2017-建筑装饰行业深度研究：中央大力推进下趋势渐成，钢结构行业有望展翅腾飞_24页-1mb

钢结构建筑行业发展分析总结

核心内容

钢结构建筑属于装配式建筑的重要组成部分，具备节能环保、抗震性强等显著优势。随着我国工业化水平提升、人口红利消退以及城镇化率提高，钢结构建筑的宏观经济发展基础初步形成，未来市场空间广阔。然而，钢结构建筑在推广过程中仍面临行业标准不统一、成本劣势、社会认知不足以及施工技术管理不完善等问题。

主要观点

1. 钢结构建筑的优势

   • 钢结构建筑具备自重轻、强度高、施工周期短、环保节能、噪音污染少等优点。
   • 钢结构在抗震性、环保性、得房率等方面优于传统混凝土结构。
   • 钢结构建筑在环保与绿色建筑发展中具有重要作用。

2. 我国钢结构建筑的现状

   • 我国钢结构产量占全国钢产量比值仍较低，2016年仅6.93%，与发达国家相比差距明显。
   • 住宅与基建领域钢结构占比依然偏低，2016年住宅占比仅为4.1%，桥梁与交通枢纽占比为18.2%。
   • 钢结构建筑在技术、成本与市场认知等方面存在瓶颈，限制了其推广。

3. 政策与市场推动

   • 中央与地方政府近年来对装配式建筑（尤其是钢结构建筑）的政策支持力度加大，行业标准逐步完善。
   • 钢结构建筑成本劣势正在逐步改善，人力成本上升与政策补贴推动其与传统建筑的成本差距缩小。
   • 未来十年装配式建筑市场空间预计超过万亿，钢结构建筑将显著受益。

4. 行业集中度与企业发展

   • 我国钢结构行业集中度较低，CR10仅为20.51%，而美国市场前三家企业占据51%的市场份额。
   • 部分民营企业在钢结构行业中表现突出，具备较强的市场竞争力与发展潜力。

关键信息

行业现状

• 钢结构产量：2016年我国钢结构产量占钢产量的6.93%，与发达国家相比仍处低位。
• 钢结构成本：钢结构建筑成本较传统建筑高，但随着技术进步与政策支持，成本劣势有所改善。
• 行业标准：我国钢结构相关标准体系不健全，标准不统一，影响行业发展。
• 市场认知：公众对钢结构建筑的认知仍滞后，主要因其隔音性差、易腐蚀等问题。

政策支持

• 中央政策：2016年国务院发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，提出“力争用10年时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%”。
• 地方政策：多个省市出台装配式建筑相关配套政策，推动钢结构建筑发展。
• 财政补贴：中央对绿色建筑给予每平米80元的补贴，部分地方政府也有相应的补贴政策。

市场前景

• 市场空间：预计未来十年装配式建筑市场空间将达万亿级别，钢结构建筑为主要受益方。
• 环保与绿色建筑：钢结构建筑符合国家对绿色建筑与环保节能的要求，将长期受益于政策推动。
• 行业集中度提升：随着政策与市场环境的改善，钢结构行业集中度有望提升，龙头企业将脱颖而出。

重点企业推荐

• 东南网架：国家装配式建筑产业基地，具备总承包模式与国际化发展能力。
• 精工钢构：钢结构施工总承包企业，积极拓展“一带一路”市场。
• 富煌钢构：重钢结构建筑龙头，积极拥抱PPP项目。
• 杭萧钢构：首创技术输出模式，全国布局成效显著。
• 森特股份：建筑金属围护系统一体化龙头，技术领先，受益于基建发展。

风险提示

• 政策推进不达预期：若政策执行不到位，可能影响钢结构建筑的发展速度。
• 宏观经济增速下滑：若经济增速放缓，可能对钢结构建筑市场产生不利影响。
• 成本控制难度：尽管成本劣势有所改善，但钢结构建筑仍需进一步控制成本以提升市场竞争力。

行业发展趋势

• 技术成熟：钢结构建筑技术逐步成熟，相关配套体系完善，推动其市场接受度提升。
• 产业链整合：随着行业集中度提升，钢结构企业有望在产业链整合中获得更大市场份额。
• 绿色建筑推进：钢结构建筑作为绿色建筑的重要载体，将受益于国家对环保与能耗的重视。

总结

钢结构建筑作为装配式建筑的重要组成部分，具备节能环保、抗震性强等显著优势，其发展受到政策、技术、市场等多方面因素的推动。虽然我国钢结构建筑在推广过程中面临成本、标准、认知等瓶颈，但随着政策支持力度加大、行业标准逐步完善以及技术进步，钢结构建筑的市场前景广阔，相关企业有望在行业整合中受益。未来十年，钢结构建筑市场空间预计超过万亿，部分民营企业将成为主要受益方。