晨会纪要总结
核心内容
2022年1月14日的晨会纪要涵盖了政策动向、市场动态、行业要闻、全球视野、资金流向、山西证券视点、山西经济动态及个股动态等多方面内容，旨在为市场参与者提供全面的市场分析与展望。
主要观点
一、稳外资政策
- 商务部提出2022年将从四个方面稳外资：
- 推进跨境电商综合试验区建设
- 提升市场采购贸易方式便利化水平
- 培育海外仓企业，完善海外仓网络
- 推动外贸综合服务企业、保税维修与离岸贸易发展
二、企业信用风险分类管理
- 市场监管总局计划在3年内全面实施企业信用风险分类管理，以提升监管效能：
- 2022年底，各省级市场监管部门建立通用性机制
- 2023年底，实现与专业领域监管结合
- 3年内全面实施，实现风险早发现、早提醒、早处置
三、农业发展规划
- 农业农村部发布《“十四五”全国种植业发展规划》：
- 到2025年，种植业现代化取得重大进展
- 粮食产量目标为1.3万亿斤以上，争取达到1.4万亿斤
- 油料新增面积2500万亩以上，棉花、糖料保持合理自给水平
- 蔬菜、水果、茶叶稳定发展，提高安全均衡供应水平
四、电力安全生产
- 国家能源局强调2022年电力安全生产工作重点：
- 落实安全生产责任
- 推动更高水平安全发展
- 完善体制机制和法规体系
- 确保大电网安全
- 开展专项监管和专项行动
五、全球股市动态
- 美股全线下跌，标普500指数和纳指跌幅较大，反映市场对通胀和美联储加息的担忧
- 欧股涨跌不一，德国DAX指数微涨，法国CAC40指数下跌
- 亚太股市涨跌互现，日经225指数跌幅较大，澳洲和新西兰股市微涨
关键信息
资金流向
- A股主力净流入-5,539,543.07万元，3261家上市公司获资金净流出
- 申万一级行业主力净流入前五：休闲服务、纺织服装、综合、商业贸易、计算机
- 主力净流出前五：医药生物、食品饮料、有色金属、电子、化工
个股动态
- 主力净流入排名前五：美盛文化、紫金矿业、精华制药、宁德时代、拓新药业
- 主力净流出排名前五：天齐锂业、五粮液、东方财富、贵州茅台、京东方A
山西证券策略建议
- 市场再度深度回调，主因在于消化宽松“预期差”
- 建议短期内适度采取防御性配置，重点关注低估值必选消费板块
- 政策宽松窗口期可能收窄，需关注货币及产业政策的边际变化
山西经济动态
- 2022年全省财政工作重点：
- 推动发展稳增长
- 支持创新服务高质量发展
- 全面推进乡村振兴惠三农
- 加强基本民生保障兜底线
- 强化预算管理促改革
行业与概念板块表现
行业领涨板块
| 行业板块 |
今日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
60日涨跌幅 |
年初至今涨跌幅 |
| 煤炭 |
1.19% |
2.12% |
-5.13% |
2.51% |
| 石油石化 |
0.22% |
1.63% |
-2.84% |
4.19% |
| 综合 |
0.15% |
-0.44% |
4.94% |
1.79% |
行业领跌板块
| 行业板块 |
今日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
60日涨跌幅 |
年初至今涨跌幅 |
| 食品饮料 |
-3.30% |
-5.12% |
-0.84% |
-7.18% |
| 建筑材料 |
-3.19% |
-4.53% |
3.08% |
-3.96% |
| 农林牧渔 |
-2.32% |
-2.36% |
7.21% |
1.36% |
| 家用电器 |
-2.31% |
-2.16% |
6.30% |
-0.57% |
| 轻工制造 |
-2.29% |
-2.00% |
10.43% |
-1.42% |
概念领涨板块
| 概念板块 |
今日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
60日涨跌幅 |
年初至今涨跌幅 |
| 预制菜 |
4.09% |
6.95% |
23.72% |
10.81% |
| 水产 |
2.35% |
5.56% |
14.75% |
10.5% |
| 一般零售 |
1.91% |
2.02% |
9.52% |
6.22% |
| 数字货币 |
1.71% |
-0.25% |
20.2% |
2.71% |
| 煤炭开采 |
1.58% |
3.81% |
-8.06% |
4.2% |
概念领跌板块
| 概念板块 |
今日涨跌幅 |
5日涨跌幅 |
60日涨跌幅 |
年初至今涨跌幅 |
| 动物保健 |
-3.92% |
-3.43% |
10.41% |
2.25% |
| 其他建材 |
-3.91% |
-2.69% |
15.1% |
-2.43% |
| 白酒 |
-3.86% |
-7.45% |
-0.99% |
-9.21% |
| 医药电商 |
-3.62% |
-4.08% |
20.29% |
0% |
| 营销传播 |
-3.59% |
-2.14% |
39.88% |
2.76% |
风险提示
- 宏观经济不及预期
- 全国疫情超预期发展
- 地缘政治风险加剧
新股、债券和基金发行
- 新股申购包括诚达药业、希蒂微、奕东电子、万朗瓷塑、诚悦2优
- 新股上市包括诚悦2优、其他债券发行
- 可转债发行包括22湖北债一般(一期)IB、22湖北债一般(二期)IB、22湖北债一般(三期)IB等
今日停复牌
- 复牌公司：ST平能、长川科技、大地海洋、*ST中孚、万里股份、雪峰科技、麦迪科技、九丰能源、观典防务、泰祥股份、翰博高新
- 停牌公司：国际医学、柳工、*ST盈方、*ST德奥
