20150301-渤海证券-计算机行业_周报-移动互联网深化加速_信息安全有望卷土重来_16页_597kb

移动互联网深化加速，信息安全有望卷土重来 —— 计算机行业周报总结

核心内容

本报告分析了2015年2月16日至2月27日期间计算机行业的行情走势、行业动态及投资策略，指出移动互联网和大数据技术的加速发展为行业带来新的机遇，并强调了信息安全在未来的重要性。

行情走势

• 行业表现：计算机行业整体上涨5.10%，跑赢沪深300指数2.13个百分点。
• 板块表现：
  • 硬件板块上涨5.29%
  • 软件板块上涨4.87%
  • IT服务板块上涨5.24%
• 个股表现：
  • 涨幅前五名：新开普（+44.27%）、荣之联（+41.09%）、兆日科技（+29.56%）、安硕信息（+24.39%）、全通教育（+15.08%）
  • 跌幅前五名：创意信息（-3.91%）、超图软件（-3.93%）、石基信息（-7.45%）、赢时胜（-7.93%）、京天利（-12.98%）

行业动态

国际市场动态

1. 谷歌推出Android Pay

   • 旨在为开发者提供支付接口，支持应用内和线下支付。
   • 基于NFC芯片，与Google Wallet整合，提供更便捷的支付体验。
   • 与Apple Pay形成竞争，推动移动支付行业发展。

2. 谷歌推出Android for Work

   • 项目目标是增强企业对Android设备的管理能力，实现个人与工作数据分离。
   • 与三星、联想等设备制造商及SAP、Salesforce等软件开发商合作。
   • 有助于提升Android在企业级市场的安全性和可控性。

3. 谷歌开发人工智能系统

   • 该系统可学习并自主控制视频游戏，达到甚至超过人类和专业玩家水平。
   • 研究成果来自DeepMind AI，目标是构建可自主解决问题的AI系统。
   • 对自动驾驶等未来项目有潜在应用价值。

4. 苹果挖角三星电池专家

   • 或为电动汽车研发做准备，凸显其在移动支付和人工智能领域的布局。
   • 三星与苹果仍存在合作，但竞争激烈。

国内市场动态

1. 支付宝春节红包数据
   • 春节期间全国有超一亿人参与支付宝红包活动，90后为主力。
   • 上海人发红包数量最多，平均金额最高的是湖北天门市（139元）。
   • 红包更多用于情感交流，而非单纯发钱。

A股上市公司重要动态信息

1. 安洁科技

   • 收到119万元政府奖励资金，用于支持技术中心和高新技术产品认定。

2. 达实智能

   • 签署1.27亿元节能服务合同，为首个过亿合同能源管理项目。

3. 荣之联

   • 拟非公开发行股票，募资不超过10亿元，用于生物云计算和车联网项目。

4. 银之杰

   • 与多家公司签署合作意向书，计划收购P2P网贷和小额贷款公司股权，完善互联网金融布局。

5. 恒华科技

   • 拟斥资2000万元控股道亨时代，提升输电线路设计软件技术实力。

6. 银江股份

   • 与临安市政府签署战略合作框架协议，推进智慧城市项目，预计投资2亿元。

投资策略

• 行业评级：维持“看好”，未来12个月内预计相对沪深300指数涨幅超过10%。
• 投资方向：
  • 重点关注云计算、移动支付及智慧城市等受益于产业升级趋势的领域。
  • 有入口优势、海量数据沉淀及数据运营经验的企业更具竞争力。
• 股票推荐：继续推荐中科曙光、千方科技、博彦科技、梅安森和广联达。

关键信息

• 移动互联网和大数据技术推动行业加速发展，软件企业向平台化、互联网化转型。
• 支付宝和微信红包大战凸显移动支付的普及和用户行为变化。
• 信息安全在移动互联网深化中将重新受到重视。
• 企业级市场和人工智能技术是未来行业增长的重要驱动力。
• 估值压力下，行业仍具备较强上涨逻辑，需关注具备技术优势和数据积累的企业。

评级说明

• 公司评级：买入、增持、中性、减持
• 行业评级：看好、中性、看淡

重要声明

• 本报告信息来源于公开资料，渤海证券对信息的准确性和完整性不作保证。
• 报告内容不构成任何投资建议或担保，投资者需自行判断。
• 报告版权归渤海证券股份有限公司所有，未经授权不得发布、复制或修改。

联系信息

• 分析师：齐艳莉（SAC NO: S1150511010015）
• 助理分析师：王洪磊（SAC No: S1150114080004）
• 渤海证券研究所机构销售团队：朱艳君（zhuyANJIUN@bhzq.com）