2018-生物医学材料前景广阔：注射填充成为全球最受欢迎非手术美容项目_37页-2mb

海外医药行业专题研究 - 生物医学材料前景广阔（下）：注射填充成为全球最受欢迎非手术美容项目

核心内容

本报告主要围绕医疗美容行业，特别是注射填充材料的发展趋势和市场前景进行分析。重点聚焦于透明质酸（玻尿酸）作为注射填充材料在全球和中国市场的地位、技术发展、消费趋势、行业监管等方面。

主要观点

• 全球非手术美容项目增长迅速：2016年全球非手术治疗量增长9.6%，其中肉毒毒素注射和透明质酸注射分别为37.3%和25.5%，成为最受欢迎的非手术治疗项目。
• 注射填充材料更受欢迎：由于风险低、治疗便捷、恢复快，注射填充更受求美者欢迎，2016年全球非手术治疗项目中，透明质酸注射增长17.7%。
• 中国医美市场潜力巨大：中国医美市场年增长率接近20%，预计到2019年将突破万亿元，其中玻尿酸填充剂为销量第一。
• 玻尿酸是医美市场主力军：2016年中国玻尿酸注射量占医美总量的26%，未来市场仍保持40%左右增速。
• 中国医美渗透率低，发展空间广阔：中国医美渗透率仅2%，远低于美韩等国家，市场增长潜力巨大。
• 医美行业监管逐步完善：政策鼓励社会办医和医生多点执业，同时加强广告管控和行业规范，推动行业健康发展。

关键信息

注射填充材料

• 透明质酸（玻尿酸）：全球2016年玻尿酸注射量增长18%，国内20余个玻尿酸产品获批，成为市场主力。
• 肉毒毒素：全球市场规模达3.6亿美元，国内年增长率约20%-30%，主要品牌包括保妥适（艾尔建）和衡力（兰州所）。
• 伊维兰和欧特莱：来自法国，无过敏风险，可诱导组织再生，适用于面部轮廓和皮肤修复。
• 胶原蛋白：天然蛋白质，具有良好的生物相容性，适用于除皱、填充等，但不适合过深皱纹或凹陷性瘢痕。

中国医美市场

• 消费人群特征：女性为主力，80%以上为女性，且年轻群体（80后、90后）成为主要消费力量。
• 市场增长：2016年医美市场年增长率接近20%，预计2019年将破万亿元。
• 消费动机变化：从“悦人”向“悦己”转变，消费者更注重个性化和体验式消费。
• 医美机构分布：民营医院占医美市场近60%，公立医院占28%，私人诊所占15%。
• 行业监管：医美行业逐步纳入规范化管理，2016年发布《医疗美容服务管理办法》，并加强广告管控。

海外医美发展参考

• 美国：全球第一，医美渗透率高，医美医生数量为全球第一，医美消费以35岁以上女性为主。
• 韩国：医美为支柱产业，吸引大量外客，渗透率和市场规模均居全球前列。
• 台湾：美容起步早，经验丰富，医美市场发展成熟。

投资建议

• 关注优质企业：注射填充剂的生产、研发及销售优质企业值得关注，尤其是玻尿酸相关企业。
• 市场前景广阔：随着消费观念转变、技术进步和政策支持，医美行业具备良好的增长潜力。

风险提示

• 医美机构及人员资质不足：部分机构和人员缺乏专业资质，影响行业健康发展。
• 医美器械和材料不达标：存在质量参差不齐的问题，可能引发医疗事故。
• 医疗美容事故风险：不当操作可能导致严重后果，需严格监管和规范操作流程。

附录：图表目录

• 图表1：医疗美容细分科目
• 图表2：医美潜在客户关注因素
• 图表3：伊维兰和欧特莱说明
• 图表4：胶原蛋白说明
• 图表5：A型肉毒毒素的早期发展
• 图表6：神经-肌肉接头结构
• 图表7：国内获批的肉毒素比较
• 图表8：供应注射级透明质酸钠
• 图表9：各组患者术后满意值对比
• 图表10：全球女性对注射填充的接受程度
• 图表11：全球美容外科数据变化
• 图表12：全球主要注射填充剂增长
• 图表13：2016年全球美容外科最受欢迎的治疗项目
• 图表14：非手术医疗美容具相对优势
• 图表15：我国主要上市公司玻尿酸销售增长
• 图表16：我国千名成年人使用玻尿酸的渗透率
• 图表17：部分玻尿酸产品分类
• 图表18：国内主要获批的玻尿酸产品
• 图表19：玻尿酸的注射次数出现赶超
• 图表20：主要国家肉毒素注射量
• 图表21：主要国家玻尿酸注射量
• 图表22：主要国家医疗美容总量
• 图表23：主要国家医疗美容渗透率
• 图表24：全球主要国家整形医师数量
• 图表25：每百万人拥有的医美医生
• 图表26：每千人整形次数
• 图表27：国际医美消费女性占八成以上
• 图表28：中美医美按年龄渗透率
• 图表29：我国医疗美容手术年龄比例
• 图表30：医美广告
• 图表31：医美消费动机变化
• 图表32：更美APP用户年龄占比
• 图表33：我国人均GDP增长
• 图表34：我国城乡居民人均可支配收入
• 图表35：我国医疗美容行业监管
• 图表36：医疗广告新规
• 图表37：医疗美容产业链
• 图表38：民营整形医院市场占比
• 图表39：医美产业价值链分解
• 图表40：各类医疗美容机构的监管要求

总结

本报告深入分析了全球及中国医疗美容行业的发展现状与趋势，强调注射填充材料（尤其是玻尿酸）作为医美市场的重要组成部分，具有广阔的市场前景。随着技术进步、政策支持和消费观念转变，医美行业正迎来快速发展期。然而，行业仍面临监管不足、资质不全、技术不成熟等风险，需进一步规范与提升。