11.8 |
6.4 |
38.3 |
9.1 |
17.4 |
| 標普500 |
17.0 |
37.3 |
37.2 |
13.9 |
10.8 |
行業表現
| 行業 |
上日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
| 農業股 |
2.9 |
2.9 |
0.4 |
| 天然氣 |
2.6 |
-0.2 |
0.7 |
| 重型機械股 |
2.3 |
2.2 |
5.7 |
| 科技股 |
1.8 |
4.4 |
11.3 |
| 環保及新能源股 |
1.7 |
2.6 |
-0.4 |
| 煤炭 |
1.5 |
-1.2 |
19.2 |
| 手機及手機設備 |
1.5 |
0.6 |
2.6 |
| 耐用消費品 |
1.2 |
-1.5 |
-1.3 |
| 醫藥股 |
1.2 |
6.4 |
11.9 |
| 內銀股 |
0.7 |
1.1 |
1.0 |
| 建材股 |
0.6 |
0.8 |
2.7 |
| 汽車股 |
0.5 |
-2.5 |
-0.4 |
| 香港消費 |
0.4 |
-0.1 |
5.9 |
| 鋼鐵 |
0.4 |
3.7 |
25.0 |
| 其他金屬 |
0.4 |
2.9 |
7.1 |
最新IPO表現
| 股份 |
上市時間 |
上日變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 攜程集團 |
4/19/2021 |
5.9 |
12.7 |
268.00 |
302.00 |
12.7% |
| 聯易融科技 |
4/9/2021 |
-1.6 |
6.4 |
17.58 |
22.35 |
27.1% |
| 盈匯企業控股 |
3/31/2021 |
15.4 |
21.7 |
0.56 |
0.37 |
-34.8% |
| 百融雲 |
3/31/2021 |
0.0 |
0.4 |
31.80 |
24.55 |
-22.8% |
| 美佳音控股 |
3/31/2021 |
0.0 |
3.5 |
1.26 |
1.47 |
16.7% |
| 嚕哩嚕哩 |
3/29/2021 |
1.0 |
-0.3 |
808.00 |
809.50 |
0.2% |
| 智欣集團控股 |
3/26/2021 |
10.8 |
16.7 |
1.50 |
1.19 |
-20.7% |
| 百度 |
3/23/2021 |
-1.6 |
0.3 |
252.00 |
210.60 |
-16.4% |
上日表現最佳與最差股份
最佳股
| 公司 |
股份代號 |
收市價(港元) |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
本年度預測市盈率 |
下年度預測市盈率 |
| 中集安瑞科 |
3899.HK |
6.93 |
11.1 |
20.9 |
13.6 |
13.4 |
11.1 |
| 威高股份 |
1066.HK |
16.82 |
8.1 |
9.4 |
25.7 |
25.1 |
21.1 |
| 信義光能 |
968.HK |
14.12 |
6.8 |
6.8 |
1.0 |
18.9 |
17.3 |
最差股
| 公司 |
股份代號 |
收市價(港元) |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
本年度預測市盈率 |
下年度預測市盈率 |
| 物美商業 |
1025.HK |
0.32 |
-12.3 |
87.1 |
73.0 |
N/A |
N/A |
| 神冠控股 |
829.HK |
0.46 |
-9.0 |
19.7 |
42.2 |
N/A |
N/A |
| 凤凰卫视 |
2008.HK |
0.88 |
-5.4 |
12.8 |
14.3 |
N/A |
N/A |
| 智美集團 |
1661.HK |
0.27 |
-5.3 |
20.0 |
8.0 |
N/A |
N/A |
| 萬科企業 |
2202.HK |
26.55 |
-5.0 |
-6.0 |
-17.5 |
5.7 |
5.2 |
沽空金額占比
| 公司 |
股份代號 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
本年度預測市盈率 |
下年度預測市盈率 |
| 佳兆業集團 |
1638.HK |
3.41 |
2.4 |
146.6 |
1.8 |
65.8 |
2.9 |
2.4 |
| 九龍倉集團 |
4.HK |
23.40 |
-1.5 |
32.5 |
0.4 |
46.1 |
12.5 |
12.1 |
| 信和置業 |
83.HK |
11.64 |
2.3 |
23.3 |
0.3 |
45.1 |
8.8 |
10.2 |
| 中国财险 |
2328.HK |
7.09 |
1.0 |
96.7 |
1.2 |
44.9 |
6.0 |
5.5 |
利率與匯率
| 指標 |
目前水平(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
年比增長(%) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.1575 |
0.03 |
1.88 |
3.64 |
-6.70 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.5613 |
-4.34 |
-11.47 |
64.81 |
96.05 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.2362 |
-6.01 |
-14.19 |
59.13 |
106.66 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.0861 |
-1.68 |
-6.63 |
-9.38 |
-145.92 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.1759 |
-2.64 |
-5.66 |
-17.55 |
-162.20 |
| 一個月上海銀行同業拆息 |
2.4950 |
-0.50 |
-8.20 |
-20.70 |
119.30 |
| 三個月上海銀行同業拆息 |
2.5950 |
-0.50 |
-7.35 |
-16.10 |
119.90 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
196.1 |
1.5 |
4.4 |
16.8 |
73.9 |
| 紐約期金 |
1778.2 |
0.4 |
2.6 |
-6.2 |
2.5 |
| 紐約期銀 |
26.120 |
1.1 |
4.0 |
-1.1 |
71.1 |
| 紐約期油 |
62.11 |
-2.0 |
1.9 |
28.0 |
266.6 |
| 布蘭特期油 |
66.04 |
-1.5 |
2.3 |
27.5 |
208.0 |
| 銅 |
9551.5 |
3.7 |
6.4 |
23.0 |
85.1 |
| 鋁 |
2364.5 |
2.1 |
6.5 |
19.4 |
56.6 |
| 小麥 |
726.00 |
11.3 |
18.4 |
13.3 |
37.8 |
| 玉米 |
670.25 |
13.2 |
21.3 |
38.5 |
112.3 |
| 大豆 |
1562.00 |
7.7 |
11.5 |
18.8 |
87.7 |
A/H股差價
| 公司 |
H股代號 |
收市價(港元) |
A股代號 |
收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價/折讓(%) |
| *ST拉夏 |
6116 |
0.56 |
603157 |
2.08 |
343.9 |
| 浙江世寶 |
1057 |
1.76 |
002703 |
5.50 |
273.5 |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
4.04 |
601038 |
12.05 |
256.5 |
| 中石化油服 |
1033 |
0.72 |
600871 |
2.02 |
235.3 |
| 中遠海發 |
2866 |
1.37 |
601866 |
2.83 |
146.9 |
| 中國神華 |
1088 |
16.54 |
601088 |
19.55 |
41.3 |
| 中國太保 |
2601 |
28.90 |
601601 |
33.59 |
38.9 |
| 中遠海控 |
1919 |
13.40 |
601919 |
15.51 |
38.3 |
| 中國光大銀行 |
6818 |
3.42 |
601818 |
3.89 |
35.9 |
結論
- 市場整體表現穩健，恒指及國指均呈上升趨勢。
- 科技股在近期反彈中表現較強，特別是恒生科技指數ETF。
- 沽空比例顯示部分公司受較高空頭壓力影響。
- 市場情緒受經濟數據及政策影響，預期市場將保持一定的上漲動力。
