电动汽车观察家：2020中国新能源汽车产业年度观察_54页__756kb

中国新能源汽车产业年度观察2020（简版）总结

核心内容概述

2019年，中国新能源汽车产业在补贴退坡的影响下，全年销量出现负增长，全年销售120.6万辆，同比下降4%。然而，新能源乘用车市场仍保持了5%的增长，主要得益于年底车企的集中“冲销量”。尽管销量增长，但个人消费者上险数大幅下降，市场主要依赖B端用户，如网约车、出租车等。同时，动力电池行业在全年装机量增长的情况下，也经历了前涨后跌的波动，宁德时代和比亚迪占据市场主导地位，行业集中度进一步提升。

主要观点与关键信息

新能源乘用车市场

• 全年增长：2019年新能源乘用车销量为106万辆，同比增长5%。其中，纯电动乘用车占比约81%，插混乘用车占比约19%。
• 政策影响显著：补贴退坡导致市场波动，上半年销量增长，下半年大幅下滑，全年销量增长主要依赖年底“冲销量”。
• 自主品牌主导：比亚迪以22.14万辆销量稳居第一，北汽新能源和上汽乘用车紧随其后。TOP20中，仅3家为合资品牌，且表现平平。
• 个人消费占比低：2019年个人上险数下降32%，营运类车型上险数也有所减少，而非营运单位上险数略有增长。
• 市场走势预测：
  1. 网约车占比将提升；
  2. A00级纯电动车型将再度兴起；
  3. 一线城市为主，三四线城市潜力大；
  4. 特斯拉将通过高端切入私人消费市场；
  5. 插混市场在2020年有望进一步改善。

动力电池市场

• 全年装机增长：累计装机量达62.18GWh，同比增长10.19%，但增速放缓。
• 行业集中度提升：宁德时代和比亚迪合计占比达70%，行业呈现“头大尾长”的格局。
• 技术路线变化：
  • 磷酸铁锂电池在下半年装机占比提升；
  • 宁德时代的811电池开始装机，但量产时间晚于预期；
  • 外资电池企业年底配套量增长，与中国车企深度绑定。
• 电池类型趋势：方形电池占比进一步提升，挤压圆柱和软包电池市场。
• 2020年趋势预测：
  1. 电芯成本进一步下降，磷酸铁锂电池回潮；
  2. 无模组技术路线成为热门；
  3. 外资电池装机进一步增长；
  4. 大众MEB平台引领新规格潮流；
  5. 动力电池企业加快“走出去”步伐。

新能源汽车政策

• 补贴退坡：中央与地方合计退坡近75%，导致全年销量下滑，政策环境趋于理性。
• 双积分政策：修订版政策将发布，允许外资在华整车企业间转让积分，促进协调发展。
• 配套政策完善：限行限购政策基本清理完毕，但局部地区仍存在限制。
• 政策工具包：包含41项政策，涵盖研发、生产、购置、使用等环节，但落实可能性和刺激强度存在差异。
• 2020年政策展望：未来政策将更注重市场引导和产业优化，补贴类政策基本退出，鼓励企业探索市场化商业模式。

2019年十大行业事件

• 特斯拉国产化并交付36.75万辆电动汽车；
• 新能源汽车起火事件频发，暴露出安全管理问题；
• 行业集中度提升，宁德时代和比亚迪占据主导；
• 2019年新能源乘用车销量TOP20中，自主品牌占据主导；
• 外资电池企业重新进入市场，与中国车企合作加深；
• 新能源汽车积分交易价值低，政策需修订；
• 新能源物流车优惠通行政策未完全落实；
• 2019年新能源汽车市场出现“年尾效应”；
• 个人消费占比下降，B端用户成为主要增长点；
• 2020年新能源汽车补贴退坡节奏可能放缓。

2019年12月数据备忘

• 新能源汽车产销：12月销量为13.74万辆，同比减少14%，但环比增长72%。
• 公共充电设施：12月公共充电桩数量及使用情况有所增长，但整体仍面临布局不均、使用率不高等问题。
• 行业、企业及海外资讯：特斯拉国产化、外资电池企业回归、新能源汽车出口增长等成为亮点。

结语

2019年新能源汽车产业在补贴退坡背景下，整体进入调整期。市场接受度仍不足，但电动化趋势不可逆转。未来，企业需通过降本增效、重新定位市场化目标和创造新价值来应对挑战。政策环境将更加注重引导和扶持，推动产业高质量发展。