20240924-天风证券-通信行业专题研究_OpenAI_o1占领后训练扩展律前沿_从快速识别走向深度思考_9页_1mb

OpenAI o1模型发布及通信行业发展分析

1. o1模型性能

OpenAI于2023年9月12日发布o1语言模型系列，包括o1-preview和o1-mini两款版本。o1-mini在单词推理问题中速度比o1-preview快3-5倍，成本低80%，专为STEM推理优化，适用于低成本、高效推理场景。在数学、编程和科学基准测试中，o1-mini和o1-preview表现卓越，超越GPT-4o，例如在数学奥林匹克竞赛中正确率高达83% vs 13%，编程竞赛中百分位为89% vs 11%。

2. 后训练扩展律

o1模型通过强化学习优化，性能随训练和测试计算量增加而提升，挑战传统预训练方法依赖参数扩展。扩展律显现有望重新分配算力资源，推动AI从快速响应转向深度思考，扩展应用领域。

3. AI应用场景

AI正开发利用慢系统进行深度思考，模拟人类思维链，适用于医疗、物理等领域。结合快慢系统策略，谷歌DeepMind研究支持计算优化，AlphaGeometry模型示例指导AI决策。

4. 重点关注标的

投资建议：光模块&光器件（重点：中际旭创、新易盛；关注：光迅科技）；交换机服务器PCB（重点：沪电股份、中兴通讯）；运营商（中国移动、中国电信、中国联通）；AIDC&散热（重点：润泽科技、奥飞数据）；AIGC应用（关注：彩讯股份、梦网科技）。

5. 风险提示

AI技术迭代慢于预期；海外投资不足；中美科技摩擦升级可能影响行业发展。