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报告摘要

财富早知道总结

核心内容

2022年8月25日发布的《财富早知道》内容涵盖宏观经济政策、股市动态、公司业绩、增减持、合同中标、股权变动、重大投资、并购重组、行业研究等多个方面，为投资者提供了详尽的市场信息和行业洞察。

主要观点

宏观经济

2022年1至7月，全国规模以上工业增加值同比增长 $3.5%$，制造业增加值同比增长 $2.7%$，制造业投资同比增长 $9.9%$。
今年工业经济较快恢复，制造业稳链强链成效显著。
国务院部署19项稳经济接续政策，推动经济企稳向好。
国家能源局表示全国电煤库存充足，可用约23天。

股市动态

主要市场指数整体下跌，如东方财富全A指数下跌 $2.26%$，沪深300下跌 $1.89%$。
主要商品期货中，纽约原油上涨 $1.71%$，而BDI航运用下跌 $4.56%$。
主要外汇方面，美元/人民币下跌 $0.20%$，欧元/人民币上涨 $0.14%$。

公司动态

中广天择：未开展VR相关业务。
翰宇药业：新冠鼻喷雾剂获临床试验批准。
大元泵业：提醒投资者远离极端走势，坚持价值投资。

业绩表现

隆基绿能：上半年净利润64.8亿元，同比增长 $29.79%$。
爱尔眼科：上半年净利润12.91亿元，同比增长 $15.73%$。
光线传媒：上半年净利润2亿元，同比下降 $58.67%$。
爱玛科技：净利润6.9亿元，同比增长 $119.79%$。
裕同科技：净利润4.76亿元，同比增长 $41.62%$。
国联水产：净利润3285万元，同比增长 $222.01%$。
华峰测控：净利润增长 $82.26%$，拟10转4.8股。
天奈科技：净利润增长 $69.46%$，碳纳米管导电浆料销量上涨。
联得装备：净利润增长 $121.54%$，受益于平板显示设备需求增长。
金力永磁：净利润增长 $110.51%$，新能源汽车领域收入大幅增长。
润丰股份：净利润增长 $223.04%$。
太极实业：净利润预计减少 $77.85%$，因光伏电站取消补贴。
爱美客：净利润增长 $38.90%$。
东北证券：净利润减少 $70.61%$，但二季度扭亏为盈。
视源股份：净利润增长 $57.38%$。
天赐材料：净利润增长 $271.32%$，锂离子电池电解液产品量价齐升。
圆通速递国际：上半年收益增长 $13.2%$。
三全食品：净利润增长 $55.10%$。
TCL中环：净利润增长 $92.10%$。
中国广核：净利润增长 $7.39%$。
盐湖股份：净利润增长 $333.09%$。
德赛电池：净利润增长 $14.32%$。
华大九天：净利润增长 $105.02%$。
深康佳A：净利润增长 $102.25%$。
华大基因：净利润下降 $44.21%$。
德邦股份：净利润增长 $501.63%$。
合盛硅业：净利润增长 $48.68%$，工业硅价格上涨。
华测检测：净利润增长 $19.82%$。
航发控制：净利润增长 $37.37%$。
华大九天：净利润增长 $105.02%$。
金科环境：拟回购股份，用于员工持股计划。
郑州煤电：股东拟减持不超过 $0.5%$。
濮耐股份：实控人家族拟减持不超过 $1.94%$。
晨光新材：股东拟减持不超过 $1.25%$。

关键信息

合同中标

万里马：与丸美科技签订抖音渠道经销合同，金额不低于5000万元。
祥鑫科技：获储能光伏相关项目中标，金额约4.5亿元。
云海金属：与中建四局签订镁合金建筑模板租赁框架协议。
达华智能：孙公司中标人工智能计算中心项目，金额3.59亿元。
博世科：中标海外污水处理项目，金额约2.87亿-4.03亿元。
奥特维：控股子公司中标N型太阳能电池片生产项目，金额约1.3亿元。
东方时尚：与南方航空签订航线培训服务合同，金额8763.7万元。
亚太股份：获某汽车集团定点通知书，开发ESC执行机构总成产品。

股权变动

桂东电力：拟公开挂牌转让桂林银行5005万股。

重大投资

厦钨新能：拟24.45亿元投建宁德70000吨锂离子电池正极材料项目。
盛剑环境：拟3亿元投建电子专用材料研发制造项目。
皇氏集团：拟投建宾阳县新能源分布式光伏一期项目，投资概算10亿元。
恒久科技：拟5000万元投建显影剂（碳粉）项目。
德邦股份：拟投资148.01亿元，但净利润增长 $501.63%$。
徕木股份：拟设立控股子公司建设绿色智造基地，投资总额不超过3亿元。

并购重组

高斯贝尔：筹划购买青岛国数信息科技100%股权，股票停牌。

其他

攀钢钒钛：重庆钛业继续停产，恢复时间待定。
广州发展：LNG应急调峰气源站配套管线项目获核准，投资10.4亿元。

行业研究

机器人行业

投资要点：
- 人形机器人有望成为未来市场的重要组成部分，特斯拉Optimus预计2023年投入生产。
- 工业机器人核心零部件包括减速器、伺服电机、控制器，这些领域存在投资机会。
- 公司建议关注绿的谐波、双环传动、汇川技术、禾川科技、鸣志电器、江苏雷利等标的。
风险提示：
- 特斯拉人形机器人延期发布。
- 新技术突破不及预期。
- 新业务竞争加剧。

麻辣烫行业

投资要点：
- 麻辣烫市场空间广阔，连锁化率高。
- 供应链赋能，推动“千店”至“万店”发展。
- 预计2022年将推出20-25款零售新产品。
配置建议：
- 关注“千店”至“万店”模式的品质化餐饮品牌。
- 建议关注海伦司、九毛九、海底捞、杨国福等企业。
风险提示：
- 疫情反复影响开店进度。
- 宏观经济下行风险。
- 食品安全风险。

汽车业务

投资要点：
- 立讯精密是消费电子和汽车产业链龙头，预计在2022-2024年实现多赛道增长。
- 公司预计2022年营收2048.92亿元，净利润101.15亿元。
- 公司在汽车电子领域具备较强竞争力，未来有望抢占高端市场。
风险提示：
- 智能手机等传统业务需求下滑。
- 新产品、新业务拓展节奏低于预期。
- 汽车等新业务竞争加剧。

光伏行业

投资要点：
- 钙钛矿电池技术具有高效率、低成本等优势，有望成为下一代光伏技术。
- 钙钛矿组件成本较低，未来可降至0.1美元/W。
- 实验室转换效率已达 $31.3%$，量产效率有望达到 $25%$。
- 钙钛矿有望在BIPV、电动汽车车顶发电等领域广泛应用。
配置建议：
- 关注具备专利和研发技术布局的钙钛矿龙头公司。
- 推荐关注纤纳光电、协鑫光电、捷佳伟创、隆基绿能、宁德时代、金晶科技等。
风险提示：
- 钙钛矿技术突破不及预期。
- 产业化进程缓慢，其他技术路线可能替代。