2022-10-16-Capgemini-2022年世界支付报告（英）_40页_2mb

World Payments Report 2022 总结

核心发现

1. 行业概况

   • 支付行业虽受疫情影响，但非现金交易持续增长，2026年全球年复合增长率为16.5%，驱动因素包括QR码支付、数字钱包、跨境即时支付等创新产品。
   • APAC和欧洲是增长最快的地区，数字钱包在拉丁美洲和欧元区推动非现金交易增长。
   • 不同经济体系下，新增支付方法（如实时支付）占比逐年提升，传统支付方法份额下降。

2. SMB支付创新挑战

   • 76%的SMBs需要更强的“多管齐下”能力，自动处理合规、有效性、跨境支付等事务。
   • 89%的SMBs希望更换银行关系，认为传统银行未满足其需求，尤其在流动性管理和成本效率上。
   • 新支付玩家（PayTechs、BigTechs）通过生态系统提供一站式服务，欲占据B2B支付市场。

3. 技术驱动趋势

   • 分布式账本（DLT）：62%的支付高管认为DLT可解锁新价值，但实施速率较低（约25%的银行相关人员将其列为2023优先事项）。
   • ISO 20022标准：将在数据标准化、自动化处理和跨境支付效率方面起到核心作用，但实施面临识别市场规范、数据管理、迁移时间等挑战。
   • 组合式支付平台（Composable Payment Hub）：通过API架构实现灵活性，支持快速部署新服务（如BNPL、智能合约），降低成本与时间。

战略建议（三种玩家类型）

1. 进取型（PLAY 3）
   • 在生态系统中领先探索DLT，如J.P. Morgan和HSBC，致力于创新应用。
2. 稳健型（PLAY 2）
   • 稳健扩展核心基础设施，例如通过接口银行或CBDC伙伴增加可操作性。
3. 前锋型（PLAY 1）
   • 利用开放式平台整合多支付方式，做足准备利用生态。

关键建议

• 调整优先级：将创新重点转向B2B，解决垄断、技术集成和个性化问题。
• 建设现代支付枢纽：利用API及组合式架构提高效率，通过数据协同打造独特价值。
• D LT探索：虽仍为初期阶段，但可作为现有IT系统提升的补充手段。

备注：报告强调，成功的支付行业未来依赖于创新、可扩展技术与合作伙伴关系。