20140811-安信证券-计算机行业_周报-发改委正抓紧研究出台云计算_物联网等领域重大产业政策_14页_776kb

计算机行业周报总结 (2014.8.11)

核心内容概览

本报告为2014年8月11日发布的计算机行业周报，内容涵盖行业动态、公司动态、投资建议及风险提示等多个方面。整体呈现了行业积极发展趋势，同时指出了一些潜在风险。

主要观点

行业动态

1. 政策支持

   • 发改委正抓紧研究出台云计算、物联网等领域的重大产业政策，推动战略性新兴产业的持续发展。
   • 上海智慧城市建设重心转向智慧应用，强调大数据、云计算等技术的应用。
   • 中国将启动国家物联网应用示范工程建设，涵盖多个重点领域。
   • 网络安全立法提上议程，意味着国家对网络安全的重视程度提升。

2. 技术发展

   • 阿里云推出智能停车系统，基于云计算平台处理大量停车位信息。
   • 微软因反垄断调查被工商总局警告，同时其外包公司埃森哲也被突击检查。
   • 谷歌调整搜索算法，提升加密网页的权重，鼓励信息保护。

3. 市场趋势

   • 中国第三方移动支付市场交易规模在Q2出现环比下滑，但用户黏性增强。
   • 邮储银行计划推出封闭式二维码支付，与第三方支付形成差异化竞争。

关键信息

市场回顾

• 上周沪深300指数上涨0.07%，中小板指数上涨2.70%，创业板指数上涨3.64%。
• 计算机（中信）板块上涨4.76%，个股表现分化。
• 涨幅前五：中科金财（+23.29%）、中海科技（+19.64%）、同花顺（+13.82%）、石基信息（+13.71%）、长城电脑（+13.19%）。
• 跌幅前五：银之杰（-4.26%）、新联电子（-4.18%）、长城信息（-0.69%）、汉王科技（-0.58%）、长亮科技（0.00%）。

投资建议

• 行业整体保持乐观，短期可能无板块性大机会，但个股机会较多。
• 重点推荐：二维码支付相关企业，如新大陆、证通电子。
• 重点关注个股：
  • 东华软件（002065）：目标价29.00元，买入-A。
  • 科大讯飞（002230）：目标价35.00元，买入-A。
  • 辉煌科技（002296）：目标价36.00元，买入-A。
  • 润和软件（300339）：目标价21.60元，买入-A。
  • 银江股份（300020）：目标价40.00元，买入-A。
  • 立思辰（300010）：目标价25.00元，买入-A。
  • 卫士通（002268）：目标价40.00元，买入-A。
  • 数字政通（300075）：目标价36.00元，买入-A。
  • 汉得信息（300170）：目标价30.00元，买入-A。

风险提示

• 政府支出减少可能导致行业整体发展受限。
• 行业竞争加剧，可能影响企业盈利空间。

公司动态

重点公司动态

• 捷成股份：发布第二期限制性股票激励计划，解锁条件设定为净利润与净资产收益率增长。
• 广联达：投资1亿元成立互联网小额贷款公司，拓展业务领域。
• 科大讯飞：与安徽广电、时代出版、皖新传媒达成战略合作，涉及在线教育、智能玩具、数字教育等。
• 东方国信：发布大数据主力产品，提升企业数据处理能力。
• 易华录：签订1.04亿元建设合同，推动智能化项目落地。
• 东软集团：转让子公司股权，优化资产结构。
• 全通教育：设立全资子公司，拓展基础设施投资领域。
• 立思辰：筹划重大事项，8月5日起停牌。

行业新闻

1. 网络安全立法

   • 全国人大、最高法及相关机构正调研制定“网络安全法”，加强网络监管。

2. 智慧城市建设

   • 上海智慧城市建设转向智慧应用，强调数据资源综合利用与市场机制。

3. 移动支付市场

   • 中国第三方移动支付市场交易规模在Q2环比下滑5.8%，但用户黏性增强。

4. 国际动态

   • 欧洲Drive C2X实验成功，车联网技术显著提升交通效率与安全性。
   • 俄罗斯黑客组织窃取全球12亿用户数据，引发信息安全关注。

数据与图表

• 行业表现图显示计算机板块上周上涨4.76%，优于大盘。
• 历史走势与市盈率图展示板块的波动性与估值变化。
• 限售股解禁情况汇总，显示部分公司限售股即将上市流通。

投资评级与分析师声明

• 投资评级：领先大市-A，维持原评级。
• 分析师声明：胡又文分析师具备证券投资咨询执业资格，确保信息合法合规、研究专业审慎。

免责声明与联系方式

• 本报告仅供安信证券客户使用，不构成投资建议。
• 安信证券研究中心提供详细的行业分析与投资建议。
• 报告联系人包括上海、北京、深圳三地，提供多方位服务支持。