建设金融强国，银行支持现代化产业体系建设-中国银行研究院-中国银行全球银行业展望报告（2024年第2季度）_56页_1mb

全球银行业一季度报告要点分析（2024年第二季度）
2024上半年，全球银行业面临经济复苏缓慢、利率高位和风险管理压力。主要经济体中，美国银行业净利润同比下降25%，欧元区及英国资产质量承压，但资本充足率相对稳定。与此同时，中国经济稳步复苏，银行业规模与盈利保持稳健增长，资产质量持续向好。

全球银行业经营环境

1. 增长放缓与盈利压力：全球经济增长预期维持低位，高息差红利减弱，银行业盈利增速回落。美国商业银行净息差收缩至165%，不良贷款率上升至093%。欧美中小银行风险集中爆发，纽约社区银行因商业地产重定价及资本压力，股价暴跌60%。
2. 监管强化与科技应用：国际监管机构加强加密货币与数字资产管控，推动建立统一风险管理框架。人工智能、大数据等技术加速银行业数字化转型，美国运通与PayPal创新数字支付服务，英国央行探索AI试点，日本青空银行警示商业地产风险。
3. 资本路径优化：全球银行业资本充足率基本稳定，但需应对巴塞尔协议Ⅲ stricter监管。欧美经济复苏乏力，而亚太新兴市场（泰国、马来西亚）资本补充积极，预计二季度资本充足率提升至20.8%和18.3%。

中国银行业发展特征

1. 经济环境优化：2024年1-2月中国投资、消费、贸易同比增速分别为4.2%、5.5%、8.7%，银行业持续支持实体经济，尤其是科技、绿色、普惠和养老金融领域。
2. 盈利与风险可控：商业银行净利润同比增长约3%，息差下行压力下，非息收入占比提升至20%。不良贷款率保持15.9%的稳定，并关注个人贷款及特定行业（房地产、住宿餐饮等）风险。
3. 政策支持与数字化转型：金融科技与监管协同，跨境理财通20升级，扩大投资额度及产品范围，推动大湾区财富管理发展。同时，通过降准、LPR调整、财富管理业务创新，缓解净息差压力，强化盈利增长基础。

科技金融专题支持
中国科技金融发展迅速，形成多元化服务体系，但面临结构性挑战：

• 融资结构不足：间接融资难以匹配科技创新高风险、长周期需求，需完善风险分担机制。
• 政策与生态优化：推动科创企业全生命周期服务，优化知识产权质押、绿色债券等工具，建立统一认定标准及风险管理体系。
• 创新与协同不足：金融机构跨业态联动机制待加强，如投贷联动、绿色金融科技应用及跨境金融服务体系需进一步完善。

长三角及大湾区产业金融动向

• 长三角科技金融：聚焦半导体、生物医药等千亿级产业，通过科技信贷、绿色债券等支持技术升级，但需解决区域产业发展同质化及资本配置效率问题。
• 大湾区产业转型：涵盖高端化、智能化与绿色化方向，银行需加强跨境结算、供应链金融及绿色融资服务，同时完善政策指引、地方信息共享及风险控制体系。

全球银行业支持产业升级趋势

1. 科技金融：美国依托风险投资与银行联动，德国强化政策性银行与商业银行合作，日本聚焦知识产权质押，巴西推动智能制造解决方案。
2. 绿色金融：国际银行扩大绿色债券发行，如汇丰集团牵头2亿欧元蓝色债券；利用数字化风控工具（如花旗与微软合作的AI平台）提升绿色金融服务效率。
3. 区域协同：中日韩及新兴市场加强跨境金融合作，支持“走出去”战略，同时通过产业链协同与数据共享完善金融服务生态。

核心结论：银行业需在风险防控与创新中平衡，依托科技与绿色转型提升竞争力，同时加强跨区域协同以支持现代产业体系建设。