欧特欧咨询：2022年保健器械线上数据洞察白皮书_67页_6mb

2022年保健器械线上数据洞察白皮书总结

核心内容概览

• 2022年保健器械网络零售额为415.6亿元，同比增长6.3%。
• 2022年全年中7个月处于同比负增长状态，4月为全年下滑幅度最高月份，同比下降18.1%。
• 12月受新冠相关产品需求带动，零售额大幅上行，达70.3亿元，为全年最高值。
• 保健器械在医药保健一级赛道中占比为17.7%，为第二大二级赛道，但相比上年回落2.1%。
• 2022年保健器械同比增速为6.3%，相比上年的13.1%下滑6.8%。

主要观点

• 渠道变化：天猫仍为保健器械零售额占比最高的渠道（53.3%），但占比呈下滑态势；京东占比提升至35.4%，成为增长最快的主要渠道；抖音潜力尚未释放，占比不足1%。
• 价格趋势：2000元以上价格段占比最高，达27.07%，较上年提升0.74%；500元以下价格段占比提升，整体呈现“两头增长中间回落”的趋势。
• 品牌格局：鱼跃、欧姆龙、可复美、可孚、三诺、海尔、瑞迈特、瑞思迈、敷尔佳、安氏为2022年保健器械网络零售额TOP10品牌；鱼跃位居榜首，零售额为38.28亿元，同比增长28.69%。
• 新品牌崛起：部分品牌通过快手等新兴渠道实现突破，如祝浩康、艾瑞万等，成为新上榜TOP100品牌。
• 京东自营优势：京东自营旗舰店数量增加，占比达66%，且零售额占比为83%，显示出更强的市场竞争力。
• 细分赛道分析：医用敷料、制氧机、医用耗材、血糖监测、血压仪为市场份额前五的细分赛道；血氧仪、洗鼻器/吸鼻器、体温计、制氧机、医用耗材为增速前五的细分赛道。
• 新品与机会分析：新品如骨传导助听器、医用修复面膜、酸麻肿痛贴等受到市场欢迎；通过高级搜索、直播分析、评价分析等手段可识别市场机会与消费者偏好。
• 趋势洞察：保健器械行业面临一定的发展压力，但仍有增长机会，尤其在细分赛道和新兴渠道上。

关键信息

品牌排名变化

• TOP10品牌：鱼跃、欧姆龙、可复美、可孚、三诺、海尔、瑞迈特、瑞思迈、敷尔佳、安氏。
• TOP100品牌：排名上升的品牌有28个，新上榜品牌有28个，持平品牌有7个，部分品牌如康速达、左点、同仁堂等表现突出。
• 新上榜品牌：祝浩康、艾瑞万、康泰、乐普等品牌通过快手等渠道实现突破。

渠道分析

• 天猫：零售额占比最高，但占比呈下滑趋势；天猫旗舰店铺占TOP50的80%，天猫自营店铺零售额占比为10.75%。
• 京东：零售额占比提升，自营旗舰店数量增加，成为增长最快的主要渠道。
• 淘宝：零售额占比较低，但部分品牌如欧泉琳、JUMPER等在淘宝表现良好。
• 快手：部分新品牌如祝浩康、艾瑞万等通过快手渠道实现突破，占比达100%。

价格分布

• 高价位产品：2000元以上价格段占比最高，达27.07%，鱼跃、瑞迈特等品牌以高价位为主。
• 低价位产品：500元以下价格段占比提升，可孚、三诺等品牌走低价格策略。
• 中等价位产品：500-2000元价格段占比有所回落。

重点品牌与产品

• 鱼跃：零售额最高，为38.28亿元，同比增长28.69%。
• 可复美：在医用敷料赛道中表现突出，零售额为100792.97万元，同比增长29.65%。
• 芙清：医用修复敷料产品表现良好，零售额为24710.97万元，同比增长16.28%。
• 荣晟：医用冷敷贴产品表现优异，零售额为16286.71万元。
• 可孚：走低价格策略，零售额为7.46亿元，同比增长0.91%。
• 三诺：价格呈上升趋势，零售额为6.05亿元，同比增长15.93%。
• 欧姆龙：零售额为18.03亿元，同比增长未知，但品牌表现稳定。
• 瑞迈特：零售额为4.75亿元，同比增长14.50%。
• 未来客：凭借骨传导助听器技术，零售额同比增长258.89%，成为高增品牌。

分析工具与服务

• 商指针：提供全面的市场分析、竞品分析、价格监测、渠道洞察、机会发现等服务。
• 可视化数字大屏：帮助企业实时监控市场动态，提升决策效率。
• 高级搜索：通过关键词分析，识别市场趋势与消费者偏好。
• 直播分析：深度分析直播趋势，为产品营销提供支持。
• 评价分析：通过用户评价分析产品痛点与亮点，指导产品改进与市场策略。

数据来源与免责声明

• 数据来源：欧特欧咨询
• 数据时间周期：2022年1月1日—2022年12月31日
• 数据监测平台：天猫、京东、淘宝、快手、抖音
• 数据未经审计，可能存在纰漏，仅作为市场参考资料，不构成决策推荐。

目录

1. 保健器械赛道年度运行复盘
2. 细分赛道重点品类品牌格局及机遇分析
3. 保健器械六大发展趋势洞察

保健器械赛道年度运行复盘

• 2022年保健器械网络零售额为415.6亿元，同比增长6.3%。
• 12月受新冠相关产品需求带动，零售额大幅上行，达70.3亿元。
• 保健器械在医药保健一级赛道中占比为17.7%，为第二大二级赛道，但相比上年回落2.1%。
• 2022年保健器械同比增速为6.3%，相比上年的13.1%下滑6.8%。

细分赛道重点品类品牌格局及机遇分析

• 8个细分赛道在份额均值之上，10个细分赛道同比增速为正。
• 医用敷料、制氧机、医用耗材、血糖监测、血压仪为市场份额前五的细分赛道。
• 血氧仪、洗鼻器/吸鼻器、体温计、制氧机、医用耗材为增速前五的细分赛道。
• 医用敷料网络零售额TOP30品牌中，可复美居榜首，9个品牌新上榜。

保健器械六大发展趋势洞察

• 渠道价值上行：京东渠道价值提升，天猫占比下滑，抖音潜力尚未释放。
• 价格结构变化：高价位产品占比提升，低价位产品占比增加，中等价位产品占比下降。
• 品牌格局变化：鱼跃、欧姆龙、可复美、可孚、三诺等品牌表现突出，部分品牌通过快手等新兴渠道实现突破。
• 京东自营优势：京东自营旗舰店数量增加，零售额占比提升，市场竞争力增强。
• 细分赛道增长：医用敷料、制氧机、医用耗材等细分赛道表现良好。
• 新品与机会识别：通过高级搜索、直播分析、评价分析等手段可识别市场机会与消费者偏好。

结论

2022年保健器械网络零售额保持增长，但增速放缓，行业面临一定的发展压力。天猫仍为主要销售渠道，但占比呈下滑态势；京东渠道价值提升，成为增长最快的主要渠道；抖音潜力尚未释放，但有增长空间。价格结构呈现“两头增长中间回落”的趋势，高价位产品占比提升，低价位产品占比增加。品牌格局变化明显，部分品牌通过新兴渠道实现突破，京东自营旗舰店数量增加，市场竞争力增强。细分赛道增长显著，医用敷料、制氧机、医用耗材等赛道表现良好，未来仍有增长机会。通过数据分析工具如商指针，企业可以更好地识别市场机会与消费者偏好，提升市场竞争力。