2018中国家庭金融市场分析报告--Final20181031_282_29_36页_2mb

2018中国家庭金融市场分析报告总结

核心内容

2018年中国家庭金融市场呈现出快速发展的态势，家庭数量持续增长，家庭金融资产配置日益多元化，家庭金融需求不断上升，尤其是二三线城市和年轻家庭群体。女性在家庭金融决策中占据主导地位，其理财行为和消费习惯对家庭金融产品设计和市场趋势产生重要影响。

主要观点

• 家庭金融市场规模庞大：2017年中国家庭户均金融资产为31.96万元，预计到2020年家庭金融资产规模将增长至145万亿元，显示出家庭金融市场的巨大潜力。
• 家庭资产配置趋势：存款仍是家庭金融资产配置的主要形式，占比达45.8%。随着互联网金融的发展，互联网理财产品逐渐受到家庭用户的青睐，互联网理财指数四年增长近6倍。
• 家庭消费结构变化：二三线城市消费能力显著提升，90后家庭的消费能力已超过80后。家庭消费呈现多样化趋势，消费金融、网络借贷等产品需求上升。
• 家庭金融需求区域与人群差异：一线城市用户在使用金融服务方面占比较高，二三线城市家庭金融潜力巨大。不同消费能力的家庭对金融产品的需求存在明显差异。
• 女性主导家庭金融决策：62%的家庭消费和财富管理由女性主导，女性在金融产品选择中更看重安全性、品牌和信用额度。她们倾向于小额分散投资，偏好稳健型产品。
• 家庭生命周期与金融行为：家庭生命周期不同阶段的金融行为特征各异，包括购房购车、投资理财、借贷等。金融机构需围绕不同阶段提供定制化服务。

关键信息

家庭金融资产配置

• 家庭金融资产包括存款、股票、债券、基金、信托、保险等。
• 2018年家庭户均可投资资产预计为45.05万元。
• 存款占主导地位，占比45.8%。其次是社保、股票、借出款和金融理财产品。

家庭消费趋势

• 一线及超一线城市中等消费以上的家庭占比为38.8%。
• 二三线城市中等消费以上的家庭占比为27.5%。
• 90后家庭的中等及以上消费人群占比高于80后，显示出年轻家庭的消费能力增强。
• 家庭消费中，中等以上消费能力家庭更倾向于投资理财和保险等保值增值型产品。

家庭金融行为特征

• 支付是家庭用户最常用的金融服务，占比35.09%。
• 消费金融和网络借贷在女性家庭用户中使用率较高，分别为14.7%和5.8%。
• 信用服务在家庭稳定期用户中使用率最高，达30.48%。
• 家庭用户在选择金融产品时，安全性高和公司品牌影响力大是主要考虑因素，分别占比65.36%和64.92%。

唯品金融案例分析

• 唯品金融依托唯品会平台，提供消费分期、供应链金融、理财、保险等多元化服务。
• 用户数超过2000万，女性用户占比达83.03%，男性用户仅占16.97%。
• 25-29岁用户是消费主力军，其中28岁用户最多。
• 家庭用户中，消费金融、理财、保险等产品使用率较高。
• 2018年1-6月，唯品会家庭用户开通消费贷和使用付费分期的情况显著提升。

家庭金融发展趋势

• 三位一体的综合金融服务平台：未来家庭用户期待集资产配置、知识获取和理财服务于一体的综合平台。
• 智能化、个性化、精细化：金融机构正通过人工智能、大数据等技术提升金融服务效率和用户体验。
• 精准营销与智能风控：大数据驱动的精准营销和智能风控成为家庭金融发展的关键，有助于降低营销成本，提高转化率和风控能力。

家庭金融行业图谱

• 家庭金融市场主体包括银行系、电商系和产业系，三足鼎立。
• 金融服务场景涵盖支付、消费金融、理财、保险等，满足家庭不同阶段的金融需求。

专家观点与市场探索

• 女性财商更高，更倾向于边透支边理财。
• 家庭金融供给不足，缺乏针对性的金融服务。
• 家庭金融产品设计需围绕生命周期，提供多元化、定制化的金融解决方案。

数据驱动精益成长

• 易观通过自有产品（如易观千帆、易观方舟、易观万像）进行数据分析，为家庭金融提供精准服务。
• 通过大数据分析，金融机构能够实现对家庭用户的精准识别和个性化服务，提升用户转化及留存率。

结论

2018年中国家庭金融市场正处于快速发展阶段，家庭金融资产配置日趋多元化，消费金融需求不断增长。女性在家庭金融决策中占据主导地位，其偏好和行为特征对金融产品设计具有重要影响。未来，围绕家庭生命周期和消费场景，提供智能化、个性化、精细化的金融服务将成为趋势，推动家庭金融市场的全面爆发。