20180819-莫尼塔投资-TMT行业周报_超融合Nutanix之软件定义及横向扩展_7页_916kb

TMT周报第26期总结

核心内容

• 超融合市场增长：根据Gartner预测，到2022年全球超融合市场将达到126亿美元。Nutanix被评为超融合魔力象限的领导者，其提供100%软件定义、可横向扩展的跨云跨程序解决方案，满足多种场景需求。
• 成本与效率优势：Nutanix以软件更新方式开发和部署新功能，提供渐进式和可预测的横向扩展，实现“随成长付费”，可降低60% IT成本，缩短投资回收期。
• 国内厂商表现：深信服作为国内超融合新星，2017年Q4跻身国内厂商第三名，近年盈利和利润增长较快，云计算业务占比逐渐提升。

市场回顾

美股表现

• 纳斯达克综合指数：下跌0.29%，收于7816.33点。
• 纳斯达克100指数：下跌0.42%，收于7377.54点。
• TMT板块：苹果涨幅最大（4.84%），京东、特斯拉、欢聚时代跌幅居前（-9.97%、-14.06%、-17.14%）。

A股表现

• 上证综指：下跌4.52%，收于2668.97点。
• 创业板指数：下跌5.12%，收于1434.31点。
• TMT板块：电子、计算机、通信、传媒分别下跌4.62%、3.66%、0.37%、6.60%。
• 概念板块：4G板块上涨1.33%，其余均下跌。跌幅前三为医药电商（-6.16%）、在线教育（-5.23%）、第三方支付（-5.18%）。

港股表现

• TMT板块：中国通信服务涨幅最大（10.17%），联想集团（4.78%）、恒大健康（4.60%）紧随其后。
• 跌幅前三：舜宇光学（-29%）、金蝶国际（-25.41%）、金山软件（-20.90%）。

TMT动态

5G商用前景

• 预计收益：5G在2020年全面商用可实现1.2万亿元间接收入，2021年达2.3万亿元，2022年预计4万亿元。
• 中国移动举措：成立5G联合创新中心，建设14个开放实验室，准备发起5G创业基金，支持创新。
• 5G对有线宽带的影响：5G的高速度和高带宽将逐步取代有线宽带和WiFi，预计有线宽带市场将逐渐缩小。

DRAM市场

• 第二季度营收：DRAM营收季增11.3%，再创新高。
• 价格趋势：图像处理内存因虚拟挖矿需求上涨15%，其余内存涨幅约3%。
• 未来预测：第四季度DRAM价格可能难有显著涨幅，整体价格峰值已到。

半导体市场

• 国产化替代加速：中国电子信息产业集团启动百亿级集成电路项目，目标是建设高产能生产线。
• 全球芯片销售：第二季度全球芯片销售额达1179亿美元，同比增长20.5%。
• 中国芯片需求：中国为芯片消费大国，90%依赖进口，国产化趋势带来巨大市场机遇。

公司热点

Verizon与苹果、谷歌合作

• 5G电视服务：Verizon将与苹果、谷歌合作，提供5G电视服务，首批在洛杉矶、休斯顿、萨克拉门多和印第安纳波利斯推出。
• 服务内容：5G用户可享受免费AppleTV盒子或YouTube订阅，观看直播赛事和新闻节目。

青云QingCloud资费下调

• 第七次资费调整：青云QingCloud宣布第七次资费下调，主机、PaaS服务等资费下调23.5%。
• 成本节省：结合预留实例计费模式和充值返还，用户最高可节省65%主机成本。

浪潮服务器TS860M5

• 市场地位：浪潮在8路服务器市场连续18个季度保持中国市场第一。
• 产品升级：TS860M5基于最新英特尔至强可扩展处理器，适用于电信、金融、交通、政府等关键业务系统。

近期报告

• 策略报告：包括独角兽企业解构、CDR探讨、电子&通信年度策略等。
• 计算机专题：涵盖云计算、工业互联网、汽车电子等方向。
• 电子专题：包括电子元件、光学光电子、芯片国产化、手机产业链等。
• 报告重点：如广联达云转型、Salesforce SaaS机会、宝信软件业绩增长、MLCC涨价趋势等。

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