2018-主题公园行业研究报告_18页

报告摘要

2016年6月，上海迪士尼乐园正式开业，预计每年将带来直接园区经济效益156亿元，并带动其他经济效益144亿元。业内普遍认为，上海迪士尼的落成将对国内主题公园行业产生深远影响，推动行业进入新的发展阶段。

近十年来，中国主题公园行业呈现“井喷式”增长，截至2016年，全国主题公园数量已达2000多家，其中投资5000万元以上的企业约300家。中国主题公园市场正迎来“黄金时代”，预计至2020年，中国文化产业占GDP比重将超过5%，成为全球最大的主题公园市场。

中国主题公园的发展经历了五次建设浪潮：

中国主题公园主要分为四类：

中国主题公园的分布呈现明显的区域差异：

中国主题公园的营收结构呈现“金字塔”式分布：

约1500亿元资金被套牢在主题公园投资中，盈利困难的主要原因包括前期投资高、缺乏持续投入、忽视游客心理需求变化，以及主题文化挖掘不足。

主题公园行业直接受旅游业和文化产业政策影响。2009年国务院出台《关于加快发展旅游业的意见》和《文化产业振兴规划》，鼓励发展具有自主知识产权和中国文化特征的主题公园。2011年，发改委暂停主题公园新项目审批，后于2013年出台《关于规范主题公园发展的若干意见》，推动行业规范发展。

国际巨头如迪士尼、环球影城、乐高乐园、法拉利主题公园等纷纷进入中国市场，推动行业竞争加剧。外资主题公园在景观、游乐设施、旅游演艺和软件服务等方面给游客带来全新体验，成为国内主题公园的标杆，迫使本土企业进行升级和创新。

2015年，亚太地区主题公园游客量增长6.9%，成为全球主题公园市场重心。其中，中国主题公园增长迅速，长隆海洋王国、宋城景区等表现突出。2005年亚太地区市场份额为35%，2015年增长至42%，北美地区则从52%降至47%。

国内主题公园普遍存在同质化问题，缺乏独特性和创新性。例如，全国有50多个“西游记宫”和30多个民俗大观园，导致市场饱和、游客体验单一。

多数主题公园采用“旅游+地产”模式，以地产开发为主要目的，导致文化主题不突出，未能形成完整的产业链。相比之下，国外主题公园更注重“旅游+文化”的深度融合发展。

国内主题公园盈利模式单一，主要依赖门票收入，占比高达80%以上，每平方米收入仅为迪士尼的1/80。门票定价普遍虚高，游客重游率低，难以维持园区的长期运营。

主题公园应避免盲目复制，结合地方资源和文化特色，打造差异化竞争优势。广东长隆集团提出“主题+错位”理念，强调独特客户体验和产业链创新。

主题文化是主题公园的灵魂，需不断挖掘和深化。横店影视城通过持续更新演艺节目和打造主题公园集群，成功吸引1500万游客，成为主题公园市场的重要参与者。

为解决盈利模式单一问题，需拓展产业链，包括：

主题公园建设涉及多个专业领域，需精细化分工，推动规模化、集团化、多元化发展。应培养专业人才，提升技术创新和应用能力，以适应行业高质量发展需求。

国际巨头	运营模式	扩展模式	产业模式
迪士尼、环球影城	业务领域高度多元化的产业链集团	强IP支撑下的轻资产扩张	通过电影制作发行塑造IP，拓展主题公园及衍生品，形成闭环产业链
默林娱乐、六旗娱乐	业务相对单一的专业化集团	并购扩张，整合资源是关键	通过跨国并购形成规模化经营，整合资源实现规模经济优势