eSIM产业发展研究报告（2026年）_46页_1010kb

报告摘要

eSIM 产业发展研究报告（2026 年）总结

核心内容概述

eSIM 技术凭借无卡化、远程配置与多场景适配能力，已成为万物智联时代的重要通信技术。中国 eSIM 用户数已突破两千万，2025 年 10 月 eSIM 手机业务商用试验启动，标志着我国正式进入 eSIM 消费终端领域。随着 AI 赋能、绿色低碳与安全管控成为产业热点，eSIM 产业正加速向智能化、可持续化与全球化发展。

主要观点与关键信息

全球 eSIM 发展现状

市场规模与终端出货：2025 年全球 eSIM 市场规模达 17.6 亿美元，2026 年预计增长至 21.2 亿美元。2025 年全球 eSIM 终端出货量同比增长 18%，达到 6.05 亿颗，其中 TCA 成员企业出货量达 5.23 亿颗。
连接数增长：截至 2025 年末，全球 eSIM 智能手机活跃连接数达 10 亿，预计 2026 年末渗透率将稳步提升，2027 年有望翻倍增长。
物联网应用：eSIM 在物联网领域增长迅速，2023 年全球 eSIM 物联网连接数为 2200 万，预计 2026 年将升至 1.95 亿。eSIM 在车联网、工业设备、智慧城市等领域广泛应用。
市场格局变化：北美仍为全球最大市场，但中国因 eSIM 试商用而快速崛起，2026 年第一季度占比已达 13%。亚太地区以高增长速度成为 eSIM 增长核心引擎。
标准体系演进：GSMA 标准持续升级，SGP.22、SGP.32 等标准推动 eSIM 商用落地。3GPP R18/R19 与 GSMA 标准协同演进，支撑 eSIM 在卫星通信、RedCap 等新场景的部署。
安全与合规：eSIM 产业逐步由自愿性标准向强制性准入门槛演进，GSMA eSA 认证、欧盟 RED 法规、FCC 安全监管等推动 eSIM 安全合规体系完善。

中国 eSIM 发展现状

试商用进展：三大运营商（中国电信、中国移动、中国联通）自 2025 年 10 月起在全国开展 eSIM 手机商用试验，覆盖苹果、华为、OPPO、荣耀、三星等品牌十余款机型。
应用领域拓展：eSIM 在消费电子（如智能手表、平板）和物联网（如车联网、智能电表）领域实现规模化落地，用户基础稳固。
产业链布局：我国已形成从芯片设计、平台服务到终端集成的完整产业链，紫光同芯、华大电子等企业芯片产品通过 GSMA 认证，红茶移动、东信和平等平台服务商具备国际竞争力。
安全机制完善：eSIM 安全体系涵盖芯片、配置、业务、监管等多个层级，具备防拆卸、防克隆、防迁移等特性，实现全链路安全管控。
特色运营模式：我国坚持实名制、线下办理、机卡绑定、跨境管控等特色机制，形成独特的 eSIM 运营生态。