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报告摘要

融资融券每日早报 20140303 总结

核心内容概览

资金流向：近期融资融券标的股票中，资金流入与流出情况显著。
增减持行为：重要股东或管理层的增减持行为对市场有一定影响。
交易信息：部分股票出现明显放量、大宗交易及交易异动。
评级预测：部分股票的券商投资评级发生上调或下调。
融资融券交易概况：融资融券交易活跃度有所变化，融资买入与偿还金额均有波动。

主要观点与关键信息

一、融资融券标的股票资金流向

1. 资金流入

最近5个交易日：金额流入率前5名个股为浙江东方、海岛建设、福建水泥、山西证券和中金岭南。
最近1个交易日：金额流入率前5名个股为宇通客车、大北农、西南证券、新湖中宝和山西证券。

2. 资金流出

最近5个交易日：金额流出率前5名个股为比亚迪、科力远、莲花味精、盘江股份和东方航空。
最近1个交易日：金额流出率前5名个股为盛屯矿业、华润双鹤、东方金钰、中国交建和顺鑫农业。

二、增减持行为

冀东水泥：2014年2月28日，第二大股东安徽海螺水泥股份有限公司增持6737万股，增持均价10.96元/股，高于当前股价7.38元/股。
业绩表现：冀东水泥2013年前三季收入约115亿元，同比增长4%，利润约1.8亿元，同比下降27%。
估值情况：公司预期2013年PE约为35倍，PB为0.85倍，市值约100亿元。
行业特性：水泥行业具备较强的运输半径和区域垄断属性，具有较强的并购价值。

三、交易信息

明显放量个股：中原特钢、山西证券的量价走势较好，融资交易建议适当关注。
大宗交易：2月28日，恒邦股份和晋亿实业发生大宗交易。
交易异动个股：山西证券、超声电子、江苏国泰等11只股票发生异动交易。

四、评级预测

评级上调：永辉超市、亿纬锂能、汤臣倍健的券商投资评级被上调。
评级下调：爱尔眼科的券商投资评级被下调。

五、融资融券交易概况

2月27日交易数据：
- 融资买入金额：231.43亿元，比上一交易日增加17.96%。
- 融资偿还金额：增加25.43%。
- 融资余额：小幅减少，截止2月27日为3845.12亿元，比上一交易日降幅为0.13%。
- 融券卖出量：728.76万手，比上一交易日增加27.90%。
- 融券余额：25.72亿元，比上一交易日增加11.16%。
中国石化：
- 融资买入金额：最近一个交易日融资买入金额大幅增加，绝对金额达到2.33亿元，增幅为353.26%。
- 融资余额：7.18亿元，相比前一个交易日增幅为19.86%。

六、融资融券标的股票业绩预期情况

1. 业绩超越一致预期

格力电器：2013年年报净利润高于市场一致预期值，融资交易建议关注。

2. 业绩低于一致预期

易华录：2013年年报净利润低于市场一致预期值，融券交易建议适当关注。

七、融资融券标的股票未来解禁动向

未来2个月解禁股票列表（2014年3月3日）：
- 中国铁建（2014-3-10，解禁数量24500万股，占总股本1.99%）
- 盐湖股份（2014-3-17，解禁数量97020万股，占总股本61.00%）
- 中文传媒（2014-3-18，解禁数量9147万股，占总股本13.89%）
- 长春燃气（2014-3-18，解禁数量3450万股，占总股本6.51%）
- 莱宝高科（2014-3-19，解禁数量7255万股，占总股本4.10%）
- 浙大网新（2014-5-5，解禁数量1006万股，占总股本1.21%）
- 景兴纸业（2014-2-28，解禁数量10111万股，占总股本37.73%）

八、融资融券标的股票最新交易信息

1. 明显放量信息

山西证券：2月28日成交量61.05万手，成交金额4.12亿元，换手率2.54%。
中原特钢：2月28日成交量20.76万手，成交金额1.87亿元，换手率4.46%。
超声电子：2月28日成交量40.02万手，成交金额4.27亿元，换手率9.09%。
中信国安：2月28日成交量58.83万手，成交金额4.19亿元，换手率3.75%。
万向钱潮：2月28日成交量4.8753万手，成交金额10.02亿元，换手率9.54%。

2. 大宗交易信息

恒邦股份：2月28日发生两次大宗交易，成交价分别为14.20元和13.84元，折价率分别为2.74%和5.21%，成交量分别为340万股和1600万股，占流通股比例分别为0.85%和3.999%。
晋亿实业：2月28日发生一次大宗交易，成交价7.41元，折价率5.61%，成交量130万股，占流通股比例0.176%。

