2021-09-23-深交所-百普赛斯_公司首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书_557页_9mb

北京百普赛斯生物科技股份有限公司股票发行与上市总结

核心内容概述

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的高新技术企业，服务于生物医药、生物科技及科研机构等客户，助力其在药物研发、生产及诊断试剂开发等环节的进程。

主要观点

1. 发行概况：

   • 发行股票类型：人民币普通股（A股）
   • 发行股数：2,000万股，占发行后总股本比例不低于25%
   • 每股面值：1.00元
   • 发行价格：112.50元
   • 发行日期：2021年9月28日
   • 上市地点：深圳证券交易所创业板
   • 发行后总股本：8,000万股
   • 发行方式：网上按市值申购直接定价发行，不进行网下询价和配售
   • 募集资金总额：225,000.00万元
   • 募集资金净额：209,424.08万元
   • 募集资金用途：研发中心建设项目、营销服务升级项目、补充流动资金项目

2. 风险提示：

   • 技术升级迭代风险：公司面临技术更新快、研发能力不足可能带来的市场竞争劣势。
   • 新冠疫情导致需求波动风险：新冠疫情初期带动了公司防疫相关产品销售，但随着疫情控制，需求可能下降。
   • 中美贸易摩擦风险：美国为公司重要市场，若未来贸易政策变化，可能影响公司境外收入。

3. 财务表现：

   • 2020年营业收入：24,631.86万元，净利润：11,568.95万元
   • 2021年1-6月营业收入：17,511.96万元，净利润：7,194.29万元
   • 2021年1-9月预计营业收入：2.9-3.5亿元，净利润：1.2-1.5亿元
   • 募集资金净额：209,424.08万元，发行市盈率：77.66倍，发行市净率：3.92倍

4. 新冠相关产品表现：

   • 2020年新冠防疫相关产品收入：7,271.12万元，占营收比例29.52%
   • 2021年1-6月新冠防疫相关产品收入：4,858.03万元，占营收比例21.93%
   • 非诊断类产品收入占比下降，诊断类产品收入下降明显，主要受疫苗接种影响
   • 2021年1-6月在手订单完成率：99.22%，新冠防疫产品订单完成率：99.67%

5. 市场与客户：

   • 公司客户覆盖全球Top20医药企业及国内知名生物医药企业
   • 主要产品包括重组蛋白、抗体、试剂盒等，广泛应用于药物研发、诊断试剂开发及生物药生产

关键信息

• 技术发展：公司重视研发，持续引进人才，完善技术平台，保持实验设备更新，以提升技术竞争力。
• 市场风险：公司强调投资者需关注创业板市场高风险特性及自身披露的风险因素。
• 新冠防疫产品影响：新冠疫苗接种对诊断类产品收入产生明显负面影响，而非诊断类产品收入相对稳定。
• 财务数据：公司财务数据由容诚会计师审计，显示良好增长趋势。
• 募集资金用途：用于研发中心建设、营销服务升级及补充流动资金，旨在提升公司核心竞争力。
• 行业地位：公司在全球重组蛋白市场排名第四，国内排名第二，具有较强的行业影响力。

总结

北京百普赛斯生物科技股份有限公司作为一家高新技术企业，致力于为生物医药行业提供关键生物试剂产品及技术服务。本次股票发行后将在创业板上市，公司面临较高的市场风险，包括技术迭代、新冠疫情及中美贸易摩擦等。公司通过持续的技术创新、产品创新和模式创新，提升其在行业中的竞争优势。尽管新冠防疫产品在疫情初期带来了业绩增长，但随着疫苗接种和疫情控制，该类产品的市场需求可能趋于稳定或下降。公司预计在2021年1-9月仍将保持良好增长，财务表现稳健，募集资金将用于提升其研发、市场拓展及流动性。投资者需审慎评估公司所面临的市场和经营风险，以做出明智的投资决策。