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2024全球电力评论：可再生能源里程碑与电力转型分析

执行摘要

Ember第五份年度《全球电力评论》首次全面概述了2023年全球发电量变化，标志着电力行业排放量可能进入下降新时代的关键转折点。2023年，全球可再生能源发电量首次达到占全球发电量30%的历史性里程碑，清洁能源占比接近40%，推动全球电力碳强度创历史新低。然而，水电短缺和化石燃料发电量增加导致2023年全球排放量同比微增1%。

主要发现

1. 可再生能源突破性进展

• 首次达到30%里程碑：2023年太阳能和风力发电同比增长23%和9%，使可再生能源发电量首次占全球发电量30%，清洁能源总占比接近40%
• 中国贡献最大：占全球新增太阳能发电量51%和新增风力发电量60%
• 太阳能引领变革：连续19年成为增长最快的发电来源，2023年新增太阳能发电量是新增燃煤发电量两倍多

2. 排放量达历史峰值

尽管可再生能源占比创新高，但2023年全球电力行业排放量首次创历史新高，达14,153万吨二氧化碳当量。主要因水力发电量创纪录下降59TWh，导致燃煤发电量增加319TWh。四个主要新兴经济体（中国、印度、越南、墨西哥）的燃煤发电量增长占全球增量的86%。

3. 电力转型加速

• 2024年排放量可能下降：预测2024年化石燃料发电量将下降2%（-333TWh），清洁能源发电量预计增加1,300TWh
• 政策目标驱动转型：各国政府在COP28会议上承诺到2030年将全球可再生能源发电装机容量增加两倍
• 技术进步显著：太阳能组件产量超过全球需求，下半年组件现货价格暴跌50%以上

4. 各国转型案例

• 中国：风力和太阳能发电量占比达16%，新增装机容量占全球一半以上
• 巴西：风力和太阳能发电量占比达21%，避免因水力发电不足导致的排放增加
• 荷兰：六年内将化石燃料发电占比从84%降至49%，风力和太阳能发电占比增加32个百分点

全球电力趋势

需求与增长

2023年全球电力需求增长22%至历史新高29,471TWh，其中中国需求增长69%。但未来十年电力需求将加速增长，2024年预计增长33%，主要因经合组织国家需求反弹和新兴市场电气化进程加快。

清洁能源转型

• 太阳能：2023年发电量占比创纪录达55%，发电量增长307TWh
• 风力：发电量占比达78%，创历史新高2,304TWh
• 核能：发电量占比91%，法国核能发电占比达65%
• 水力：发电量创五年低点4,210TWh，占比降至14%

电力行业排放

2023年电力行业排放量达历史峰值，经合组织国家（美、欧、日）排放量合计下降28%，而亚洲新兴经济体排放量增长显著。七国集团国家排放量降幅达76%，仅日本略低于七国集团平均水平。

结论与展望

2023年标志着全球电力行业转型的关键转折点。太阳能和风力发电的快速扩张使化石燃料发电量达到历史峰值，清洁能源占比创新高。各国政策目标、激励机制和技术进步正在共同推动电力系统向清洁化转型。随着太阳能和风力技术的持续进步及经济性提升，清洁能源将在全球能源结构中扮演越来越重要的角色。2024年将开启化石燃料发电量下降的新时代，全球电力系统加速向低碳化转型。

数据来源：Ember《2024全球电力评论》