20201228-渤海证券-计算机行业周报_市场涨跌互现_关注网络安全和金融IT_16页_485kb

报告摘要

市场涨跌互现，关注网络安全和金融IT

核心内容概览

本报告为渤海证券计算机行业周报，分析了2020年12月21日至12月25日期间市场行情、行业动态、上市公司重要动态及投资策略。重点推荐网络安全和金融IT板块，股票池包括山石网科、安恒信息、恒生电子和同花顺。

市场行情

整体市场表现：沪深300指数上涨0.84%，上证指数上涨1.43%，深证成指上涨2.21%，创业板指上涨3.46%。
计算机行业表现：申万计算机行业下跌0.38%，其中计算机设备板块上涨0.68%，计算机应用板块下跌0.60%。
个股表现：
- 涨幅前五：ST索菱（+16.67%）、万集科技（+12.84%）、远光软件（+10.44%）、华东电脑（+10.38%）、吉大正元（+9.98%）。
- 跌幅前五：达华智能（-24.20%）、汇纳科技（-15.90%）、万兴科技（-15.89%）、荣科科技（-14.92%）、福昕软件（-14.75%）。

行业动态

全球半导体行业

WSTS预测2021年全球半导体行业销售额将达4690亿美元，同比增长8.4%。
瑞银预测2021年全球半导体行业销售额将增长12%，达4920亿美元。
2020年全球半导体销售额增长5.1%，达4330亿美元，较2019年的4120亿美元有所回升。

中国行业大数据市场

预计2025年中国行业大数据市场规模将达到2万亿人民币。
中国大数据产业规模从2016年的2840.8亿元增长到2019年的5386.2亿元，增速连续四年保持在20%以上。
大数据储量全球增速保持在40%左右，2016年甚至达到87.21%。
中国大数据产业未来增速预计维持在15%-25%之间。

人工智能服务器市场

2020年中国人工智能基础设施市场规模达39.3亿美元，同比增长26.8%。
人工智能服务器占整体人工智能基础设施市场的87%以上，预计2024年将达78亿美元。
人工智能算力将成为推动行业应用的核心因素，未来将向边缘渗透，预计到2023年，约20%的人工智能工作负载将部署在边缘侧。
人工智能云服务年复合增长率预计达93.6%，将成为市场重要驱动力。

云计算行业展望

2021年云计算提供商收入增长将保持爆炸性，年增长率预计不低于30%。
全球云计算支出将增长至2023年的5000亿美元左右，增速是整体IT支出的7倍。
云计算将与边缘计算结合，推动工业智能化，预计到2021年，约90%的工业企业将采用边缘计算技术。
AWS、微软Azure和谷歌云平台将巩固其市场地位，同时阿里巴巴等企业也将缩小差距。

上市公司重要动态

天融信

公司拟回购A股股份，金额为3亿至6亿元，用于股权激励或员工持股计划。
持股5%以上股东郑钟南及明泰资本计划减持股份，但未来6个月内无其他明确减持计划。

山石网科

鸿腾智能通过集中竞价和大宗交易方式增持山石网科股份，累计增持3,604,505股，占总股本的2%。
增持后，鸿腾智能和奇虎科技合计持有山石网科股份约5%。

思创医惠

公司拟转让宁波三创瑞海投资管理有限公司45%股权，转让价格为4,725万元。
交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。

投资策略

重点推荐板块：网络安全和金融IT。
股票池推荐：山石网科（688030）、安恒信息（688023）、恒生电子（600570）、同花顺（300033）。
投资评级说明：
- 买入：未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20%。
- 增持：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于10%~20%。
- 中性：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%。
- 减持：未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10%。

风险提示

行业发展存在不确定性。
公司业绩存在不确定性。

联系信息

渤海证券研究所

所长&金融行业研究：张继袖，+862228451845
计算机行业研究小组：徐中华，+861068104898
汽车行业研究小组：郑连声，+862228451904；陈兰芳，+862223839069
副所长&产品研发部经理：崔健，+862228451618
医药行业研究小组：甘英健，+862223839063；陈晨，+862223839062；张山峰，+862223839136
银行业研究：张继袖，+862228451845；吴晓楠，+86 22 2383 9071
机械行业研究：郑连声，+862228451904；宁前羽，+862223839174
非银金融行业研究：张继袖，+862228451845；王磊，+862228451802
食品饮料行业研究：刘禹，+862223861670
餐饮旅游行业研究：杨旭，+862228451879
通信行业研究：徐勇，+86 10 6810 4602
传媒行业研究：姚磊，+862223839065
宏观、战略研究&部门经理：周喜，+862228451972
固定收益研究：朱林宁，+862223873123；马丽娜，+862223869129；张婧怡，+862223839130；李济安，+862223839175
家电行业研究：尤越，+862223839033
策略研究：宋亦威，+862223861608；严佩佩，+862223839070
博士后工作站：
- 张佳佳（资产配置），+862223839072
- 张一帆（公用事业、信用评级），+86 22 2383 9073
- 苏菲（绿色债券），+862223839026
- 刘精山（货币政策与债券市场），+862223861439
合规管理&部门经理：任宪功，+86 10 6810 4615
机构销售·投资顾问：朱艳君，+862228451995；王文君，+86 10 6810 4637
风控专员：张敬华，+86 10 6810 4651