20211114-安信证券-基金市场和组合周报_首批8只北交所基金获批_中概互联ETF规模增至近330亿_21页_3mb

基金市场总结

核心内容

1. 基金市场动态

• 首批北交所基金获批：11月12日，首批8只北交所基金获批，由华夏、嘉实、易方达、广发、万家、汇添富、南方和大成基金发起。这些基金以不低于非现金基金资产80%的比例投资于北交所股票，产品以两年定期开放形式运作，部分以发起式形式设立。

2. 上周基金市场表现回顾

• 权益类基金回暖：上周权益类基金整体回暖，普通股票/偏股混合/灵活配置型基金分别收涨+2.18% / +2.04% / +1.38%。收益第一的基金分别为招商移动互联网、华泰柏瑞港股通时代机遇A和华泰柏瑞新经济沪港深。
• 债券型基金震荡：债券型基金整体震荡，QDII和另类投资基金指数收涨。
• QDII产品表现分化：中概互联产品溢价回落，QDII产品整体涨跌分化，其中QDII另类投资型基金表现最好，区间中位数收益率达25.25%，正收益占比78.95%。

3. 国内新成立基金

• 新成立基金情况：上周国内新成立基金34只，募集总金额490.93亿元，募集金额小幅上行。
• 募集份额靠前基金：偏债型基金中，招商添福1年定开（115.01亿）、博时稳益9个月持有A（46.30亿）、长城中债1-5年国开债A（30亿）募集份额最大；偏股型基金中，安信优质企业三年持有A（25.78亿）、华夏创新视野一年持有A（19.35亿）等金额靠前。

4. 本周上市基金

• 上市基金情况：本周共1只基金上市，为鹏华中证云计算与大数据主题ETF。

5. 本周首发指数产品

• 首发指数产品：本周共10只被动指数型产品首发，包括平安中证港股通消费主题ETF、国泰中证沪港深创新药产业ETF联接A、银华中证内地地产主题ETF、东方红中证东方红红利低波动A、银华中证消费电子主题ETF、嘉实中证稀有金属主题ETF联接A、华宝中证金融科技主题ETF联接A、国泰中证新材料主题ETF、圆信永丰中证500指数增强A和天弘中证新材料A。

6. 公募基金仓位监测

• 主动权益基金仓位小幅下行：股票型基金仓位86.34%，混合型基金79.17%，灵活配置型基金57.46%，所处17年以来历史百分位点分别为24% / 27% / 63%。相比5日前，仓位分别变动-0.46% / -1.15% / -0.42%。

7. 国内ETF详情

• ETF资金流情况：上周国内股票型ETF净流入+20亿元，医药类ETF份额持续上行，酒ETF获增持，军工和黄金类ETF遭大幅减持。
• 宽基ETF净流入靠前：上证50（+21.69亿）和沪深300（+16.75亿）净流入靠前。
• 行业类ETF表现：医药类ETF净流入+15.02亿元，军工类ETF大涨+5.28%但份额下行（-31.63亿），主要消费ETF净流入+17.40亿。
• 主题ETF表现：光伏（+4.79亿）和红利（+5.94亿）获持续增持，消费ETF净流入靠前。
• 大类资产配置：港股互联网产品份额持续增长，中概互联ETF规模接近330亿，黄金类ETF大幅净流出(-15.49亿)。

主要观点

• 北交所基金：首批北交所基金获批，显示市场对北交所的关注度提升，基金将重点投资北交所股票，符合当前市场趋势。
• 基金市场回暖：权益类基金整体回暖，QDII和另类投资基金指数收涨，显示市场风险偏好回升。
• ETF资金流动：股票型ETF净流入，医药类ETF份额持续增长，酒ETF获增持，军工和黄金类ETF遭减持，显示资金在不同板块间的流动趋势。
• 基金仓位调整：主动权益基金仓位小幅下行，可能反映市场对风险的谨慎态度。
• 新基金发行情况：新成立基金募集金额小幅上行，偏债型基金表现突出，显示投资者对稳健型产品的偏好。

关键信息

• 首批北交所基金：由华夏、嘉实、易方达、广发、万家、汇添富、南方和大成基金发起，投资比例不低于非现金基金资产80%。
• 基金市场表现：上周股票型基金指数收涨1.69%，QDII基金指数收涨0.54%，另类投资基金指数收涨1.46%。
• ETF资金流动：股票型ETF净流入+20亿元，医药类ETF净流入+15.02亿元，酒ETF净流入+17.40亿元，军工类ETF份额下行-31.63亿，黄金类ETF净流出-15.49亿元。
• QDII产品：中概互联产品溢价回落，QDII另类投资型基金表现最好，中位数收益率达25.25%，正收益占比78.95%。
• 新基金募集情况：上周新成立基金募集金额490.93亿元，偏债型基金募集份额靠前，显示市场对稳健型产品的偏好。