20210218-农银国际证券-每天导读_4页_975kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货与外汇汇率变动、政府债券收益率变化，以及大中华区的经济新闻与企业动态。数据来源包括彭博、农银国际证券等，内容涉及市场表现、经济数据、政策动向及企业动态。
各股市走势
| 指数 | 收市点数 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 30,038.72 | +1.91 | +2.50 |
| H股 | 11,810.25 | +1.79 | +1.36 |
| 红筹 | 4,025.08 | +0.63 | -0.18 |
| HSC大型股 | 2,940.07 | +1.94 | +2.16 |
| HSC中型股 | 6,392.40 | +1.54 | +2.74 |
| AH股溢价 | 136.99 | +0.04 | +1.30 |
| 沪深300 | 5,807.72 | +2.14 | +5.88 |
| 富时中国A50 | 20,134.90 | +2.45 | +7.37 |
| 上证180 | 11,681.01 | +1.71 | +5.55 |
| 上证380 | 5,997.79 | +0.87 | +2.34 |
| 台北加权 | 15,802.40 | +0.61 | +4.39 |
| 日经225 | 29,505.93 | +0.40 | +3.00 |
| 道琼斯 | 31,437.80 | +0.20 | +2.32 |
| 标普500 | 3,909.88 | -0.03 | +2.08 |
| 纳斯达克 | 13,972.53 | -0.25 | +2.66 |
| 德国DAX 30 | 13,932.97 | -0.56 | -0.00 |
| 富时100 | 6,524.36 | -0.11 | +0.25 |
| 法国CAC 40 | 5,670.80 | -0.36 | +1.94 |
主要观点：
- 恒指、H股及沪深300指数均上涨，显示出市场对经济数据的积极反应。
- 美股表现分化，道琼斯指数上涨，而标普500和纳斯达克指数下跌，可能与通胀数据及市场对刺激政策的预期有关。
- 欧洲股市整体偏软，尤其是德国DAX 30指数跌幅较大，受美股早段回落影响。
- AH股溢价指数微升，显示港股相对于A股的溢价略有上升。
商品期货与外汇汇率
| 商品/指数 | 市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) | 1个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 纽约期油(美元/桶) | 58.35 | -0.56 | +3.77 | - |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,840.60 | +0.29 | +0.46 | - |
| 标普高盛商品指数 | 459.49 | -0.03 | +3.11 | - |
| CRB大宗商品指数 | 184.07 | -0.08 | +2.80 | - |
| 罗杰斯国际商品指数 | 2,497.20 | +0.01 | +3.18 | - |
| 外汇 | 汇率 | 5日涨幅(%) | 1个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8292 | -0.69 | -0.75 |
| 美元兑人民币 | 6.4279 | -0.70 | -0.80 |
| 美元兑港元 | 7.7522 | -0.01 | -0.04 |
| 美元兑日元 | 104.62 | -0.88 | +0.34 |
| 欧元兑美元 | 1.2119 | +1.30 | -0.26 |
| 英磅兑美元 | 1.3829 | +1.15 | +2.30 |
| 澳元兑美元 | 0.7724 | +1.63 | +0.35 |
主要观点：
- 外汇市场整体偏弱，美元兑人民币和港元兑人民币均下跌。
- 美元兑日元小幅下跌，而英磅兑美元上涨。
- 欧元兑美元小幅上涨，显示欧洲货币在短期内有所升值。
政府债券收益率
| 国家 | 收益率(%) | 5日变化(bps) | 1个月变化(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 3.2430 | +3.10 | +9.40 |
| 香港(10年期) | 1.00800 | +8.40 | +18.70 |
| 美国(10年期) | 1.12250 | -1.49 | +0.72 |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率小幅上升，反映市场对经济复苏的预期。
