2018年中东电商发展报告_35页_1mb

2018年中东电商发展报告总结

核心内容

本报告分析了2018年中东电商的发展现状、原因、特点、重大变化及未来趋势。中东地区作为“全球电子商务增长最快的地区”之一，其电商市场正处于快速扩张阶段，尤其在GCC六国（阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、巴林、阿曼）和埃及等主要市场表现尤为突出。中国跨境电商企业在该地区崭露头角，成为一股不可忽视的力量。

主要观点

• 中东电商市场潜力巨大，但发展仍处于早期阶段，存在“强大需求，贫瘠供给”的特点。
• 电商的迅速发展得益于数字化进程加速、人口年轻化、社交媒体的推动以及消费者对便捷购物的追求。
• 中东电商具有其独特性，如货到付款为主流支付方式、销售旺季集中在“白色星期五”和斋月等。
• 2017年是中东电商发展的关键年，形成了亚马逊和穆罕默德·阿拉巴尔两大巨头格局，并吸引了中国电商企业的进入。

关键信息

一、三个区域概念、三个主要市场

1. GCC（海湾合作委员会六国）：包括阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯，是中东电商发展的核心区域。
2. 中东：涵盖西亚和北非地区，涉及17个国家和地区，其中阿联酋、沙特阿拉伯和埃及是主要市场。
3. MENA（中东和北非）：主要市场集中在阿联酋、沙特阿拉伯和埃及，是电商增长的主要推动力。

二、中东电商迅速发展的原因

1. 强大的需求，贫瘠的供给：中东消费能力强，但电商供给不足，市场仍属蓝海。
2. 数字化进程的加速：智能手机普及率高，推动了互联网的渗透。
3. 人口年轻化：中东与北非地区50%的人口为24岁以下，对新兴技术接受度高。
4. 社交媒体的推动：社交媒体在中东市场中占据重要地位，成为主要的推广渠道。

三、中东电商特点

1. 起步早，发展晚：中东电商起步于2005年，真正快速发展始于2015年后。
2. 利润丰厚，客单价高：由于消费者偏好高端商品，电商利润空间大。
3. 线上支付不发达，货到付款是主力：超过80%的网购采用货到付款，支付方式较为落后。
4. 社交媒体推广是主要方式：电商主要依赖谷歌、Facebook等平台进行广告投放和推广。
5. 销售旺季：“白色星期五”和斋月：这两个时段是中东电商最重要的销售机会，尤其是“白色星期五”已成为年度最大促销日。

四、2017年中东电商环境的重大变化

1. 两大巨头格局形成：
   • 亚马逊收购Souq，提升其在中东市场的影响力。
   • 穆罕默德·阿拉巴尔通过收购JadoPado和Namshi，构建自己的电商联盟。
2. 中国电商力量崛起：
   • 浙江执御成为中东电商市场的成功案例，从2014年1亿人民币营业额增长到2017年50亿人民币。
   • 其他中国跨境电商如环球易购（跨境通）和Sheln也在中东市场取得显著进展。

五、中东主要电商平台介绍

（一）全品类电商

1. Souq：
   • 中东最早、影响力最大的电商平台，拥有自己的物流和支付系统。
   • 与亚马逊合作后，进一步加强了其市场地位。
2. Noon：
   • 由穆罕默德·阿拉巴尔和沙特主权基金共同打造，定位为综合性电商平台。
   • 2017年9月上线，2017年12月在沙特正式运营。
3. Wadi：
   • 由Rocket Internet孵化，2015年成立，专注于沙特市场。
   • 2016年获得6700万美元融资，2017年与沙特政府合作改善物流系统。

（二）时尚电商

1. Namshi：
   • 2011年成立，专注于时尚产品，尤其是鞋子。
   • 2017年被穆罕默德·阿拉巴尔收购，成为其电商联盟的一部分。
2. Jollychic：
   • 中国跨境电商浙江执御在中东市场的重要布局，重点发展时尚女装。

（三）垂直电商

1. The Luxury Closet：
   • 中东知名二手奢侈品电商，注重商品品质和正品验证。
2. Mumzworld：
   • 母婴电商，服务覆盖海湾六国，注重社区互动和用户体验。
3. AWOK：
   • 闪购电商，主打打折日常用品，80%商品来自中国。
4. Joi：
   • 礼品电商，专注于线上支付，避开货到付款的痛点。

六、基础设施之物流

中东电商发展的最大障碍是物流，尤其是最后一公里配送。主要物流公司包括：

1. Aramex：中东老牌物流，服务范围广，重视中国卖家。
2. Fetchr：提供移动互联网物流解决方案，订单增长快，尤其是来自中国电商。
3. Q Express：Souq自建物流，提供货到付款服务，提升客户体验。
4. iMile.me：专注为中国电商提供解决方案，拥有海外仓和本地配送团队。
5. Wing.ae：Souq与亚马逊收购的物流平台，连接电商与快递公司。
6. One Click：技术驱动的物流平台，提供订单管理、GPS定位等服务。

七、基础设施之支付

中东支付以货到付款为主，但线上支付正在逐步普及：

1. 货到付款为主流：80%的网购采用现金支付。
2. 信用卡支付比例提升：26%的线上购物者使用信用卡支付，阿联酋为33%。
3. 预付卡受欢迎：如CashU和Onecard，方便无信用卡用户进行支付。

八、2018年趋势预测

1. 电商竞争环境进一步加剧：传统零售商和互联网巨头均加大布局，竞争更加激烈。
2. 穆罕默德·阿拉巴尔继续投资：他正致力于打造中东版“阿里巴巴”，预计2018年将继续收购和投资。
3. Noon冲击Souq地位：Noon在2018年推出多项营销活动，可能对Souq形成竞争。
4. 沙特将成为电商主战场：其市场潜力巨大，政策支持和资本关注使沙特电商发展迅速。
5. 中国电商巨头或将进入中东市场：如京东，已开始关注沙特市场，未来可能布局。
6. 物流基础设施不断完善：资本和创业者持续投入，提升电商运营效率和客户体验。

后记

本报告是ePanda出海中东对中东电商行业的首次深入分析，期望为出海企业提供有价值的参考。未来将持续发布行业报告，分享中东电商最新动态和发展趋势。