2016-03-25-上交所-山东宏达矿业股份有限公司2015年年度报告_140页_1mb

山东宏达矿业股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容

山东宏达矿业股份有限公司（简称“宏达矿业”，股票代码：600532）在2015年度面临严峻的经营挑战，主要受国内经济持续回落和铁矿石市场供大于求的影响，铁矿石价格大幅下跌，导致公司净利润为负。公司未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，以保留资金用于战略转型和未来发展。

主要观点

• 经营状况不佳：2015年公司实现营业收入4.78亿元，同比下降30.95%；归属于上市公司股东的净利润为-3.55亿元，同比下降301.48%。
• 铁矿石价格下跌：铁精粉平均销售价格同比下跌34.43%，导致主营业务收入下降35.3%。
• 战略转型：公司正在积极进行业务转型，通过对外投资和并购，拓展新的业务领域，以提高盈利能力和可持续发展能力。
• 资产减值准备：公司因铁精粉价格下跌，计提资产减值准备3.22亿元，进一步影响了净利润。
• 非公开发行股票：公司完成非公开发行A股股票，新增1.19亿股，募集资金9.95亿元，优化了财务结构，增强了公司资金实力。

关键信息

一、财务状况

• 营业收入：478,325,403.29元，同比下降30.95%。
• 归属于上市公司股东的净利润：-354,532,352.48元，同比下降301.48%。
• 扣除非经常性损益后的净利润：-355,133,643.76元，同比下降372.45%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-98,812,695.95元，同比下降149.10%。
• 非经常性损益：601,291.28元，主要来源于非流动资产处置损益和政府补助。

二、公司业务

• 主要业务：铁矿石采选及铁精粉销售。
• 产品特点：铁精粉杂质含量少、含铁品位高、粒度均匀，适用于钢铁冶炼。
• 开采方式：采用地下开采，不同矿山采用不同的采矿工艺，如空场嗣后充填法和胶结充填法。
• 选矿方法：主要采用磁选法，部分矿山加入浮选工序以分离铜、钴等资源。

三、行业情况

• 行业特点：我国铁矿石资源贫矿多、富矿少，平均品位较低，需经过洗选加工才能用于冶炼。
• 市场状况：2015年铁矿石价格下跌约40%，铁精粉市场低迷，价格持续下跌。
• 竞争格局：国内铁矿石企业间竞争不激烈，主要受区域性和产能限制影响。

四、公司发展策略

• 降本增效：通过优化采矿工艺、降低外包成本、控制用电等措施，有效降低成本。
• 业务转型：公司计划通过对外投资和并购，拓展新业务领域，如通过宏投网络收购英国Jagex Limited公司，预计带来每年约5,000万元的投资收益。
• 安全管理：公司完善了安全生产管理制度，加强了各生产环节的安全管理，确保安全生产。

五、公司治理与合规

• 审计与财务顾问：瑞华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，海通证券和东吴证券分别担任财务顾问。
• 承诺履行：公司及股东履行了多项承诺，包括不从事竞争业务、不违规担保、保持独立性等。
• 风险提示：公司提示了经营风险、业务转型风险以及安全环保风险。

总结

2015年，宏达矿业面临铁矿石价格下跌和行业低迷带来的经营压力，公司净利润为负，未进行现金分红。为应对挑战，公司采取了一系列降本增效措施，并积极推进业务转型，通过对外投资和并购提升盈利能力。同时，公司加强了安全管理，确保生产过程的安全稳定。未来，公司将继续优化财务结构，探索新的市场机会，以实现扭亏为盈的目标。