2021年中国液晶显示模组行业概览_33页_1mb

中国液晶显示模组行业2021年概览总结

核心内容

2021年，中国液晶显示模组行业呈现出快速发展的态势，成为全球液晶显示面板产能最大的地区。随着日韩厂商逐渐退出LCD面板市场，中国厂商不断扩张高世代产线，推动了行业竞争格局的巨变，京东方和TCL华星等企业市场份额显著提升。同时，液晶显示面板朝大尺寸化发展，电视、显示器等下游应用需求持续增长，带动行业整体规模扩大。

主要观点

• 中国厂商崛起：由于日韩厂商在LCD领域失去竞争力，中国厂商加速建设高世代生产线，使得中国成为全球液晶显示面板的主要生产地。
• 大尺寸化趋势：电视大屏化成为主流，推动液晶显示面板向大尺寸发展，2020年中国大陆大尺寸面板产能占全球市场超50%，预计2021年将超60%。
• 中小尺寸市场变化：受AMOLED普及和数码相机需求萎缩影响，中小尺寸面板市场有所缩减，但车载显示和物联网应用成为新的增长点。
• 产业链结构变化：上游原材料如偏光片和玻璃基板依赖进口，但国产替代进程加速，部分企业开始布局高世代生产线。
• 政策支持：政府出台多项政策鼓励显示行业发展，推动技术突破和产业升级。

关键信息

1. 行业现状

• 2021年，中国成为全球大尺寸液晶显示面板产能最大的地区，市场份额超过60%。
• LCD面板行业面临技术升级压力，高世代线成为核心竞争力。
• 下游应用中，电视占据最大市场份额，预计2021年全球液晶电视显示面板出货面积仍保持正增长。

2. 上游原材料分析

• 偏光片：中国偏光片市场主要由日韩企业主导，市场份额超78%，但国产替代正在加快。
• 玻璃基板：全球市场由美国Corning、日本AGC、NEG和德国SCHOTT主导，中国自给率低，仅低世代玻璃基板自给率约12%，高世代几乎为零。
• 模组材料：包括扩散膜、光学基膜、反射膜、混晶、增亮膜等，均以进口为主，但中国本土企业正在加快布局。

3. 中游模组供应商

• 中国本土企业如京东方、TCL华星、中电熊猫等正加速高世代线建设，推动行业规模效应。
• 全球Top5大尺寸面板厂商中，中国厂商占据重要位置，京东方与TCL华星稳居全球前二。

4. 下游应用领域

• 电视：占全球液晶显示面板市场需求的60%以上，是主要增长动力。
• 显示器：受益于大屏化趋势，保持小幅增长。
• 车载显示：成为中小尺寸面板市场增长的主要推动力。
• 物联网应用：市场尚未成熟，对液晶显示模组行业的拉动仍需时间培育。

5. 行业竞争格局

• 中国液晶显示模组企业市场竞争力排名为：京东方 > TCL华星 > 中国电子 > 惠科股份 > 深天马 > 合力泰 > 鸿海科技 > 彩虹光电 > 国显科技 > 同兴达。
• 竞争要素包括技术及工艺水平、快速响应客户需求能力、优质客户资源、企业品牌等。

6. 政策与发展趋势

• 政策支持：政府出台多项鼓励政策，如《扩大和升级信息消费三年行动计划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等，推动行业技术突破与市场拓展。
• 发展趋势：显示面板向大尺寸化发展，大尺寸面板生产集中在中国，行业供需相对平稳，发展健康。

行业数据与图表

• 中国液晶显示模组市场规模（按收入计）预计持续增长。
• 全球偏光片市场供应紧张，中国本土企业正加速布局。
• 全球大尺寸液晶显示面板产能主要集中在大陆，预计2021年全球大尺寸面板产能占全球市场的60%以上。

企业动态

• 京东方：全球领先的显示企业，技术专利丰富，市场占有率高，积极拓展物联网应用。
• TCL华星：在LCD面板市场表现突出，10.5代产线开始量产，市场份额提升。
• 深天马：作为重要上游供应商，积极参与液晶显示模组生产，与终端厂商建立长期合作关系。

总结

2021年，中国液晶显示模组行业在技术、产能和市场方面均取得显著进展，成为全球液晶显示面板生产的核心地区。随着日韩厂商的退出，中国厂商正加速崛起，推动行业向大尺寸化、智能化发展。政策支持和市场需求的双重驱动，使行业迎来新的发展机遇，但上游原材料仍面临技术壁垒和进口依赖问题，国产替代进程仍需加快。