- 香港10年期国债收益率显著上升，可能与市场流动性变化有关。
- 美国10年期国债收益率小幅下跌，显示市场对经济数据的反应较为温和。
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | CPI同比 | 1月 | 0.0% | -0.3% | 0.2% |
| 中国 | PPI同比 | 1月 | 0.3% | 0.3% | -0.4% |
| 法国 | 工业产值(月环比) | 12月 | 0.4% | -0.8% | -0.9% |
| 法国 | 工业增加值同比 | 12月 | -1.7% | -3.0% | -4.6% |
| 美国 | CPI月环比 | 1月 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 美国 | CPI（除食品与能源）月环比 | 1月 | 0.2% | 0.0% | 0.1% |
关键信息：
- 中国1月CPI同比下跌0.3%，重回通缩，而PPI同比上涨0.3%，为一年来首次上升。
- 法国12月工业产值和工业增加值均低于预期，显示经济承压。
- 美国1月CPI数据符合预期，但剔除食品和能源后的CPI数据低于预期，反映通胀压力有所缓解。
主要新闻总结
- 英国疫苗接种初步结论：辉瑞一剂疫苗对冠状病毒的防护率为65%，两剂则升至79%-84%。
- 韩国失业率创1999年以来新高：1月失业率升至5.4%，显示疫情对就业市场影响深远。
- 美国提高2022年原油产量预测：预计产量为1153万桶/日，高于1月前的预期。
- 中国科技企业强化法务能力：为应对监管加强，招聘法务及合规专家，准备应对潜在罚款。
- 美国参与世卫组织抗疫计划：将从观察者转变为参与者，加强全球合作。
国际经济要闻
- 英国疫苗接种初步结论：辉瑞一剂疫苗防护率约为三分之二，两剂则显著提高。
- 韩国失业率上升：1月失业率升至5.4%，显示经济受疫情影响。
- 美国提高原油产量预测：预计2022年美国原油产量为1153万桶/日。
- 美国参与世卫组织抗疫计划：加强全球抗疫合作，提升检测和疫苗接种能力。
大中华经济要闻
- 中国PPI回升，CPI通缩：1月PPI同比上涨0.3%，CPI同比下跌0.3%，显示工业复苏，但消费疲软。
- 工信部关注汽车芯片短缺：与相关企业进行座谈，分析供应趋势。
- 中国科技企业加强法务：强化合规能力，应对监管调查。
- 北京加强个人经营性贷款管理：防范信贷资金违规流入房地产市场。
企业要闻
- Rivian拟IPO：由亚马逊和福特支持的电动汽车公司，计划估值达500亿美元。
- 顺丰控股收购嘉里物流：拟以176亿港元收购嘉里物流51.8%股份。
- 苹果与台积电合作开发Micro-OLED显示器：用于增强现实设备。
- Twitter营收超预期：第四季度营收增长28%，但新增用户数低于预期。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收益价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.14 | 5.29 | 0.57 | -28.56 |
| 1398 | 工商银行 | 4.90 | 5.12 | 0.56 | -22.25 |
| 1288 | 农业银行 | 2.81 | 4.28 | 0.45 | -27.07 |
| 3988 | 中国银行 | 2.68 | 4.16 | 0.33 | -30.23 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.88 | 7.46 | 0.64 | -20.74 |
| 3328 | 交通银行 | 4.31 | 4.41 | 0.52 | -23.48 |
| 2016 | 浙商银行 | 3.81 | 5.62 | 0.60 | -21.43 |
| 6178 | 光大证券 | 6.78 | 16.19 | 0.52 | -64.32 |
| 1033 | 中国神华 | 13.98 | 6.09 | 0.64 | -30.39 |
| 1171 | 兖州煤业 | 6.15 | 3.40 | 0.44 | -42.30 |
| 1787 | 赣锋锂业 | 129.10 | 387.70 | 15.44 | -19.73 |
| 921 | 海信家电 | 14.22 | 11.14 | 1.76 | -22.06 |
| 6690 | 海尔智家 | 35.65 | 28.29 | 4.08 | -14.90 |
关键信息：
- 多数H股表现稳健，部分银行和企业市盈率较高，显示市场对其未来增长预期良好。
- 某些H股如中国神华、赣锋锂业等市盈率与A股价比显著，反映投资者对H股的偏好。
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