3. 交易异动信息

异动股票：山西证券、超声电子、江苏国泰等11只股票发生异动交易。
交易详情：
- 超声电子：上榜营业部买入合计17913.84万元，占比42.00%；卖出合计17958.48万元，占比42.10%；交易合计35872.31万元，占比42.05%；区间涨跌幅10.05%，换手率9.09%。
- 江苏国泰：上榜营业部买入合计8113.93万元，占比11.28%；卖出合计8716.53万元，占比12.12%；交易合计16830.46万元，占比11.70%；区间涨跌幅10.01%，换手率11.99%。
- 山西证券：上榜营业部买入合计11140.29万元，占比27.07%；卖出合计3368.90万元，占比8.19%；交易合计14509.18万元，占比17.63%；区间涨跌幅10.05%，换手率2.54%。
- 中信国安：上榜营业部买入合计9743.73万元，占比23.27%；卖出合计4433.20万元，占比10.59%；交易合计14176.93万元，占比16.93%；区间涨跌幅10.01%，换手率3.75%。
- 中储股份：上榜营业部买入合计6759.79万元，占比13.73%；卖出合计13642.25万元，占比27.71%；交易合计20402.04万元，占比20.72%；区间涨跌幅-10.01%，换手率4.59%。

九、融资融券交易概况

行业融资交易数据：
- 医疗保健：融资买入金额172730.41万元，比上一交易日减少76049.19万元，降幅30.57%；融资余额2616702.01万元，增加11277.48万元，增幅0.43%。
- 信息技术：融资买入金额327648.95万元，比上一交易日减少182354.79万元，降幅35.76%；融资余额4122095.46万元，减少4408.65万元，降幅0.11%。
- 日常消费：融资买入金额84394.54万元，比上一交易日减少41425.51万元，降幅32.92%；融资余额1932907.74万元，增加1333.12万元，增幅0.07%。
- 能源：融资买入金额40778.74万元，比上一交易日减少28594.75万元，降幅41.22%；融资余额1395465.92万元，减少11555.41万元，降幅0.82%。
- 可选消费：融资买入金额377801.52万元，比上一交易日减少129892.44万元，降幅25.58%；融资余额5115582.80万元，增加3311.67万元，增幅0.06%。
- 金融：融资买入金额321281.30万元，比上一交易日减少48245.50万元，降幅13.06%；融资余额9464924.36万元，增加41982.97万元，增幅0.45%。
- 公用事业：融资买入金额26058.87万元，比上一交易日减少19266.67万元，降幅42.51%；融资余额866922.92万元，增加2226.44万元，增幅0.26%。
- 工业：融资买入金额327170.44万元，比上一交易日减少143373.67万元，降幅30.47%；融资余额6000064.90万元，增加15079.45万元，增幅0.25%。
- 电信服务：融资买入金额20581.09万元，比上一交易日减少12572.48万元，降幅37.92%；融资余额550037.26万元，增加604.73万元，增幅0.11%。
- 材料：融资买入金额219409.83万元，比上一交易日减少15564.96万元，降幅6.62%；融资余额3742736.52万元，增加15895.35万元，增幅0.43%。
- ETF标的：融资买入金额44087.17万元，比上一交易日减少3974.26万元，降幅8.27%；融资余额2685168.38万元，增加2042.05万元，增幅0.08%。
- 总计：融资买入金额1961942.87万元，比上一交易日减少701314.22万元，降幅26.33%；融资余额38492608.27万元，增加77789.19万元，增幅0.20%。

十、融资买入金额排名前十的股票

万向钱潮：融资买入金额43952.30万元，比上一交易日增加13173.45万元，增幅42.80%；融资余额71905.31万元，比上一交易日增加14468.81万元，增幅25.19%。
比亚迪：融资买入金额34427.80万元，比上一交易日增加11727.28万元，增幅51.66%；融资余额84355.15万元，比上一交易日增加9119.83万元，增幅12.12%。
国金证券：融资买入金额29762.21万元，比上一交易日增加2941.18万元，增幅10.97%；融资余额153362.30万元，比上一交易日减少3663.78万元，降幅2.33%。
中国石化：融资买入金额23283.12万元，比上一交易日增加18146.32万元，增幅353.26%；融资余额71824.56万元，比上一交易日增加11900.35万元，增幅19.86%。
航天信息：融资买入金额22707.79万元，比上一交易日增加8970.89万元，增幅65.31%；融资余额131889.37万元，比上一交易日增加4271.61万元，增幅3.35%。
浦发银行：融资买入金额21599.01万元，比上一交易日增加9878.83万元，增幅84.29%；融资余额722894.39万元，比上一交易日增加337.44万元，增幅0.05%。
杉杉股份：融资买入金额20593.14万元，比上一交易日增加11950.76万元，增幅138.28%；融资余额38194.64万元，比上一交易日增加7882.11万元，增幅26.00%。
东软集团：融资买入金额20469.20万元，比上一交易日减少1740.52万元，降幅7.84%；融资余额94430.52万元，比上一交易日增加3598.74万元，增幅3.96%。
兴业银行：融资买入金额17818.96万元，比上一交易日增加5644.01万元，增幅46.36%；融资余额598676.99万元，比上一交易日增加2044.88万元，增幅0.34%。
百视通：融资买入金额17658.03万元，比上一交易日增加1383.37万元，增幅8.50%；融资余额190764.98万元，比上一交易日增加5493.23万元，增幅2.96%。