20240305-东海证券-晨会纪要_9页_396kb

重点推荐摘要

1. 债市再度行至十字路口（2024/02/26-2024/03/03）

   • 当前债市处于震荡状态，利率接近前期低位。
   • 政策鼓励资金配置债券，长期债券或成重点投资品种。
   • 两会政策、长久期债券供给及权益市场回暖可能带来利空因素。
   • 联储降息预期降低，美元及美债利率回落对债市影响不确定。

2. 国内充电桩及工商储市场加速发展（2024/02/26-2024/03/03）

   • 政策持续推动充电桩和工商业储能市场发展，特别是新能源汽车销量增长。
   • 储能招标活跃，企业盈利及风险提示展开，关注具备技术优势和市场渠道的企业。

3. 马面裙热销推动国风潮流（2024/02/26-2024/03/03）

   • 马面裙销售强劲，带动家纺等相关产业链发展。
   • 马面裙契合大众需求，出口潜力大，关注纺织制造龙头和品牌服饰企业。

4. 智能手机市场逆势增长及AI芯片趋势（2024/02/26-2024/03/03）

   • 1月国产品牌手机出货量增长165%，MWC2024展示AI硬件创新。
   • 重点推荐AI芯片、光模块、国产替代及消费电子相关企业。

财经要闻

• 十四届全国人大二次会议将于3月5日开幕，议程涵盖审议政府工作报告、审查国民经济和社会发展计划及预算等。
• 本次会议不设总理记者会，将审查国务院组织法修订草案并就外交、经济、民生等主题举行记者会。