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商品期货及市场分析总结 (截至2023年10月27日)

一、商品期货市场表现

• 涨幅前三:

  1. 沥青2401: +219%
  2. 黄豆二号2312: +166%
  3. 碳酸锂2401: +100%

• 跌幅前三:

  1. 20号胶2401: -237%
  2. 沪锡2312: -181%
  3. 纸浆2401: -179%

二、棉花市场情况

• 国内:

  • 北疆籽棉采摘基本结束，棉花种植面积约74万亩，企业收购积极但谨慎，价格回落至73-75元/公斤。
  • 呼图壁县启动新棉收购，日均收购量较高，计划完成21万吨收购目标。
  • 当前期现倒挂，部分棉企亏损，籽棉价格回落可提振收购。

• 国际市场 (USDA数据，截至10月19日):

  • 玉米: 出口净销售1351万吨，出口装船484万吨，对中国出口累计11045万吨。
  • 豆油: 出口净销售-100吨，出口装船0万吨。
  • 豆粕: 出口净销售508万吨，出口装船238万吨。
  • 大豆: 出口净销售1378万吨，出口装船2385万吨；对华销售1167万吨，累计对华装船536万吨。
  • 陆地棉: 出口净销售1861万包，中国为主要买家；周度装船量98000包，出口目的地集中在越南、墨西哥、中国等。
  • 皮马棉: 出口净销售14100包，周度装船量4400包。

三、中国国内经济数据

1. 宏观经济指标:

   • 第三季度美国GDP季调后环比折年率初值为49%。
   • 美国9月新增失业救济人数21万，低于预期。
   • 美国PCE物价指数环比升2.4%，美国财长耶伦认为2023年经济增速达到2.5%不意外。
   • CME显示美联储11月维持利率不变概率98.5%，预计年底前累计最多加息50基点。

2. 国内经济动态:

   • 全国不锈钢库存10761万吨，冷轧库存降23.6%，热轧库存升33%。
   • 呼图壁县新棉收购进度超预期，计划完成21万吨收购。
   • 智利国家铜业公司前9月铜产量同比增23%，三季度营收增长显著。
   • 全球9月氧化铝产量环比降约2%，国内预估产量700万吨。
   • 焦化企业联合抵制降价，减少原料采购保障利润。
   • 中国CPI数据未提及，但美国调整GDP初值后，或预示经济软着陆可能性。

四、其他信息

• 江苏等地电力供应趋紧，发电量略增。
• 近期新作上市，农产品供应增加，价格调整压力显著。
• 国内1-9月工业利润同比降9%。