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中资离岸债发行与市场动态（2024年10月9日）

一级市场债券动态

1. 香港按揭证券公司

   • 发行三款社会责任债券：人民币计价7年期；港元计价2年期、5年期；美元计价3年期。
   • 各期债券初始指导价和账簿管理人如下：
     • 7年期人民币票据：初始指导为295%，由中国银行（香港）等担任全球协调人。
     • 港元计价2年期与5年期固定利率票据：指导价均为390%，联席簿记人为多家国际银行。
     • 美元计价3年期固定利率票据：指导价T+60bps，由花旗集团等担任协调人。

2. 中国银行伦敦分行

   • 发行3年期美元浮动利率债券，初始指导价SOFR+105bps，承担多重簿记角色的联席机构广泛。

3. 绵阳新兴投资控股

   • 发行3年期美元债券，评级展望为BBB-稳定，中信建投国际等担任交易角色。

4. 潜在发行项目

   • 烟台国丰集团：3年期美元债券由Junfeng International代理，国泰君安等负责账簿。
   • 肇庆国联投资：美元可持续发展债券，中金公司为可持续顾问，10月10日召开电话会议。
   • 中信证券国际：拟发行双币种债券，纳入整体中期票据计划。

二级市场表现

• 亚太股市：多数指数下跌，包括香港和内地各大指数。港股配股结构差异较大。
• 欧美及商品市场：欧美股市多涨，但部分商品如原油价格下跌，汇率变动相对较小。

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